市北高新：亚马逊暴涨催化！A股稀缺AWS核心标的，叠加长江存储、燧原科技布局

周四晚上分享给大家的云赛智联，易点天下，周五双双涨停，恭喜关注本人的朋友们！

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美股市场重磅催化落地！亚马逊大涨超 15%，创下 2012 年以来单日最大涨幅。核心驱动来自旗下云业务 AWS 交出超预期财报：Q2 营收 422 亿美元，同比大增 36.7%，营业利润率高达 39%，手握近 5000 亿美元海量在手订单。亚马逊 CEO 公开表态，AWS 长期有望成长为年营收万亿级别业务，同时计划投入 2200 亿美元资本开支加码 AI 算力建设，全球云计算与 AI 产业空间全面打开。

市北高新作为 A 股稀缺标的，园区承载上海 — 亚马逊 AWS 官方联合创新中心，拥有政企合作背书；同时深度布局硬科技赛道，参股长江存储、燧原科技，全面受益 AWS 云计算扩张、国产 AI 算力两大主线。

核心逻辑

AI 浪潮持续拉动全球云基础设施需求，AWS 进入高速增长周期，万亿营收长期目标打开估值天花板。上海 - 亚马逊 AWS 联合创新中心是 AWS 国内重要线下落地载体，承担技术展示、人才培训、科创孵化职能。

公司互动易实锤：“上海一亚马逊AWS联合创新中心”项目落户市北高新园区-云立方，“市北·云立方项目”是公司为大数据产业量身定制的产业载体，目前已集中引进了一批专注云计算和大数据关键技术研发应用的龙头企业。

市北高新作为园区运营主体，深度绑定 亚马逊AWS 国内本土化布局进程。除此之外，公司持续布局半导体算力赛道，参股燧原科技（AI 芯片）、长江存储（存储芯片），形成 “海外头部云生态 + 国产算力芯片” 双重布局，充分把握全球 AI 算力建设红利。

投资亮点

1、重磅催化来袭！亚马逊大涨印证 AWS 景气度，万亿级成长空间确立

亚马逊隔夜大涨超 15%，市场资金高度认可 AWS 增长潜力。AWS 二季度营收同比增速 36.7%，在手订单接近 5000 亿美元，管理层明确长期目标打造万亿年收入规模的云业务，未来大手笔资本开支投入 AI 算力。全球云计算、AI 产业景气上行，直接利好 AWS 国内生态合作伙伴。

2、A 股稀缺官方载体：上海 - 亚马逊 AWS 联合创新中心落地市北高新园区

上海市经信委、静安区政府与亚马逊 AWS 三方共建联合创新中心，正式落户市北高新园区云立方。上市公司官方实锤，园区负责创新中心日常运营，规划 2000㎡运营空间，设立智慧城市体验中心、AWS 云技术培训中心、国际创新孵化器三大板块。

项目承担 AWS 前沿技术展示、AWS 云计算认证人才培育、企业上云孵化功能，是 AWS 在上海重要的本地化落地窗口，具备官方政企合作背书，国内多家主流媒体实地调研报道。

3、前瞻布局国产算力芯片，参股燧原科技 + 长江存储，卡位 AI 硬件赛道

市北高新依托园区科创投资平台，深度布局半导体核心赛道：参股燧原科技，国内稀缺的通用 AI 大算力芯片厂商，对标海外高端算力芯片；同时参股长江存储，布局国内 3D NAND 存储龙头。一边绑定全球头部云厂商 AWS，一边布局国产算力、存储芯片，打通云服务与底层算力产业链。

4、园区平台持续赋能，持续承接云计算、AI 科创企业落地

市北高新作为上海核心大数据产业园区运营平台，云立方园区定向引入云计算、大数据、人工智能领域科创企业。依托 AWS 联合创新中心的产业影响力，持续吸引上下游科创企业入驻，形成云计算产业集聚效应，持续兑现园区租赁、产业投资双重收益。

逻辑总结

亚马逊股价暴涨，AWS 万亿赛道预期升温，云计算 + AI 算力迎来强催化。

市北高新是 A 股少数拥有 AWS 官方联合创新中心落地载体的上市公司，同时前瞻布局燧原科技、长江存储两大国产算力存储龙头，同时拥有亚马逊深度合作、科创股权增值双重收益。深度绑定亚马逊云产业链，标的预期差显著，有望充分受益 AWS 全球扩张与国内 AI 算力建设双重红利。

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