EML已经涨到宇宙上去了，看看源杰科技，长光华芯的疯狂就知道了。
光模块“卡脖子”环节！光隔离器有望成为下一个EML！
日本Granopt公司法拉第旋转片彻底断供的消息在资本市场迅速发酵。经多方核实，因中国稀土出口管制（铽、钆等重稀土）而导致法拉第旋转片大幅减产，使行业供应收紧。伴随原材料库存持续消耗，5月以来可供外售的产成品已基本清空，新增订单无力承接。
单个800G光模块需4-8个光隔离器，1.6T需求更高；全球光隔离器月需求约 200万片，但有效供给仅 5万片/月（因Coherent减产、Granopt原料短缺），供需缺口超30%。
光隔离器的核心组件——偏振片（GP材料）。光电股份子公司新华光是国内唯一实现光隔离器偏振片量产的企业，填补了国产替代关键环节。
现有产能 6万片大圆片/月（可切600-1,200万片偏振片成品），2026年将扩至 18-24万片大圆片/月。
作为国内唯一量产偏振片的企业，其产能扩张直接决定光隔离器国产化进度。
光电股份的法拉第旋光片2027年实现量产。年报中披露2025年底已通过全链条工艺打通和客户性能测试，核心指标达到国际水平。
做为国内唯一的偏振片与法拉第旋光片双料种子选手，同时掌握光隔离器两大核心组件（偏振片+旋光片），成为全球唯一具备全材料链自主能力的非美日企业，大幅降低下游光模块厂商的供应链风险。
光电股份的超低膨胀微晶玻璃基板国产唯一，产品表面粗糙度控制在0.3纳米以内（国际先进水平），是国内唯一实现产业化的企业，用于光刻机光学系统。成功替代德国肖特、日本HOYA产品，已通过中芯国际验证，应用于国产光刻机。
光电股份全球唯一4μm级光纤皮料管量产商，用于医疗内窥镜、军工传感等高壁垒领域，全球仅其能稳定批量生产，已获200吨订单。
中国拥有这么多全球唯一的公司真的不多，光电股份在这轮大涨几乎没有存在感，有强烈的补涨。
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