主线有点明朗了，算电协同发酵预期下的电力和算力，电力受算力基建增量预期，算力受openclaw的破圈，用户增加token的速度以倍提升，直接利好算力供应商和云计算公司、大模型厂商。不断有新的大厂加入这场养虾游戏，加上各地方出补助，目前深圳和无锡都有针对oepnclaw相关的扶持和补助。
▌ 石油：
周末美伊冲突影响超出市场预期，布伦特突破110美元/桶，开盘后国内原油期货涨停，A股相关石油公司竞价开的非常高，高到没有参与的必要了，随便找一个都是10几个点。三桶油也大高开，资金没办法参与，所以开盘后一但盘面出现承接赚钱效应的题材，那么这个石油的兑现是预期内的。比如今天开盘后这个的顺纳，太阳电缆，协鑫能科的秒板，算电协同出来承接赚钱效应后，石油的先手资金就选择兑现了。最重要的是石油这个东西，涨价涨到一定的程度就会影响通胀和能源危机，那些石油依赖国家释放石油储备和出台政策打压，还有就是调和美伊关系的各种事情预期，都会降低石油继续往上涨的预期。上涨预期有限，又处于相对高位，开到又这么高，有更有想象力的题材，各因素叠加后石油的兑现就非常清晰了。
▌ 电力：
周五明显是电力更强带动的算力上涨，今天这种感觉就没那么明显了。今天早上电力在加强的时候算力并没有明显的联动动作，反而在走弱，那么明天需要关注2个题材间的联系是否有明确的分类动作。竞价市场开的很差，4000家下跌，加上石油的高开，这种情绪下开的越高兑现的风险就越大，顺纳顺势放量做换手，成功晋级后带动协鑫和太阳电缆上板，带动资金回流电力，电力的走强吸了石油的流动性导致加速兑现。关注今天的前排核心板块继续向上的锚点看顺纳，金开作为明牌补涨继续一字会反推顺纳强度，需要关注金开是否有走弱迹象，首板前排看太阳和立新，最主动的。
▌ 算力：
受周末openclaw的发酵影响，token消耗倍增直接利好云服务，大模型 and 算力公司，但是这里需要明确这波上涨与openclaw这个热点强相关的公司是主动性比较好的，像给kimi供算力的云赛，优刻得上板时间就比较早。今天的算力更多是消息的推动下发酵走强的，明天关注电网的和算力是否有互相吸流动性的现象存在。宁波建工今天作为一字情绪标的，明天正常预期是要比今天封单更多的，关注强度是否有走弱，以及下午随着情绪上去的拓维和美利云的溢价如何，前排看优刻得和云赛，以及下午主动性比较强的代表算力硬件方向的中国长城。
▌ 明日猜想：
电力和算力明天是否还能继续协同上涨，如果有分离预期，那么就关注谁的强度更高吧。特别关注这个openclaw是否有往算力发散的预期，看中国长城的晋级情况。
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