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华兴源创：光模块测试龙头

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【国金电子/计算机】胜宏科技：现金流爆发，新一轮趋势开启

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神州数码：左达链右昇腾，参与DEEPSEEK首轮融资

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脱水研报：CPO降耗逻辑、掩膜版国产替代、风电配置抬升、化工顺周期加仓

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英伟达与用友推新，AI智能体落地提速，核心标的梳理

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4月29日盘前思路与主题前瞻

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