11月3日盘前题材复盘

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本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。

11月3日盘前题材复盘

2026-11-03（周二）盘前

昨日热点速览

短剧游戏：龙版传媒、大晟文化
羊/洋/阳：阳光照明、红太阳、东方海洋、澳洋健康
消费：青岛食品、皇台酒业
金融：国金证券

盘前要闻

央行11月3日开展千亿级互换便利操作，股票回购增持再贷款政策转为长期制度安排

11月2日晚间，央行公告将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作，互换期限1年、可视情展期，目前有31家证券、基金公司申报需求、申请额度超过1000亿元。同日，央行、金融监管总局、证监会三部门召开支持资本市场两项工具座谈会，明确股票回购增持再贷款政策由阶段性安排转为长期制度性安排，再贷款利率由1.25%降至1%。证监会就近期稳市场稳预期工作答记者问，提出拟对护盘式回购作调整优化、新增股价"破发"情形、取消上市满六个月等限制，并引导已完成募集的18只主动ETF加快建仓、首批带来约360亿元增量资金，同时对融资保证金比例、可充抵保证金证券折算率、维持担保比例等风险控制指标统筹研究。此前两批互换便利操作分别于2024年10月、2025年1月开展，金额分别为500亿元、550亿元，各20家机构参与，中标费率分别为20bp、10bp（国金证券、太平洋、恒生电子、银之杰）。

AI漫剧市场规模同比增长390%，2026年国内AI剧漫剧市场有望超400亿元

据央视财经，海外短剧付费应用前十中中国厂商占据九席，AI漫剧市场规模同比增长390%，海外AI漫剧活跃用户整体超1.5亿。机构预测2026年海外微短剧市场规模有望达60亿美元，其中AI漫剧市场规模将突破40亿美元、同比增幅接近390%，中国厂商占有率超过90%。据DataEye，2026年1至5月国内AI剧漫剧市场规模超220亿元，全年有望超400亿元、同比增长约138%，红果7月DAU达1.68亿、同比增长107%。成本端，真人短剧单部成本约150万元、制作周期4至6周，AI剧单部20万元以内、周期3至5天，AI漫剧标准价由约1000元每分钟降至400元每分钟（芒果超媒、海看股份、欢瑞世纪、捷成股份）。

11月电子纱、电子布价格继续上调

卓创资讯11月电子纱、布价格出炉：G75纱价格28750-28850元/吨、环比涨幅3000元/吨；7628厚布价格14.6-14.65元/米、环比涨幅1.5元/米；E225纱价格71500元/吨、环比涨幅10500-12500元/吨；2116薄布价格20.2元/米、环比涨幅2.5元/米；D450纱价格147500元/吨、环比涨幅27750元/吨；1080薄布价格20.75-20.8元/米、环比涨幅2.5-2.6元/米。国盛证券认为，提价持续时间已超一年、价格已涨至历史高位，高基数下涨价斜率虽有放缓但涨幅绝对值环比仍保持至少持平（中国巨石、国际复材、宏和科技、永冠新材）。

"Token"首次以独立品类上架直播间，半小时售出10万份千问办公会员月卡

11月2日晚，天猫"双11"李佳琦直播间上架并发放Token，开卖仅半小时售出10万份千问办公个人会员月卡、累计约2万亿Token，阿里巴巴副总裁陈宇森做客直播间。天猫双11开卖首日Token品类成交环比上月增长450%，目前已接入DeepSeek、阿里云、智谱、Kimi等厂商。另据集邦咨询，预估2026年第四季度DRAM合约价格环比上涨约20%（润建股份、数据港、弘信电子、亚康股份）。

特朗普表示不会在中期选举后对伊朗发动打击，国际油价创三个月最大跌幅

11月2日，特朗普表示伊朗想达成协议、这有可能发生，不会在中期选举后对伊朗发动打击；美国副总统万斯表示对伊朗协议的前景感觉很好；伊朗总统表示政府正努力通过对话解决问题。美国和伊朗均示意对谈判持开放态度，12月交割的WTI下跌7.4%、结算价报每桶96.46美元，1月交割的布伦特跌7.6%、结算价报每桶104.77美元，创下三个月来最大跌幅（中工国际、北方国际）。

题材储备

AI影视传媒

1. 央视财经报道国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台、十余个出海短剧App上线AI漫剧专属频道（芒果超媒、海看股份、龙版传媒、奥飞娱乐）

2. 2026中国广播电视精品创作大会微短剧论坛11月5日在京举行，由广电总局网络视听司等主办、红果短剧等承办

3. 11月2日盘后，Kimi发布游戏开发与创意工作解决方案（掌阅科技、中文在线）

4. 《影之刃零》发售后72小时销量突破400万份，销售收入突破10亿元（电魂网络、巨人网络、大晟文化）

5. 10月195款网络游戏版号获批，其中国产183款、进口12款（游族网络、掌趣科技、盛天网络）

6. 机构认为AI正推动互动影游从真人实拍向AI原生转变，《盛世天下》系列全渠道销量突破500万套（风语筑、盛天网络、上海电影）

算力与AI硬件

1. 集邦咨询预估2027年AI网络与互连产值达2798亿美元，2024至2027年复合增速约95%，Scale-up占比将由11%升至24%（兆龙互连、鼎通科技）

2. 英伟达在SEMICON West 2026展示下一代CPO技术OOI（中介层上集成光学），将光引擎直接集成到承载GPU的硅中介层之上，目前已拿到原型样品（中石科技、长电科技、联赢激光）

3. 车芯大厂恩智浦再发调价函，计划对部分分销及直供产品线调价，新规自2027年1月1日生效，为年内第三轮（新洁能、扬杰科技）

4. 润建股份子公司签署2亿美元AI词元合约（润建股份）

5. 国际复材T布已向主流客户小批量供货、当前供给仍存较大缺口，二代布受产能约束供货仍以战略客户为主；中国巨石预计2027年电子布供给增量很难匹配下游需求增速（国际复材、中国巨石）

机器人

1. 工信部称上半年中国人形机器人产量已超4万台、预计全年突破10万台，人形机器人在工厂、乐园、商超等场景密集上岗（襄阳轴承、沪光股份）

2. 首届CMG世界机器人登泰山大赛收官，宇树科技获1金2银，A2机器狗以43分41秒完成3100余级台阶挑战（风语筑、大千生态）

3. 智元6台精灵G2开启便利店24小时作业；智元通用AI机器人累计下线量突破2万台、占全球接近四成份额（凯迪股份、徕木股份）

4. 西菱动力第一条年产约10万台谐波减速器产线已调试完毕，第二条产线建设中，同步推进旋转关节模组、无框力矩电机（西菱动力、和泰机电）

消费与地产

1. 10月上海二手房（含商业）累计网签24653套，环比上涨4.2%、同比上涨32.9%，创近六年以来新高（我爱我家、世联行）

2. 中指研究院：10月300城住宅用地成交规划建筑面积10820万平方米、同比增长91.8%，出让金3756亿元、同比增长89.0%

3. 10月北京新建商品住宅成交0.48万套、同比增长40.8%，新房市场延续9月成交回升态势

4. 国家发改委表示正在研究制定扩大内需战略实施方案并将加快推动印发实施；中国饭店协会《2026线上餐饮行业观察》显示线上餐饮市场呈"一线提质、下沉扩量"格局（青岛食品、皇台酒业、泉阳泉）

医药

1. 11月2日德国费森尤斯与药明生物签署独家开发协议，获得最多37种潜在首批生物类似药候选产品的独家选择权，费森尤斯生物类似药管线将从目前29种扩展到未来十年内的66种、覆盖13个治疗领域、推动创始销售额超过3700亿欧元（药明康德）

2. 今年流感流行季提前、多毒株同时活跃；学习时报刊文健康消费是我国新型消费市场的重要组成部分（桂林三金、昂利康、南卫股份）

半导体

1. 韩国总统李在明表示韩国2027年将把AI和半导体支出增加一倍、达到历史新高

2. 11月2日主力资金净流入半导体板块46.08亿元居各板块首位，证券、软件开发分别净流入28.38亿元、14.78亿元（东山精密、兆易创新）

AI眼镜

北京市商务局印发《促进智能眼镜消费政策指南》，购买符合条件产品按销售价格15%补贴、每件最高500元；字节新机"双十二"发布预期叠加（博士眼镜、硕贝德、佳创视讯、歌尔股份）

数字人民币

数字人民币定位从"数字现金"升级为计息"数字存款货币"，央行端DCEPS系统与智能合约生态服务框架已发布，11月起江苏多所大学用数币发工资，11月2日多家运营机构上线流水打印服务（神州信息、长亮科技、润和软件、飞天诚信、新大陆）

产业动态

▶ 逆变器调价：科华数能自2026年11月1日起全系列产品价格整体上调5%-15%，此前阳光电源、古瑞瓦特已在9月至10月完成调价（阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份）

▶ 民航局印发《民航绿色发展"十五五"实施方案》，重点推进可持续航空燃料应用、适航SAF年产能目标240万吨（海新能科、卓越新能、嘉高环能）

▶ 自然资源部发布煤层气资源管理事项通知，鼓励综合勘查开采煤层气、适用油气矿产探采合一政策（首华燃气、华阳股份）

▶ 集邦咨询：AI服务器机柜内现阶段以铜缆为主，高速连接器需求随平台升级增长（沃尔核材、神宇股份、金信诺）

▶ 摩根士丹利：全球数据中心IT容量将由2026年底约136GW增至2030年的316GW、增加约180GW、年复合增速23%

▶ "九章四号"光量子计算原型机获2026世界互联网大会领先科技奖，采用时空混合编码架构；IBM科学家用四根80厘米长铝制线缆连接两块大型超导量子芯片，创下平均99%的量子态传输保真度纪录（国盾量子、科大国创、电科数字）

▶ 高盛预计NAND供需紧张或延续至2027年，三星和SK海力士NAND明年均价分别同比上涨34%和30%；集邦咨询预估2026年第四季度DRAM合约价格环比上涨约20%

▶ 远景科技全球首套800V SST高压直流供电系统在乌兰察布星河基地投入商业化运行；春光集团SST用纳米晶材料已达中试阶段，与多家头部SST厂商开展联合研发及送样（春光集团）

▶ 长飞光纤第三季度营收93.16亿元、同比增长139.4%，归母净利润32.03亿元、同比增长1741.5%，空芯光纤累计交付超1万芯公里；光智科技6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单（长飞光纤、东山精密、光智科技）

▶ 科翔股份拟于惠州、九江投建三大AI算力PCB项目，合计投资规模85亿元，配套1.6T/3.2T光模块需求，同步披露H股发行并在港交所上市预案（科翔股份）

▶ 航天科工将在本届航展重点推出升级版反无人机体系；锐科激光主业景气度拐点向上，部分董事、高管拟合计不低于160万元增持股份（锐科激光）

▶ 算力设施绿电直连方案论证和项目落地获政策引导，地方和企业可因地制宜推进（华能国际、华电国际、国电电力）

▶ 农化冬储开启，草铵膦原药工厂排单、货源紧张，报价8万元/吨，精草铵膦折百报价9万元/吨（较9月初上涨3万元/吨）；草甘膦原药报价2.9万元/吨，厂家挺价意愿较强（利尔化学、广信股份、扬农化工、润丰股份）

▶ 久吾高科固态电解质双线布局：氧化物（锂镧锆氧、磷酸钛铝锂）与硫化物（先做硫化锂中试），南京六合两条中试线预计2026年底至2027年初建成，2027年氧化物路线有望逐步起量（久吾高科）

▶ 消息称三星屏厂通知明年OLED面板价格将大幅上调、并非成本问题意在控价；荣耀2026Q2香港折叠屏手机市场出货量占比达89%（京东方A、TCL科技、荣耀产业链）

▶ 储能三季报：阳光电源Q3归母净利润13.41亿元、同比下降67.67%，储能毛利率由Q2的34%降至21%，Q3储能确收量约9-10GWh、低于发货的17GWh，单季存货增加近90亿元；中泰电新认为27年海外储能需求增速有望超预期（阳光电源、海博思创、上能电气、德业股份）

▶ 迈威尔科技与Lumentum达成最终协议，将以全股票交易方式收购后者，交易隐含企业价值约1150亿美元、对应Lumentum每股约1132美元、溢价约23.9%，预计2028年上半年完成，交易完成后后者股东持股约33%（中际旭创、新易盛、天孚通信）

▶ 美团发布新一代大模型LongCat-2.5，面向长程智能体任务的原生多模态模型、总参数1.6万亿，"国芯国模"实现新突破

▶ 杭州国家人工智能应用中试基地（具身智能）正在进行增资股改，本次增资拟通过杭州具身无限未来智能科技发展，增资及股改预计年底完成

▶ 三星电子会长李在镕赴日本横滨视察该公司今年9月启用的芯片先进封装实验室，推进韩日先进封装技术合作

▶ OpenAI将本轮融资目标下调100亿美元至约200亿美元、目标估值降至1.25万亿美元；Anthropic计划在纳斯达克上市前进行至多35亿美元日本股票发售

近期日历

公告精选

业绩

富春染织：前三季度净利同比增幅超13倍，智能化改造降本增效

宝鼎科技：归母净利润同比最高超6倍，覆铜板、黄金业务量价齐升

中国巨石：前三季度净利预计翻倍，玻纤产品量价齐升

景旺电子：净利润同比大幅增长，高端PCB订单饱满、产品结构持续优化

广合科技：受益算力硬件需求，高速板业务放量拉动利润增长

楚江新材：高端新材料产能释放，主业盈利大幅改善

日常公告

大华股份：子公司华启智慧中标中国移动2026年至2027年新一代人工智能超节点设备集中采购项目，金额约26.3亿元

远东股份：10月中标/签约千万元以上合同订单合计14.98亿元，含北美算力中心线缆2.77亿元

泰瑞机器：拟以增资及股权转让方式收购亿芯微不低于51%股权（存储模组），对价不超2.448亿元

汇创达：拟9.6亿元现金收购春草科技100%股权

盛达资源：拟取得方鑫矿业不低于58%股权，提高黄金矿产资源储备

威海广泰：拟公开摘牌收购安泰装备35%股权，缴876.18万元

安诺其：拟参与竞买烽云信息21%股权，挂牌底价1.22亿元

渤海租赁：拟出售22架飞机租赁资产，市场价格约94亿元

协创数据：控股股东协创智慧拟增持5亿元至10亿元公司股份

湖北能源：控股股东三峡集团拟增持4亿元至8亿元股份

电投水电：实控人国家电投集团拟增持2亿元至3亿元股份

紫光国微：拟5亿元至7亿元回购，价格不超83.31元/股

弘信电子：拟3亿元至6亿元回购，价格不超51元/股

大族激光：拟2亿元至3亿元回购，价格不超85元/股

行云科技：董事长张文提议回购2亿元至3亿元股份

高测股份：实控人张顼提议回购1.5亿元至3亿元股份

创世纪：实控人夏军提议回购1亿元至2亿元股份

新强联：实控人肖高强拟增持不低于5000万元、不高于1亿元

青鸟智控：拟回购不低于总股本2.5%、不超5%股份

交控科技：独立董事提议回购5000万元至1亿元；另中标黄山旅游T1线信号系统采购1.56亿元

春秋电子：董事长薛革文提议回购4000万元至8000万元

荣昌生物：拟3000万元至6000万元回购公司股份

无锡振华：拟2500万元至5000万元回购股份

航天环宇：控股股东提议回购2000万元至4000万元股份

杰创智能：拟2000万元至4000万元回购公司股份

格力电器：截至10月31日累计回购6408.46万股，支付24.04亿元

立讯精密：截至10月31日累计回购1766.54万股，成交总金额约10亿元

兆易创新：截至10月31日累计回购318.87万股，金额11.65亿元

拓荆科技：截至10月31日累计回购11.27万股，支付约5000万元

东山精密：截至10月31日累计回购25.52万股，成交总金额4999.48万元

海尔智家：截至10月31日累计回购1.12亿股；南山铝业累计回购8755.55万股；大秦铁路累计回购8262.05万股

吉祥航空：截至10月31日累计回购7347.13万股；创新新材累计回购4046.9万股；林洋能源累计回购3445.05万股

汇顶科技：完成632万股股份回购，实际回购金额4亿元

金达莱：中标淮安第四园区纯废水HD1.1期安装工程，总价9900万元；金冠电气中标国家电网2个标包合计2451.13万元

交投生态：牵头联合体收到马关县历史遗留废渣整治项目（EPC）中标通知书

迅游科技：全资孙公司拟出资255万元设立合资公司，布局快消领域新媒体营销业务

华映科技：拟与大同公司签署7.68亿元执行和解协议

聚灿光电：Mini/MicroLED芯片研发及制造扩建项目达产时间延至2028年12月

利民股份：全资子公司2亿元合成生物项目取得备案证；宏昌电子完成签署先进封装膜材（GBF）项目投资协议

三峡新材：全资子公司签订红岩头玻璃用砂岩矿采矿权出让合同

景嘉微：11月2日询价转让价格定为36.46元/股，拟转让股份获全额认购

天合光能：回应拟出售支架业务，系引入战略合作方、聚焦光储主业

北方股份：在手订单充足，矿用卡车产品已应用于印尼大型煤矿

上海机场：拟出资1亿元参投泓宇智航基金、持股约10%，该基金主投低空经济领域

远程股份：拟以不超过5亿元竞拍中复碳芯不低于40%股权（碳纤维业务）

和仁科技：控股股东及一致行动人拟以8.96元/股向实际控制人转让20.76%股份（现价11.76元/股）

神工股份：向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过

中泰化学：股东中泰环鹏将747万股股份划转至社保基金

华懋科技：拟6000万元至1.2亿元回购，价格不超102元/股；帝奥微拟5000万元至1亿元回购，价格不超56元/股

金洲管道：取得1.8亿元股票回购专项贷款承诺函

停复牌

中基健康：法院裁定受理公司及子公司重整，停牌1天，11月4日起被实施退市风险警示、简称变更为"*ST中基"

亚玛顿：潮玩IP公司骑形网络拟协议受让20%公司股份，股票停牌预计不超2个交易日

雷区

万辰集团：因涉嫌未及时履行关联交易临时信息披露义务，证监会决定对公司立案

晶华微：涉嫌信息披露违法违规，公司及控股股东被证监会立案

科力远：公司及控股股东科力远集团因涉嫌信息披露违法违规收到证监会立案告知书

迈信林：8.9亿元算力服务器采购合同对方再次违约，订金2.67亿元已付，已发催告函

泉阳泉：股东赵志华减持300万股，持股比例由6.10%降至5.68%，触及1%刻度

大晟文化：股东许锦光减持559.45万股，持股比例由6.00%降至5.00%

益坤电气：持股5%以上股东拟减持不超过1%股份

全新好：股东汇富欣然减持346.4万股，占总股本1%

*ST瑞茂：股票收盘价首次低于1元，存在面值退市风险

惠天热电：控股子公司撤回确认仲裁条款无效申请，相关诉讼仲裁尚未开庭

东江环保：涉担保诉讼一审判决，法院支持公司就质押股权在2221.95万元范围内优先受偿

劲嘉股份：控股股东及实控人新增诉讼执行进展，累计涉案金额64.43亿元

华瑞股份：控股股东起诉孙瑞良因管辖权异议被驳回，可依约申请仲裁

华塑控股：涉信披违规，公司及相关责任人被四川证监局出具警示函

罗欣药业：控股股东补充质押500万股，具备资金偿还能力、暂无平仓风险

通灵股份：关联方非经营性占用资金未及时披露，公司及相关方被江苏证监局出具警示函

中央商场：控股孙公司涉财产损害赔偿纠纷，已撤回起诉，对当期利润无影响

康美药业：追偿权纠纷一审判决生效，马兴田、许冬瑾需赔偿公司13.96亿元

异动公告

沈阳机床：2连板，公司不从事设计、生产、制造具身智能机器人及配套零部件

阳光照明：3连板，公司生产经营情况正常，不存在未披露重大信息

华是科技：连涨30%，不存在应披露而未披露的重大事项；三季度净利润亏损8943万元

华阳国际：股票交易异常波动公告，目前AI工具仅在部分设计环节使用，降本增效效果存在不确定性

个股动态更新

仅用于投资者教育（不包含 ST、可转债、ETF、下跌异动）

严重异动触发预警

涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准

市场回顾

昨日盘面：沪指涨1.08%，深成指涨1.63%、创业板指涨1.87%、科创50涨3.11%。沪深两市成交额17837亿元、较上一交易日放量1092亿元。全市场4681只个股上涨、818只下跌。涨停125家，跌停8家，连板11只，封板率81.7%（炸板28家），暴力新高6只，连板晋级率55.6%（昨日9只连板股中5只继续晋级）。

隔夜外围：美股三大股指冲高回落，道指涨0.41%、纳指跌1.07%、标普500跌0.5%。芯片股普跌，费城半导体指数跌3.37%，Cerebras跌11.7%、英特尔跌近9%，西部数据、AMD、希捷科技跌超7%，闪迪跌超6%；科技七巨头多数下跌，亚马逊涨2.23%、特斯拉涨1.02%、谷歌跌0.05%、英伟达跌1.23%、Meta跌1.35%、苹果跌1.72%、微软跌2.86%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.25%、利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.15%，成分股中哔哩哔哩涨超6%。欧洲主要股指集体上涨，欧洲斯托克50涨0.73%、英国富时100涨0.29%、法国CAC40涨0.98%、德国DAX30涨0.64%。国际油价创三个月来最大跌幅，12月交割WTI下跌7.4%、结算价报每桶96.46美元，1月交割布伦特跌7.6%、结算价报每桶104.77美元；现货黄金涨1.83%报3947.81美元/盎司，现货白银涨3.12%报50.62美元/盎司。
苹果第四财季营收1144.8亿美元、同比增长12%，其中大中华区营收175.4亿美元、同比增长21%，苹果股价盘后一度下跌1%。美国财政部上调7至9月发债融资预期至7390亿美元。

涨停全景

连板梯队

6板：青岛食品(暴力新高)

4板：澳洋健康(暴力新高)

3板：阳光照明(一字)|(暴力新高)、东方海洋、桂林三金(一字)

2板：皇台酒业、合百集团、泉阳泉(暴力新高)、地素时尚、红太阳(一字)、沈阳机床

涨停分布：今涨停125家、昨涨停47家、连板11只、暴力新高6只

⚠ 郑重声明：本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。