【盘前热点事件】
一、商业航天
1）标志性事件：长十乙全球首创海上网系成功回收，大航天时代到来。长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收。
2）资本端催化，多家商业航天企业冲刺IPO：蓝箭、中科宇航已问询，天兵、星河动力、银河航天进入辅导期。
3）3D打印：3D打印能造火箭零件了 材料精准利用已广泛应用在航天器材
二、存储
1）长江存储：紧跟长鑫，长江也加速IPO，辅导团队由中信与中信建投合计31人组成；
2）传hw自建dram工厂，月产能14万片；
3）瑞银：预计2026年高带宽内存（HBM）需求将同比增长90% 2027年将再增长77%；
4）7月11日SK海力士CEO称预计存储芯片短缺将延续至下一个十年。
三、半导体芯片：
1）三星电子计划将龙仁首座芯片工厂的投产时间提前至2029年；
2）芯片设备：有半导体业内人士表示，半导体晶圆制造和先进封装扩产，叠加存储芯片扩产，给半导体设备、材料厂商带来巨大增长机遇。
3）上游材料：18个细分包括硅片+光刻胶+光刻气/电子特气+靶材金属+掩模板+抛光液/抛光垫+前驱体/湿电子化学品+封装材料。
4）晶圆制造：全球晶圆代工行业新一轮涨价潮来袭 。台积电计划下半年上调3纳米制程报价最高达15%，2027年或继续涨价5%-10%。
5）超纯水：半导体扩产驱动，超纯水需求快速增长。
四、算力硬件：
1）最近杂音澄清：Rubin没有delay，部分机架系统架构优化，不是产品延期
2）Ai叙事端：Anthropic Arr没有放缓，且Fable将近一步提高Arr。
3）Csp Capex不降反增，彻底证伪“算力过剩”论，Meta或今年部署7GW算力，明年翻倍至14GW。
四、中报业绩
1）财报季来临，“绩优生”获得市场青睐。
五、防守
1）医药、创新药：gwy原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》;上半年中国创新药对外授权规模接近去年全年
【财经日历】
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