免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉
=今晚新闻=
1=高盛:光模块2028年1500亿美元
2=高盛:韩股市潜在涨幅达80%
3=韩:三星海力士库存不足10天
4=华为首款落地“韬定律”芯片
5=工信布: 加快国算一体化
6=泰国食糖下降17%供应紧张
=备用新闻=
1=光电交换机OCS博览会=9日
2=算力大会河北举行=11日
3=第11届华为全联接大会=17日
4=美联楚公布利率及点阵图=17日
5=股期货交割日(每月第3个周五)
6=华为秋季发布会(预期)=23日
其中PCB覆铜板被穿次数最多，其它次之..
科技=靠天吃饭..周三晚英伟达上涨,A古高开低走，周四晚英伟达上涨，A古又高开低走，周五晚英伟达闪迪美光全上涨，今天A古科技才反弹，(英伟达2连阳我们还高开低走，3连阳才敢跟涨)..
=投机=大空头医药止跌，2连跌停的深中华+一鸣+爱丽企稳，缺点是今晚的高争+中石+五洲再次被延长监观..不过投机的新秀源源不断
=小作文=
A=特斯拉机器人首次一次性下达几千台订单，后续有望看到大订单陆续落地，2027年预期量产10万台..
B=铝电解电容、薄膜电容开启新一轮涨价5-20%之间，
C=台零件供应商直得表示“近期一口气接国际Cpo设备龙头千套订单，较去年全年增长近30倍”..
D=资金开始关注三季度业绩，一个非常强的方向是普通pcb产品涨价，背后逻辑是：织布机缺->ccl缺 -> 能拿到ccl的都是业内前排公司-> pcb全面涨价，ccl厂反馈下半年依然非常景气..
E=载板方面，cpu的量持续增长，载板缺货愈演愈烈，国产芯片放量/海外大厂缺货。做SAP工艺的公司，从技术上做mSAP有优势.
剧本1：本周五CPI数据是美联楚9月议息会议(9月15日)前最后一份重要的通胀数据，如果cpi数据大幅缓解9月加息预期，理论上则可以形成海外利率宽松+帼内财政宽松，刺激开启三季报行情(涨跌涨)
剧本2：虽然光模块带领反弹的可信度高，旭创+新易代表机构态度，但是量化上周四周五的高开低走形成短期恶劣记忆..
美股休市+周二晚才开市
韩股超预期则再刺激科技
如果科技1日游则投机主导
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