长江存储三期项目提速落地，国产存储扩产浪潮全面启动
消息人士称，中国存储芯片制造商长江存储计划新建两座晶圆厂消息人士称，长江存储另一座芯片工厂将于今年晚些时候投产消息人士称，待三座工厂全部投产后，长江存储的产能将增加一倍以上。据报道，长江存储正计划于2026年下半年正式启动武汉三期晶圆厂量产，原定2027年的量产目标提前一年落地，从破土动工到设备搬入仅用时一年多，在半导体行业极为罕见。目前，一期产线月产10万片晶圆、二期月产约6万片，年产量已从2024年的129万片增至2025年的177万片，预计2026年将接近200万片。随着三期工厂全面投产，长江存储的NAND产量预计将超越SK海力士和美光，跃居全球第三，仅次于铠侠和三星。三期项目主体公司注册资本高达207.2亿元，由长江存储与湖北国资联合出资，明确提出"100%使用国产半导体设备"的目标，是武汉集成电路第三个千亿级项目，计划将带动上下游200家企业聚集。
盛剑科技深度绑定长江存储供应链，工艺废气治理与电子化学品双重受益
公司已与长江存储旗下武汉新芯建立深度合作关系，合肥盛剑微潜在绑定长鑫存储，在存储国产化浪潮中占据先发卡位优势。公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，已完成工艺废气处理设备、真空设备和温控设备的国产化研制，L/S设备性能已达到国外同行水平且具备更好性价比，多级罗茨真空设备抽速范围覆盖200 m³/h至6000 m³/h，具备"高效率、低能耗、高质量、低成本"四大核心优势。随着长江存储三期工厂进入洁净厂房设备安装阶段，工艺废气治理系统及附属装备作为晶圆厂扩产的刚性需求，有望迎来订单集中释放期。
三驾马车协同发力，半导体附属装备与电子化学品进入放量通道
公司已形成"绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料"三大主营业务协同发展格局。半导体附属装备业务2024年实现收入1.28亿元，同比增长74%，销量达432套同比增长73%，L/S燃烧水洗双腔机型完成研发测试，等离子水洗双腔机型取得集成电路头部客户订单，多级罗茨真空泵、多款温控设备获得SEMI认证。电子化学品材料业务2024年同比增长104%，与长濑化成在先进封装RDL光刻胶剥离液达成进一步合作，该产品直接服务于存储芯片先进封装环节。公司上海嘉定"国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）"已于2025年3月正式投产，合肥电子专用材料项目同步试生产成功，为后续放量提供坚实产能保障。
政策强力背书+国产替代加速，存储产业链迎长景气周期
2026年全国两会将集成电路明确列为六大新兴支柱产业之首，"十五五"规划纲要明确提出"提高先进制程制造能力，加快发展关键装备、材料和零部件，发展高性能处理器和高密度存储器"。中信建投研报指出，受AI需求爆发、供给侧收缩等多重因素影响，存储芯片正处于价格上升期，存储产线建设及国产化率提升有望进入加速阶段，配套半导体设备、零部件、材料的国产厂商将深度受益新一轮资本开支周期。国开证券认为，此轮存储超级周期下，中国大陆产业链迎来重要机遇，国产设备厂商正从"单机可用"向"整线主力"跨越。
长江存储三期项目提前量产、产能跃居全球第三，叠加长鑫存储同步扩产，国内存储扩产浪潮已全面启动。盛剑科技作为深度绑定长江存储供应链的工艺废气治理及电子化学品核心供应商，三驾马车协同放量，嘉定一期项目已正式投产，业绩蓄水池逐步释放，近期国产半导体产业链情绪高涨，公司前期已出现放量涨停走势，市场关注度显著提升！
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