物理AI下一站：从智能感知迈向感知与执行深度融合！COFs剑指物理AI感知＋执行双核心材料！
物理AI：当前市场炒作的集中于摄像头、雷达及传统传感器等感知方案，而真正值得重视的下一阶段方向，将是物理AI迈向感知与执行能力的智能材料！
世界经济论坛2026年8月的文章指出，触觉智能正成为物理AI的重要基础能力，智能具器、机器人需要进一步感知接触、压力、摩擦和形变。
物理AI经历两轮发展
第一阶段：让机器人看得见、感知得到（当前炒作）
主要包括：摄像头、激光雷达；力传感器、压电及压阻传感器；视觉算法、多模态感知。
第二阶段：让智能具器、机器人摸得准、动作更柔软（下半场）
重点转向：电子皮肤、柔性触觉材料；人工肌肉、智能响应材料；软体机器人驱动材料（多模态化学与环境传感）。
COFs（共价有机框架）是物理AI感知端与新型执行端最具潜力和价值的上游功能材料。尤其在智能具器、机器人 电子皮肤、人工肌肉、软体驱动器方面，已经有真实科研成果支撑，尤其是COFs项目宝丽迪昨晚发布已完成设备安装调试及相关验收！
张振杰团队已经实现COFs人工肌肉！特别重要：COFs不只是被动感知材料，特定COFs还能够将光、湿度等外界刺激转化为机械运动。
这正是物理AI执行端所需要探索的一类新型材料能力。
COFs为什么是物理AI迈向感知与执行能力的智能材料？
物理AI的发展需要解决两个问题：
第一，让智能具器、机器人更灵敏地感知真实世界
未来机器人不仅需要视觉，还需要触觉、压力、湿度及化学环境感知。
COFs具有孔道、结构和功能基团可设计的优势，有望用于新型传感器。
第二，让机器人拥有更柔软、更接近生物的执行能力
传统机器人主要依靠电机、减速器等刚性机构。
而软体智能具器、机器人、仿生机器人需要能够弯曲、伸缩、响应外界刺激的材料。
2025年《Chemical Reviews》发表的综述也强调，柔性感知与执行材料的结合，是提升机器人环境交互能力的重要方向。
A股真正布局COFs（共价有机框架）材料的公司不多。目前有4家具有不同程度的关联，其中宝丽迪 的产业化优势最突出。
10月20日晚，宝丽迪互动平台消息，尤其重要，与以往不同，COFs己商业化初期及下游客户验证。
宝丽迪COFs二大重大意义：
第一条：固态电池
COFs有望用于固态电解质及离子传输相关功能材料，这是公司互动中明确提及的方向。
第二条：物理AI
感知＋执行双核心材料：COFs将进一步拓展到：机器人电子皮肤；智能响应传感器；仿生人工肌肉；软体机器人驱动材料。
宝丽迪与智能响应材料研究成果的张振杰团队合作，COFs项目迈向试产，先进功能材料打开固态电池与物理AI双重应用空间，COFs有望成为物理AI下半场最重要的感知与执行能力的智能材料。
想一想，4月16日市场刚刚关注到COFs项目（当时还在验证阶段），炒固态电池时，股价从38块钱直接炒到82元！COFs真正的价值是物理AI的下半场“感知与执行能力”的核心智能材料！（收盘价仅30.80元）
数一数，当时几个大号板？
重点还是物理AI，挖掘下半场、挖掘低位股，比如：利亚德、宝丽迪、豪恩汽电等物理AI“低位+AI下半场”。
（风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)
（作者利益披路：本逻辑分析，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者或持有部分相关标的，下一个交易日内可能择机出售。但个人持股很小基本不超过该股当天交易量百分之零点几、个人买卖对个股交易影响非常小。）
S宝丽迪(sz300905)S
S豪恩汽电(sz301488)S
S利亚德(sz300296)S
S凡拓数创(sz301313)S
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