厄尔尼诺（农业）：在华尔街大行近期持续发出粮食危机的警告后，玉米和小麦价格双双飙升至三年多来的最高水平，二者上涨主要受美欧农产品减产预期、黑海粮食出口受阻等因素推动；据央视新闻，当地时间8月29日，厄瓜多尔政府宣布全国进入红色警戒状态，以应对厄尔尼诺现象可能带来的影响。
地产：改革完善房地产融资制度，国家金融监督管理总局印发五个管理办法；多部门印发通知完善商品住房销售制度：各地要有力有序推行商品住房现房销售，实现“所见即所得”；将个人住房贷款期限由最长30年延长至最长40年；证监会支持上市房企再融资资本市场支持构建房地产发展新模式。
铜箔、覆铜板：28日，覆铜板龙头建滔积层板下发最新涨价通知，公司对所有厚度FR-4覆铜板统一涨价10%；PP半固化片分规格调价，7628（含）以上厚布PP涨价10%，7628以下薄布PP涨价20%；央财发文：《“暴涨260%”！全球市场，“铜”时爆单》。
消费电子：周六，余承东发文，全新展翼三折叠HUAWEI Mate XT 2非凡大师即将登场，9月7日见。
长鑫存储：2026年半年度净利润 776.05 亿元，同比扭亏为盈；29日，长鑫存储发布消息，长鑫LPDDR6内存正式量产，小米18 Fold新折叠旗舰手机首发搭载。
个人分析
1、周五行情
周三说了这里科技是一个节点，大概率就在英伟达的业绩报出来，周四果然有一个大涨，科创ETF都有四五个点；投机在周四也达到一个高潮，爱丽、高争、传智、哈药等等都大涨。不过这里还是有担忧，就是量能问题，依然在地量，证明科技信心并没有回来。周五的行情基本就验证了这个情况，我们看涨停板，早盘涨停最多的就是AI应用，来自于前一天美股AI安全和Saas大涨，但10点之后再也没有发酵过，所有后排全部大幅回落。而与此相对的是，避险属性的农业（厄尔尼诺）则全天高强度，甚至尾盘大幅回流。这从侧面也证明了资金对科技信心不足，宁愿选择与之对立的投机方向。
2、科技之弱
目前科技太弱了，受英伟达影响太大，周五晚上美股科技又大跌，基本又提前宣布了科技死刑，除非明天又出现美股科技反转。周五AI应用本来是开盘最强方向，结果全天没有任何回流，显得十分诡异。收盘川哥还真给出了一个说法，就是有内部渠道可以在早上就看到迈富时盘前大跌8个点，这简直毛骨悚然——在没有主线的时候，量化宁愿选择一个非公开的，大家都看不到的盘前数据来决定日内操作计划。也就是你想避免被割都免不了，除非你的渠道比量化更提前，或者干脆站在量化少的地方，比如抱团。所以我们周五可以看到，深中华抱团贵金属高度，反复炸板还有人封板；三板组能给没有任何后排的捷荣顶几个一字板；崩成一坨的医药呼家楼也愿意在尾盘来反包一个誉衡。
3、周末消息
从周末消息看，农业又是发酵最充分的，这样又是周五先手的盛宴，后续的比较难接，要么强度够高继续抱团核心，要么选择日内首板补涨。目前从厄尔尼诺角度考虑金健无疑是最核心的，不过它已经够高了，在异动边缘，是否敢冲异动要看投机情绪反馈。
这里因为美联储加息预期出现了，所以前段时间避险强项贵金属反而大跌，金银估计周一不会好受。从避险角度考虑也还是周五的农业和医药了。
预祝好运。
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