【广发机械】
持续做最前沿的研究，早上8:30的电话会议，我们更新具身模型专题，结合10月20日UC Berkeley发布的SuperMimic，梳理人形机器人动作学习的新范式，以及背后的投资机会【本体+T链硬件】。
SuperMimic是什么？有什么意义？
机器人学习动作的方法根本转变。传统主流路线依赖物理仿真中的大量强化学习试错；SuperMimic则先学习机器人的身体动力学，通过世界模型想象未来的动作，节省试错成本，大幅提升训练速度、节省算力。
数量级降本、打开动作能力扩容的空间。论文显示，单卡训练3小时即可超过128卡训练7天的基线回报，按GPU小时口径开销降低超过1000倍，并在宇树G1上完成实机迁移。
结合Astra对大脑模型的提升、SuperMimic解决低成本学会身体控制，两者互补关系。通用模型的机器人任务研究已展示能力，同时仍受推理时延和成本约束；后续值得关注的是通用推理与高频运动执行之间的分层协同。
核心标的思路
本体：Astra+Supermimic改变本轮本体演绎逻辑，出货量预期大幅上升。#宇树科技、上纬新材。
边际最利好#运动控制方向：峰岹科技。
硬件：T仍是本体龙头、今年落地的1-2万台机器人明年有望产出千万小时真机数据。昨天T已公布持续招聘数采人员 T链峰岹、恒立、荣泰、北特、光洋、天创；O链兆威、绿的、长盈；
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