7月21日：市场精华资讯汇总

2026-07-21 22:36:221℃

一、盘面数据

1、市场情绪

2、大幅回撤

3、连板梯队

4、异动监控

二、公司动向

1、重大事件

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方大特钢：拟取得钢铁企业控制权，预计构成重大资产重组

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中山公用：拟4.08亿元收购智慧能源100%股权

2、停复牌

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五洲医疗：拟收购旋智科技100%股权，切入电机控制芯片领域，7月22日起复牌

3、业绩相关

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源杰科技：预计上半年净利润同比增长1197%-1305%，主要系数据中心业务收入增长带动整体毛利率提升

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中一科技：上半年净利同比预增880%-1075%，铜箔产品加工费价格上涨带动整体盈利水平提升

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飞南资源：预计2026年半年度净利润同比增长245.36%-314.43%

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金杨精密：预计2026年半年度净利润同比增长138.80%-180.33%

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腾景科技：预计Q2净利环比增长132%-160%，数据中心高速光模块配套无源元组件及OCS钒酸钇晶体等订单加速交付

4、公司减持

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长龄液压：股东一致行动人之间协议转让5%股份

5、增持与回购

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顺丰控股：60亿元回购方案实施完成，将尽快办理注销

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阳光电源：董事长曹仁贤提议回购5亿至10亿元股份

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久立特材：拟2亿元至4亿元回购公司股份

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潍柴动力：控股股东拟增持2亿元至4亿元A股股份

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璞泰来：拟以2亿元至3亿元回购股份用于股权激励

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广东明珠：董事长提议回购1亿元至1.5亿元公司股份

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永贵电器：拟1亿元—1.5亿元回购公司股份

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三友医疗：拟以9000万元至1.8亿元回购公司股份

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湖南海利：控股股东拟增持8500万元至1.7亿元公司股份

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融捷股份：实际控制人计划增持公司股份3000万至6000万元

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三孚新科：控股股东提议回购2000万至3000万元股份

三、国内外要闻

1、深圳：聚焦人工智能、生物医药等风口抓重点产业，不断巩固提升工业良好增长态势。

2、北京：下半年深入实施“人工智能+”行动计划，出台具身智能企业算力和数据集专项支持政策。

3、无锡市与中科曙光签署战略合作协议，围绕算力服务、芯片设计、空天信息、智慧城市四大领域全面深化合作。在算力基座层面，双方将共建国家超算无锡中心。在芯片设计层面，双方将共建重点实验室和联合创新中心。

4、南方电网广东电网最新数据显示，2026年上半年广东省309家数据中心总用电量达59.74亿千瓦时，同比大幅增长21.15%

5、腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；公司预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。

6、三星电子正扩大与英伟达在NAND闪存领域的合作，在此前已开展DRAM、高带宽内存（HBM）及晶圆代工合作的基础上，进一步深化存储芯片供应关系。

7、多位知情人士消息称，台积电计划在2027年上调先进及成熟制程芯片的代工价格，涨幅最高可达10%，以应对材料、制造设备及海外新厂建设成本上涨带来的压力。

8、国家超算互联网近日上线Kimi K3模型API调用服务，企业与开发者无需繁琐环境配置，即可快速调用大模型能力。目前，该API兼容OpenAI与Anthropic接口规范，支持快速、低成本搭建多元化AI应用。此外，超算互联网还推出十万块共创计划，开放一站式MaaS服务。

9、微软与法国人工智能初创公司Mistral AI于7月21日宣布扩大双方战略合作，围绕欧洲AI基础设施建设达成一项价值数十亿美元的协议，以提升欧洲地区AI计算能力。

四、行业情报

德明利：公司第二季度积极加强战略库存储备，现有库存规模可支撑未来半年及以上业务需求

京东方A：目前已实现高深宽比TGV开孔、深孔填铜、低应力金属布线、高层数压合、高密度布线、低应力切割等玻璃基封装载板全流程工艺拉通

兆易创新：拟使用5亿元A股募集资金向全资子公司增资以实施DRAM募投项目

澜起科技：DDR5 RCD芯片出货量显著增加，CPU需求增加将推动内存互连芯片市场规模扩大

吉比特：董事长提议2026年半年度每10股派发现金红利100元

华勤技术：数据中心超节点产品三季度起大规模交付，全年收入预计突破100亿元

西安奕材：12英寸电子级硅片单月产销突破100万片

中国中铁：近期中标多项重大工程，合计金额约560.43亿元

中远海特：拟委托中船澄西建造8艘6万吨级多用途重吊船，船价合计金额不超26.24亿元

天顺风能：签订2+2艘原油油轮建造合同总金额约18.74亿元

平高电气：中标国家电网项目合计约18.18亿元

联创股份：子公司拟投资5.5亿元建设VDF及配套产业链项目

五、资金动向

六、热点聚焦

1、从北京市经信局获悉，下半年将布局建设Token工厂，力争下半年新增智能算力5万P

北京Token工厂：紫光股份、锐捷网络、寒武纪、海光信息、光环新网、首都在线

2、从ASML的扩产匡算全球设备市场规模有望突破2600亿美元。ASML上调2026年全年营收中位数至440亿欧元，同时计划在2027年和2028年，连续两年分别将EUV和浸没式系统的产能提高30%，假设产能开满并全部实现交付，2028年公司仅产品收入有望达到550亿欧元以上。考虑中国大陆市场的半导体设备需求同比例提升，2028年市场规模有望达到945亿美元。

半导体设备：精测电子、中科飞测、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科

3、腾讯云预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。

NPO：中际旭创、华工科技、光迅科技、剑桥科技、联特科技

4、月之暗面据悉以500亿美元估值洽谈Pre-IPO融资。

股权相关：九安医疗、米奥会展、三七互娱、宇信科技、深信服

七、新股申购

1、聚仁新材：申购代码920258，发行价4.48元/股，市盈率14.97，主营己内酯系列产品的研发。

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