郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、今天指数沪强创弱，科技跳水，老登反弹，盘面题材再度高低切。创指打到箱体上沿后回落，微盘股指数大涨，跟创指走出明显跷跷板。缺了北向的情况下，量能放大到3.65万亿，个股4000+红盘。科技普跌，又一次老登反弹的跷跷板行情。
* 指数这里还是按震荡预期来，创指前面高点4359跟4380，今天最高拉到4361就一路回落。这根阴线跟6.23和6.26的很像，都算是打到箱体上沿的正常回落。但这次回踩就不能太弱，不能再往6.29的下影区间去了。因为良性的震荡箱体，越往后回调低点应该是抬高的
* 买科技的趋势回调，只会错一次，就是见顶那次，之前每次都是对的。买老登的超跌反弹，只会对一次，就是见底那次，之前每次都是错的。我依旧满仓科技没动，早盘大幅冲高后回落，手上票冲8个多点回落绿盘的都有。反正盈亏同源，赚科技的钱也要承担应有的回撤
2、我知道科技肯定不会无限制涨下去，但本轮无论是韩国、美股，还是我们的科技，都是史无前例的大行情。那我就觉得史无前例的大行情，见顶也该有一些史无前例的迹象。比如4万亿放量滞涨，比如韩国股市崩盘，比如长鑫上市天量抽血等，又或者千股涨停千股跌停那种。
* 非科技题材，诸如金融、医药、机器人、商业航天等，近期确实开始走出一点持续性。每日历史新高池子开始有医药股的身影了，类似科伦药业这种调整是可以考虑低吸的。但整体节奏，后面应该还是科技5天里面强3～4天，期间夹杂这几个非科技但有持续性的题材反弹
* 尾盘科技抢先手，太极实业回封，风华高科水下拉起。本来今天作为半导体那边主升以来的连阳首阴，分歧是挺不错的，抢先手反而不太好
3、光通信那边作为前期主线，反弹应该需要减仓应对。半导体设备跟材料作为近期逐步走出来的新主线，后续仍需重点关注。无论是设备还是材料，都有很多分支可以挖掘。今天虽然集体调整，但板块核心股并没有明显的见顶迹象。只是科技股冲高回落后，批量出了豹子顶，这部分票明天需要走强，否则还是要规避下。
* 昨晚有人不理解为什么我说半导体设备跟材料是新的主线，主要有两方面原因：一个是韩国赌上国运的未来万亿级别半导体投资，不管能否兑现，但这是一个主线级别的新叙事；另一个是百日新高里面，之前一直是芯片跟光通信五五开，近期连续数日，芯片一家独大了。别的不说，北方华创作为半导体设备的绝对中军龙头，这走势也不算见顶
4、题材出现典型高低切，科技冲高回落量化砸盘，资金分流去拉老登题材的超跌反弹。证券金融、医药这种有业绩的超跌板块，带领老登题材集体反弹，猪肉、消费、化工、有色等板块大涨。机器人走出一定持续性，算力、应用等异动反弹，但力度不大。
* 多氟多弱转强连板，成为市场核心品种，带动氟化工走强。氟化工走强虽然带动了化工反弹，但本质还是走的半导体材料的逻辑，后续可以顺着这条线发散
* 前两天写过的掩膜版，今天大涨。之前最看不上的龙图光罩20，清溢光电也连续大涨。就我最看好的路维涨最少，但买完也有十几个点了。这块应该还没走完，成分股比较少，估计轮涨？
* MLCC昨晚洁美科技涨价利好，风华高科一字跌停次日竞价翘板高开，不过没能走出来。电容元器件那边也是冲高回落，尾盘风华高科有资金抢筹拉起，明天需要分时多承接这部分卖盘了
* 午间IDC涨价消息，午后润建回首掏连板，光环、润泽直线冲高回落。就非NCP的传统算力，以及AI应用那些，感觉也是跟老登差不多的超跌反弹
5、昨天调整的硅片今天早盘集体走强，有研硅、西安奕材、沪硅产业、立昂微、上海合晶等早盘集体走强。IGBT、半导体设备结构件这种连续强了两天的，今天就普遍冲高回落兑现，不过这种跟硅片一样的，正常调整而已。电子气体继续拉补涨行情，最强的昊华科技跟蜀道装备早盘走出10+20连板，不过后面科技跳水，都炸了。
* 半导体设备跟材料方面，继续看好，里面的这些分支，可以围绕韩国万亿投资扩产的逻辑去挖掘。就好比我昨晚挖了个参股韩国GSI做HBM测试设备的亚威股份，可惜当时挖完就发现被人吹票了，今天竞价果然一字，没能买进去
6、日内涨停基本都是超跌反弹首板为主，因为微盘股今天大反弹，所以有好多都是那种超跌小盘低价首板。这种一般也没法去参与，老登题材超跌反弹在确认见底之前，都没法看持续性。差不多150个涨停，有127个首板，22个连板19个都是1进2。接力依旧没什么意思，后续老登题材想打破趋势，我估计就是某个超跌股走出连板高度。
* 科技那边前期核心票，有一些开始出现连续亏钱效应了，注意看这种现象是扩散还是修复
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。