工业富联 601138：英伟达物理 AI 服务器核心代工，Rubin 平台，千亿级订单。
索辰科技 688507：国产 CAE 龙头，“天工・开物” 物理 AI 平台，具身训练标杆。
中科创达 300496：端侧物理 AI 芯片 + 世界模型，英伟达授权，车 / 机器人双布局。
智微智能 001339：绑定英伟达 Isaac/SIM，机器人虚拟仿真与数据合成。
东方国信 300166：工业数字孪生 + 物理仿真，工厂级物理 AI 落地。
能科科技 603859：工业虚拟调试 + 物理 AI，柔性制造 / 产线优化。
二、感知层（3D 视觉、力觉、环境感知）
奥比中光 688322：3D 视觉龙头，英伟达生态，适配 Optimus/Robotaxi。
凌云光 688400：机器视觉市占领先，3D 视觉 + 空间感知，Gemini 双目方案。
天准科技 688003：英伟达 Jetson 伙伴，边缘计算控制器，机器人 / 智驾落地。
绿的谐波 688017：谐波减速器 + 力控感知，Optimus 肩肘核心供应商。
三、执行层（伺服、减速器、关节、灵巧手）
拓普集团 601689：Optimus 线性执行器总成独家，底盘 + 机器人执行器，英伟达运动控制合作。
汇川技术 300124：工业自动化龙头，机器人伺服系统，动态响应提升 5 倍。
埃斯顿 002747：工业机器人全栈，物理 AI 力控算法，特斯拉上海工厂高渗透。
三花智控 002050：精密控制元件，Optimus 关节模组，0.01mm 级控制，5 万台订单。
双环传动 002472：RV 减速器 + 精密齿轮，人形 / 工业机器人关节高刚性传动。
兆威机电 003021：微型传动，17 自由度仿生灵巧手，人形机器人手指模组。
鸣志电器 603728：控制电机 + 驱动系统，机器人关节执行器。
四、整机 / 应用（人形机器人、工业、智驾）
科沃斯 603486：家用机器人龙头，割草 / 泳池清洁机器人，物理 AI 路径规划。
石头科技 688169：轮腿架构扫地机器人，全球首款，物理 AI 自主避障。
新时达 002527：AGV + 工业机器人，汽车厂密集订单，物理 AI 路径规划。
德赛西威 002920：智驾域控 + 车规级物理 AI，自动驾驶场景落地。
五、港股 / 中概（补充）
五一视界（HK）：市场称 “物理 AI 第一股”，自研 “物理直觉” 世界模型。
六、核心逻辑速记
物理 AI = 大模型 + 物理引擎 + 机器人 / 设备闭环。
主线：英伟达生态链（代工 / 仿真 / 感知 / 执行）+ 国产 CAE / 仿真 + 人形机器人零部件。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。