一季报披露结束后，是机构参考业绩做调仓的节点，咱们认为节后市场风格会出现大幅切换，节前建议重点关注异动的新题材，操作上不宜再去追涨之前交易拥挤的算力硬件，而要多关注市场的潜在新机会。
1、AI应用昨天迎来政策利好，工信部支持开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，有序推动算力布局和边缘算力建设。早盘电商、传媒、游戏等方向表现活跃，近期国产开源大模型层出不穷，为AI应用加速发展奠定基础，有资金在提前抢先手，博弈节后的机会。昨天阿里HappyHorse开启灰测，咱们就提醒大家重点留意AI应用方向的轮动机会，节后如果资金加速高低切换，相对低位的AI应用潜力确实更大。
2、超级牛散章建平出手，一季度爆买34亿元北方稀土，明星效应引发市场高度关注。
北方稀土、中国稀土等行业龙头一季报营利双增，早盘双双强势涨停，带动资金大幅回流，进一步提振板块信心。
5月份特朗普访华，稀土永磁还有潜在催化预期，短期建议重点关注稀土永磁的低吸机会。
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