昨天美股受coreweave财报影响全面大涨，neocloud，光模块，存储芯片，上游半导体设备全线大涨，但是盘后黄仁勋绯闻继续发酵，有消息传出老黄可能会被罢免CEO职务；另外coreweave又融了40亿美金，此前市场打消的关于neocloud的债务问题的担忧又重新上升，盘后美股重新大幅下挫。这个利多利空的对冲还挺微妙的。
不过从今天市场的走势来看，市场显然已经度过了最恐慌的阶段，但是对算力叙事的信心仍旧不足。
今天上午早盘科技股曾全面放量大涨，10点16后一路回落，今天的量能放大是在上午完成的，下午则相对平稳，全天合计放量2571亿，总成交1.946万亿。10点16之后的回撤幅度还是挺大的，下午跌幅放大，创业板指翻绿，科创50则表现的更为强势。主要是市场担忧英伟达经东南亚再转售给国内或者出租给国内的贸易链路可能会被进一步封锁，导致国产链更加强势。市场上值得关注的信号是国产GPU和半导体设备大涨，英伟达链冲高回落，人形机器人和物理AI大幅兑现，创新药低开高走，AI影视大幅兑现，这毫无疑问是个重要的变盘点。我判断接下来国产链和英伟达链会交替前进，只是可能没有上半年那么高歌猛进了。中间机器人等小题材会穿插活跃活跃。
今天涨幅最大的板块是渔业，预制菜，百货超市，地面兵装，白酒和CXO，跌幅最大额板块是AI影视，机器人传感器，物理AI，人形机器人，白银，游戏，字节PICO，数据要素，Robotaxi和AI应用。
今天涨停最多的板块是消费，其次为羊字科，机器人和东方系。
二，近五日涨幅前十(剔除ST股和新股首日)大东方600327：东方系，业务复杂
东方环宇603706：东方系，天然气销售
东方新能002310：东方系，光伏
东方海洋002086：羊字科叠加东方系
燧原科技688801：主要是做数据中心用算力芯片，GPU四小龙之一，次新股，今天四小龙集体大涨
同星科技301252：主业是家电制冷设备产品，炒作液冷
辰奕智能301578：微盘股，主要做智能遥控器的，产品有星闪遥控器
龙江交通601188：微盘股，高速公路，冰雪经济
第一名61.20%，第十名36.42%，市场情绪偏冷，东方系接近见顶。
三，近五日跌幅前十第一名-25.81%，第十名-15.91%，包含两只ST股，前期热门股高争民爆，受战争缓和影响的亚钾国际和凤凰航运，还有一只次新股。整体局势平稳。
四，Attention股票池上海洗霸603200：今天失去了逆势特征，在观察三天，如果不再逆势就踢出Attention池
莱美药业300006：上升趋势图形其实很好
半导体设备ETF国泰159516：今天收了长上影，明天如果大幅低开（大于-3%）就加一些仓位
鸿博医药301230：勉强还行
豪恩汽电301488：早盘跑了，等回调再买回来，
浙江世宝002703：根据历史经验，这股可能要回调很久，耐心等待
通信ETF国泰515880：移出Attention池，光模块还是有点惊弓之鸟的样子，我想了下，买这个不如直接买中际旭创
粤芯半导体-U 301660：次新股的高弹性还是太诱人了，适合盘中做T，挣不挣的到倒不要紧，主要是训练盘感
蓝色光标300058：传闻与chatGPT Ads合作，之前是和google，Meta等合作，国际一流广告商的实力
五，summary我判断算力硬件海外链和国产链接下来会交替走强，只是不会像上半年那么迅猛炸裂了，中间穿插的题材是机器人，创新药，锂电池，光伏，商业航天，自动驾驶，AI应用等等，注意把控节奏（这非常困难）。
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