问题不大，如能回踩一下缺口再上是最好的。纵观全行业找不到比科技更景气的行业了。老登股可以反弹一下。除非7月中报预告窗口出现科技股业绩不及预期或海外AI资本开支增速放缓信号显现，才会展开中期调整。后面远离纯题材炒作、无核心产能的蹭热点小票，坚持有真实业绩兑现的硬科技龙头。
另一个我觉得黄仁勋提出的物理AI是非常好的，这个概念应该是AI下一步发展的目标。只有真正的与人类活动结合在一起，ai应用才会爆发。
美股靠大模型叙事，我觉得已经走到死胡同了，一是单纯停留在“数字世界”的大模型，可能已经触及了天花板。
二是资本审美疲劳，美股AI前两年的叙事核心是英伟达算力和大模型应用。如果AI只能停留在对话框里，无法深入千行百业的生产线，那么庞大的算力投资将无法获得对等的商业回报。
ai这套叙事，如果不进化到物理ai，也就是短暂到顶了。
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