9月4日股市早报：液冷/功率半导体/H酸/机器人/AI应用/电网设备等

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精智达：近日与某客户签订15.76亿元半导体测试设备采购协议

飞龙股份：非车端液冷电子泵订单约6万台 目前公司主业订单出现明显回升（调研）

澜起科技：CXL3.2芯片导入三星SK海力士 PCIeSwitch年内流片（调研）

盛屯矿业：拟7.09亿元收购铅锌银矿公司西藏海腾实业65%股权

锦龙股份：筹划转让东莞证券20%股份达成初步意向

利元亨：截至2026年6月末在手订单超50亿元，锂电占比约80%

行云科技：签订9.22亿元算力租赁协议

亚康股份：下属公司签订9.22亿元算力租赁协议

液冷

①华为参加首届算博会 发布《AI使能液冷TMU技术报告》 指出冷却分配单元CDU亟需升级为新一代热管理单元TMU。

②央视财经报道，随着万卡智算中心加速落地，AI芯片功耗突破1000W，传统风冷无法满足散热需求，液冷成为算力部署的“必选项”。山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。

（思泉新材、宏盛股份、金富科技、大元泵业、鸿富瀚、同飞股份、申菱环境、英维克）

功率半导体

德州仪器近日流出一份面向客户的调价预告函，对产品组合内多款产品进行新一轮涨价，不同产品涨幅不一。

（扬杰科技、捷捷微电、士兰微、国民技术）

H酸

9月3日，国内H酸市场重心大幅上调，市场均价调至130000元/吨，较2日上涨30000元/吨，涨幅为30%，较上月上涨62.5%。

（锦鸡股份、吉华集团）

人形机器人

马斯克预估未来10年内人形机器人数量将超过10亿台，每台机器人的产出将至少是人类工作者的5倍，生产力将高于全球人类生产力总和。

（鸣志电器、明新旭腾、光洋股份、冠盛股份、爱仕达、斯莱克、斯菱智驱、兆威机电）

AI编程/AI应用

受业绩超预期刺激，美国AI数据云巨头Snowflake股价在盘后一度暴涨超24%。该公司指出，其名为CoCo的人工智能编码代理贡献了增长，该代理目前拥有9100个账户，本季度增加超过2000个。

（金现代、新炬网络、海量数据、普元信息）

零售

日前商务部等7部门印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》。其中提出，到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右。

（百大集团、东百集团、国芳集团、珠免集团、茂业商业、中国中免）

培育钻石

2026年被业内视作金刚石散热材料商用化落地元年。根据中泰证券，2026年全球AI芯片用金刚石散热片，市场大约87亿元人民币，到2030年能涨到592亿元，年复合增长率超过50%。

（博云新材、恒盛能源、沃尔德、黄河旋风、四方达、力量钻石）

PCB

松下宣布因铜箔和玻璃纤维成本上涨而上调覆铜板价格，自2026年9月1日起对出货产品执行新价格，部分产品涨幅最高达到30%。此前8月底，全球覆铜板龙头建滔积层板向客户下发年内第七份涨价函，对所有厚度FR-4覆铜板统一涨价10%。

（金禄电子、四会富仕、迅捷兴、强达电路、方邦股份）

电网设备

9月1日，国家能源局召开新型电网建设工作部署会，会议指出，将加快输电通道等重大电网工程核准建设。

（太阳电缆、望变电气、金盘科技、汉缆股份）

医药

前8个月全球医药投融资明显回暖，全球药品一二级融资金额合计538亿美元、同比增长72%，约为2025年全年的92%；国内上半年BD金额与License-out出海金额亦有望创新高，2026年以来一级融资金额同比明显改善。

（千金药业、美迪华、贝达药业、中红医疗）

航运

9月2日，波罗的海干散货指数BDI报3331点，环比前一日上涨5.5%；波罗的海海岬型船运价指数BCI报5642点，环比前一日上涨8.06%。厄尔尼诺风险积累加剧、铝土及铁矿石发运量高位，加之干散货旺季将至，BDI指数创2023年12月5日以来新高。业内人士表示，从目前远期运费协议（FFA）来看，干散货航运市场持续乐观，且四季度有望超过三季度，达到年内最高点。

（海通发展、中远海能、招商轮船、招商南油）

旅游

据同程旅行数据，中秋国庆旅游预订热度同比走高。平台上“中秋”“国庆”关键词搜索热度月环比增长116%，中秋国庆产品提前30天以上预订热度同比增长超20%。据国泰海通测算，两节间请假3天可形成13天连续休假，有望释放长线国内游、出境游和深度游需求。

（云南旅游、张家界、西藏旅游）

三、昨日强势板块和个股

液冷、人形机器人、AI编程、零售、培育钻石、PCB、医药等，详细的强势个股可回看昨日复盘笔记。

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