▌ 锂电池/锂矿
今天锂矿挺强势的下午和科创一起带动指数回升，早上指数杀跌时前排板也非常硬没有漏单，并且板块还能不断增加首板，强度是够的。但是今日已经高潮，后排的低吸就没有性价比了，市场已经选出来前排，周一主要看最先上板的几个溢价就行，以及是否有一字，后排中是否有负反馈的。
▌ 华为昇腾/DeepSeek
盘中de发布新版本，但是因为这次de预热很久了，有不少潜伏盘，加上指数的杀跌，很多de的老龙都是冲高回落，资金反而往华为昇腾方向去发散了，因为正常搭配的是华为昇腾的超节点，资金预期是de这次跑通了，那么国内的所有大模型都有用昇腾的预期，那么昇腾的增量空间是非常大的，所以下午这个国产半导体这一块拉到特别凶，特别是科创板，但是下午随着锂矿的加强，半导体这块是有分歧的，导致不少昇腾的首板都有炸板漏单的情况。因为筹码都一致性变差周一的抛压也就相对较大了，特别是像华强这种明牌的，还能这么炸说明板块的强度还是差一些，只能看周末的de发酵情况，能否加强板块预期，周一来个弱转强锁住量，如果不能转强，基本上会被先手兑现。而且如果锂电持续走强也会虹吸流动性。周一重点看看前排的主动性就行，不主动就没有参与的必要了。明牌的东西，再有预期，昇腾的产能就那么点。
▌ 明日观察
• 一、月末很多业绩雷加上节前效应，题材也看不到太多确定性，今天能明显感觉到容错率越来越低了，最好空仓等节后回来更好做。
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