海川智能：产能规划：2026年产25万片，2027年50万片，2028年75万片。当前成本和价格：单片成本450元，对外售价2000元，非标品最高可达8000元。2026到2029年将持续涨价，年底目标价看到5000-6000元。如果成行，单片利润将成倍放大，这还没有计入良率提升的贡献。当前良率仅34%，目标是提升到50%。良率每提升1个百分点，对利润的边际贡献将是巨大的。现成厂房最快1年就能投产，而行业新建产线通常要2年。
安孚科技：光刻光源由ASML旗下Cymer、日本Gigaphoton两家垄断，国内无厂商突破；合资公司华昇迈完成248nmKrF、193nmArf完整光源自研，已送样头部晶圆厂，量产后具备定价权。同时公司实控人绑定
东山精密索尔思光电、易缆微硅光芯片，打通电池+半导体设备+硅光芯片协同产业链，上半年主业南孚电池利润同比大增83%，基本盘稳固。
东方电热：成立子公司温擎智控前瞻布局，已推出完整液冷模组，掌握多热源耦合热管理、微通道液冷板设计等核心技术，产品防护等级达IP67；目前已有少量出货头部主机厂，下半年有望拿到批量订单，国内头部主机厂多有合作，落地进度快于市场普遍预期。机构远期看200亿市值
翰博高新：持股45.45%参股合肥芯东进新材料，芯东进收购韩国东进世美肯国内全部9家工厂（含启东工厂）；东进世美肯原本就是三星、SK海力士全球核心湿电子化学品供应商，启东厂直接配套无锡海力士产线。合肥拥有长鑫存储（存储原厂）、
晶合集成（逻辑晶圆厂）、
中芯国际合肥、长电先进封装、各类半导体设备企业，但长期缺少本土大型半导体材料上市平台；
翰博高新通过收购东进切入半导体湿电子化学品，补齐合肥本土半导体材料短板
集智股份：
子公司予琚智能推出行业唯一校直+校扭+在线3D轮廓检测成套专用设备，校正精度稳定0.1–0.3mm/m，当前全球无同类竞品。
已切入奇宏、台达、
英维克三大英伟达MGX机架核心液冷龙头供应链；2026上半年液冷校直机订单同比大幅爆发，设备单价半年内由40万元涨价至60多万元，产品毛利率近70%、净利率接近40%，盈利质量行业顶尖。
集智为细分领域全球垄断龙头，市占率约70%，稳态年化利润有望达到10亿元；高端算力设备行业给予20倍估值，对应合理估值200亿元。
光智科技：海外的住友缺铟（铟70%供给源于中国，当前对外出口限制），国内缺电子级红磷（日本占据90%供给，当前对中国供给管制）。由于电子级红磷和高纯铟的双重限制，实际能扩产的磷化铟很少。当前，北美磷化铟衬底价格是中国的7倍，国内3英寸衬底价格也从去年的700元涨到目前4000元以上，预计磷化铟衬底价格还会涨。
光智科技是国内唯一具备电子级红磷自供的能力和磷化铟衬底生产的公司。此外，先导集团高功率CW光芯片和EML进展很好。
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