宏观：
1、日本2年期国债收益率升至1.375%，为1995年以来新高。
2、美国财政部长贝森特在X平台发布声明，否认英国《金融时报》关于英国央行和财政大臣之间的规程模式可作为美国财政部与美联储关系典范的报道。“英国央行历史悠久，有很多值得称道的地方，但美国从未考虑过在大西洋彼岸复制其运作模式。”贝森特说道。
3、一位了解相关流程的人士透露，美国总统特朗普将于4月3日（下周五）向国会提交年度预算申请。特朗普正寻求大幅增加国防开支，同时继续裁减国内机构规模。最受关注的可能是特朗普提出的国家安全预算总额1.5万亿美元，这将创下历史新高。目前尚不清楚这一数字仅限于五角大楼的支出，还是涵盖整体国家安全支出，其中五角大楼占95%。白宫预算主管Russell Vought在3月27日表示，他将于4月15日在众议院预算委员会作证。
4、美国总统特朗普：我们想要低利率，无通胀。
5、美国参议院银行委员会计划针对总统特朗普的美联储主席提名人凯文·沃什举行听证会，最早安排在4月13日当周。但目前，沃什仍然尚未提交自己的完整版文稿。
5、3月27日，沪深交易所修订发布实施股票发行上市审核指引——轻资产、高研发投入认定标准（2026年修订），将“轻资产、高研发投入”认定标准适用范围拓展至主板公司。修订后，符合标准的主板公司再融资补流可以突破限额用于研发投入，进一步提高再融资灵活性。
6、商务部于3月27日对外发布两则公告，分别就美国破坏全球产供链相关做法和措施、美国阻碍绿色产品贸易相关做法和措施，对等发起两项贸易壁垒调查。
7、中国央行：不断完善系统性金融风险防范化解体系，深化重点金融机构改革，推动多渠道加大资本补充力度。
8、美联储理事米兰：美联储“7万亿美元资产负债表”可以缩减2万亿，不会引发市场动荡。米兰提出，通过放宽流动性监管要求、降低使用央行借贷工具等措施，美联储资产负债表或可从约7万亿美元缩减1-2万亿美元。他同时强调，相关方案仍需“深入研究与审慎校准”，“一旦进程启动，建议采取缓慢的缩减节奏”，实施过程预计将历时“数年”。
9、日元再度逼近160"生死线"，日本财务大臣片山皋月放出强硬警告，称将采取"大胆举措"坚决应对——这一措辞在历次干预前均曾出现。此前，日本当局还考虑动用外汇储备直接做空油价，以非常规手段阻击日元跌势。
行业
1、彭博社报道，因中东冲突造成的霍尔木兹海峡关闭而引起石油供应中断的缘故，沙特阿拉伯下个月将减少向亚洲两个大国出售石油的数量。根据彭博社援引交易商的资料显示，这两个国家指的是印度和中国。
2、阿布扎比国家石油公司陆上油田将原定于5月的维护计划推迟至9月。
3、据业内人士称，氦气现货价格飙升，已经上涨超过50%。三星电子、SK海力士、东部高科等半导体制造商的采购部门正每天检查关键材料的供应情况和价格波动，以防止生产中断。 (台湾电子时报)
4、香港今年2月私人住宅售价指数环比上升1.6%，已连续第九个月上涨。综合路透社与《明报》报道，香港差饷物业估价署星期五（3月27日）公布的数据显示，2月房价环比上涨1.6%，此前一个月经修订为上涨1%。
5、据俄塔社：俄罗斯已作出决定，自 4 月 1 日起对本国生产商实施为期 6 个月的汽油出口禁令。
6、随着旅游旺季到来，伊朗战争引发的燃油短缺危机对亚洲航空业的打击预料将进一步恶化，并可能扩散到欧洲等其他地区。
7、据一位知情人士透露，沙特绕过霍尔木兹海峡的关键东西输油管道目前正以每天 700 万桶的满负荷能力输送石油。据知情人士透露，目前经延布管道出口的原油已达500万桶/日，沙特每天还出口约70万至90万桶石油产品。在通过该管道输送的700万桶原油中，有200万桶运往沙特炼油厂。延布管道只能部分抵消霍尔木兹港关闭造成的供应冲击。战前，每天约有1500万桶原油经由霍尔木兹港运输。但这条绕行路线也是油价尚未达到以往供应冲击引发危机的高位的原因之一。
8、中国官媒3月15日揭示消费领域乱象，包括食品安全、药品造假等问题后，官方近日约谈成都、重庆合川区、杭州、温州、苏州、郑州、沈阳等多地政府负责人，督促地方严厉查处违法行为，采取有效措施加以整改，保障民众“舌尖上的安全”。
9、记者今天(29日)从北京金融监管局了解到，北京已在全国率先启动智能网联新能源汽车商业保险产品开发应用。据介绍，近年来随着智能网联汽车产业发展迅速，智能驾驶等前沿技术广泛应用，改变了交通事故风险因素、场景及损失形态等，现有商业机动车辆保险难以精准适配智能网联汽车独有的特定致损原因、使用场景和特有的软硬件设备损失等情况。为适应产业发展和消费者的新需求，北京金融监管局在金融监管总局的指导和北京市委市政府的支持下，以先行先试的方式，在全国率先开发应用专属产品。
10、上海市房地产交易中心主办的“网上房地产”网站披露的最新数据显示，3月28日(周六)，上海二手房(含住宅、商业、车位等，下同)单日网签成交量达1585套，成交面积12.46万平方米。安居客上海监测数据显示，1585套成交量创上海二手房近5年单日成交量新高，打破2025年3月15日1473套的前峰值纪录。
11、近日，持续数月走高的DDR5内存价格，终于迎来了首次明显回落。 据市场跟踪数据显示，本周美国多家零售商的DDR5内存出现大范围降价，单套最高降幅达100美元，不过此次优惠仅覆盖少数厂商，其中海盗船相关产品的降价力度最为突出。
而这波降价的背后，疑似与谷歌推出的TurboQuant压缩算法有着密切关联。
此次降价在亚马逊美国和新蛋等主流电商平台均有体现，其中海盗船的复仇者（VENGEANCE）系列DDR5内存降价最为抢眼。
以32GB容量、最高6400MHz频率的型号为例，其售价目前约为379.99美元，较近期峰值的490美元大幅下降，降幅超过110美元。
12、除石油企业外，塑料生产商近期成为股市中最稳妥的投资标的。 这一交易逻辑与推高美国化肥企业股价的逻辑相似。投资者预计，依赖进口的竞争对手将面临油气加工副产品成本上涨的压力，而美国本土企业有望同步提价。石脑油、乙烷和丙烷是生产塑料的基础原料。
与此同时，美国天然气价格几乎没有波动，且本土油价低于国际水平，有望使其原料成本保持相对稳定，进而获得更高利润率。利安德巴塞尔工业股价3月上涨40%，仅次于休斯敦石油企业APA，在标普500指数中排名第二；陶氏化学上涨33%，位列第四。
陶氏化学本周告知客户，计划将此前宣布的聚乙烯每磅15美分涨价幅度翻倍。聚乙烯用于生产瓶罐、塑料袋、管材和纺织品等，该公司3月已提价10美分。
分析师表示，各类企业都将承受此次涨价压力，并可能将成本转嫁给消费者。包装消费品企业受冲击尤为明显，近期在股市中表现垫底。
13、中东铝厂停产令分析师预计全球将出现供应缺口，并上调价格预期。德国商业银行分析师周五告知客户：“即便冲突结束，目前损失的产量也难以弥补。”
14、塑料价格上涨推动资金涌入棉花期货市场。涤纶等合成纤维价格越高，服装和纺织企业就越倾向于转向价格此前处于低位的棉花。
15、全球半导体产业正酝酿新一轮价格上涨潮，包括德州仪器、恩智浦、英飞凌三大国际芯片设计大厂，近期相继向客户发出调价通知，宣布将自4月1日起上调部分产品售价。
其中，德州仪器部分产品涨幅最高可达85％。英飞凌主流产品涨幅预计落在5％至15％之间，而部分高端产品的调整幅度可能更高。
16、被动元器件大厂村田已正式提出涨价，针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在15%-35%之间。新价格体系将于4月1日生效（以公司收到订单为准）。此外，三菱瓦斯化学宣布，4月1日起对CCL、Prepreg、CRS 所有产品涨价30%。国巨第三次发涨价函：4月1日起调涨钽电容产品价格。
17、岳阳林纸发布涨价函，自4月1日起，3、6、7号机的纸袋纸系列、复合系列、功能包装纸系列接单价格在现行价格基础上上调200元/吨。晨鸣纸业自2026年4月1日起白卡纸系列产品每吨涨价200元。
18、三国部分船只获准通过霍尔木兹海峡。3月28日，伊朗政府已同意新增放行20艘巴基斯坦籍船只通过霍尔木兹海峡，允许数艘滞留在霍尔木兹海峡的马来西亚油轮通行，泰国就本国油轮通行霍尔木兹海峡与伊朗达成协议。
19、宝钢股份、鞍钢股份及本钢股份近日发布调价函显示，将于四月将热轧、管材、线材等十余个品种基价统一上调200元/吨。
20、据农业农村部最新监测数据，3月第3周，全国30个监测省份生猪价格全部下跌，生猪平均价格为每公斤11.05元，同比下跌28%。该价格创2018年6月以来新低。行业普遍陷入深度亏损，头部企业如牧原股份2月已亏损约0.4元/公斤，3月亏损或超1元/公斤，中小养殖企业压力更大。当前猪价处于历史周期性低位（约10元/公斤），但因规模化养殖提升、防疫能力增强及产能去化缓慢，供需再平衡迟迟未至。
21、据快科技报道，2025年中国耳机耳麦全渠道销量为2.03亿副，同比下降6.9%，为2019年以来首次下滑，标志市场进入存量调整阶段；尽管销量下降，销售额达452亿元，同比增长5.6%，均价升至223元，凸显消费升级趋势。200元以上中高端价位全面增长，尤以1000–1500元和500–1000元段突出，低端需求持续萎缩。
22、迪拜原油飙升至每桶近170美元的历史高位，远超布伦特每桶103美元，促使亚洲炼油商加速将美国原油采购基准从迪拜切换至布伦特。日本政府亦罕见介入，要求国内批发商跟进转换计价基准以抑制油价。此举或冲击中东基准衍生品流动性，并对沙特阿美等主要供应商的定价机制构成长期压力。
个股
1、百邦科技：公司筹划控制权变更 自3月30日起停牌。
2、三安光电：控股股东累计被冻结股份14.7亿股。
3、八一钢铁公告，3月31日起实施退市风险警示，证券简称变更为“*ST八钢”。
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