8.6 勉强！
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昨天说这次反弹不一样，确实不一样了，拉的是大光，大家都觉得好日子要来了结果就是这么‘巧’晚上fcc禁令随之而来，本来这次还是路透社发的，暂且不论是不是小作文，结果咱们回应了，那就是真为多，昨晚上北美本土光产业链也从侧面验证了消息的准度，这招直接掐断了昨天咱们反弹的势头和节奏，同时也为九月份的见面提前拿了谈判筹码，这张牌打的属实好，不过咱们今天应对的也还算不错，这次好在是高位大幅回调后的利空，如果是调整之前的这个级别利空那估计满屏-20，之前的阳光，药明都给了模板，所幸最后的结果还不错，光模块基本上算是抗住了这波情绪杀，后续还得看禁令具体内容是什么，等官宣吧，这里主观还是得规避一下禁令相关方向，毕竟受消息扰动太大了，等消息落地再说。
三大指数受利空影响低开，不过整个外围都是处于一个反弹趋势状态，所以我们日内走了一个低开高走，低开的大a从来没有让人失望过，日内科创领涨，盘中一度涨超6%，超过3700家上涨，收盘超百股涨停，数据上再一次高潮，两市较昨日放量超4400亿成交2.6万亿水平，目前看这个量能还是可接受的状态，略微偏大一些，底部温和放量是首选，这里因为还在三万亿下方所以也能接受，一旦成交量能到三万亿上方就要注意反弹短期兑现区间要来了，这是后期反弹重点要观察的指标。
硬件，今天是顶着昨天大利空反弹的，板块权重易中天低开后拉起，辨识度的东山更是竞价反核日内拉出+5以上的大长腿，这里虽然日内情绪杀被拉起，但是利空还没落地所以规避为主，这里光其他分支产业链表现不错，胜宏rubin开始量产发力带动pcb大幅回流拉升，其他各分支电子布，铜箔，光纤，材料一类核心票都有所表现，日内主要看大光在利空下的反馈，收盘看表现凑合，这里等利空落地再看。
芯片，日内科技线进攻的主方向，云南叠加反制因素秒板二连，高开的博杰同样因为磷化铟的利好秒板二连跟随，权重北方，中微等等大涨，对应的科创板大涨近5%，这里长鑫进入震荡小补跌状态，不过板块很明显的已经脱离他的影响，这里等他补跌完成以后纳入指数才会重新和板块站齐，不过因为科技定价的缘故估值已经不低，所以基本上后期就是震荡为主了，关键时刻发力就是他的作用，板块趋势起来就看看之前一直提的相关配套就好。
有色，和昨晚光模块利好有直接关系，我们的反制手段就是上游原材料的限制，同时叠加近期的调整大趋势顺势反弹，目前没看到其他太多刺激，当常规反弹去做就好。
算力，应用放一起看了，还是北美那边云厂刺激，不过差距挺大的，这里想看一下有没有能出业绩的应用方向，看看这两天有没有指引，利通小分歧拉板晋级四天三板，高乐烂板二连，宏景连续两天放量大阳，行云二连阳创出趋势新高后向历史新高发起冲击，这里算力肯定是不够用的，所以租赁还能玩，再说应用，国内目前没看到眼前一亮的应用，这里北美那边已经给了指引，但是还是有差距，所以还得时间熬，这里应用这波反弹图形是最好看的，能不能走出来不知道，这几天可以看一下有没有业绩指引，这才是最关键的，日内传智早盘秒板后继续缩量晋级八板，但是后排都跟不上了，所以下午传智也炸板进行了换手，这里晚上看一下jg的态度再说，如果有小黑屋威胁那就差不多了，明天看一下有没有其他的先出来引领，这里连板结束趋势引领也不错，明天盘中注意。
智驾，竞价世宝和索菱一字表态，不过题材太老太旧了，所以目前看不出来什么发展性，过渡为主。
机器人，这波和ai应用一起底部反弹，但是最后没能走出来，单纯宇树刺激已经没那么大作用了，这里看宇树上市后的反馈吧，尾盘硬件和半导体高潮后不少资金拿了机器人的先手，不过这里都拿了先手明天谁来接？感觉不如持股临盘应对了。
日内指数表现只能说还凑合，勉强合格，今天但凡再来个冲高回落科技真是没人做了，海外链利空，国产链再不支棱起来天天看外围反弹那么长鑫这里定价和锚起到了什么作用？所幸最后结果还勉强能看，外围大反弹了几天过两天又该回调震荡一下了，所以顺应市场该反弹就反弹，该支持就支持，老打压插手市场何必多此一举呢？外围没那么多弯弯绕绕人家也没涨天上去吧，存在即合理。
这里连续两天百股涨停，情绪指数再创新高，明天分歧不可避免，看看是风格切换还是高切低，这里守好自己的一亩三分地就行。
今日操作，云南竞价结束直接b了，半路了行云，etf这里+10附近做了t，昨天加仓的挺舒服，半路普联债，高位减了几笔做了隔夜，额外做了一些海外链的分支龙头，产业趋势该涨价的还是涨价，该缺货的还是缺货。
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明日计划，硬件和半导体本来是高潮的，结果各路聪明资金提前拿了各种先手，医药，机器人，核电都有，所以明天都不好接了，先考虑手里的做做t，今天硬件高潮，这里应用图最好看，那么明天继续反包就挺好，趋势代表泛微，普联，连板代表传智，今天同时炸板，明天看传智大分歧的时候这两个趋势怎么走，有分离趋势考虑低吸泛微和普联债，北交所立方和汉鑫做一个主动的套利，前提是主板这边应用走强，否则不考虑，一进二能分离传智跳水的也考虑一下，权重这里就是蓝色，竞价注意一下他的态度和量。硬件和半导体这里优先继续手里的低吸做t，不考虑新开。算力继续行云，找机会三日线低吸，格局到新高再说。
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