❗【天风电新&汽车】
———————————
1、22年的逆变器具备什么特征？怎么找
第一，低渗透率、未来增速快、市场空间想象巨大，自然对应到AI端就是【硬件新技术、应用】。
第二，盈利能力底部向上，超预期，对应到这里，我们愿称之为【新二线】（后文会解释）
2、机器人：重点在能上多少仓位，而不在轮动，选几个重仓干才是真。
这轮最大变化就是❗️OAI把具身模型里的S2玩明白了，开始跟本体厂的S1、S0做更好结合，数据飞轮转起来。
数采的强现实是Ego视觉，强预期是触觉。重点再强调是上仓位，如下：
✔️触觉：数采手套【福莱新材】（无本体）、灵巧手+机械臂【长盈精密+安培龙】OAI链，灵巧手【禾赛科技】（谷歌/英伟达链）。
✔️本体：❗️还是有vla能力的最佳，优选【上纬新材】，其次【宇树科技】。
✔️视觉：继续Ego 【奥比中光+华依科技】
✔️SOC芯片【瑞芯微】
✔️ T链这轮要选算的过来账的：还是先【浙江荣泰】、再【科达利】。
3、硬件没机会？——— 不可能，看好新技术+新二线
观点1: 炒机器人不是坏事，场子炒热很重要+本质是给AI续命。
观点2: 这里投资节奏我还是看好类比❗️924，从远期资产定价到近期，当时是机器人- 创新药 - AI算力。
这轮，我认为这#AI应用（物理AI就是机器人） -硬件（新技术+新二线）。
✔️新技术好理解：❗️载板+SOFC+陶瓷基板。
✔️新二线的意思是：之前一直没兑现看上去很绝望的一旦兑现会很猛，典型如#电源、液冷、pcb二线等。
重点跟踪标的：麦米/欧陆通、英维克、方正科技、铂科/顺络、晶丰/杰华特等。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。