要点：
[玫瑰]AI制药正逐步成为AI巨头公司的战略主航道。对比Coding已进入自主工程师团队的高渗透率阶段，当下的AI4S在药物研发中仍处于突破临界点的前期，有望成为下一代战略主航道。
[太阳]#试验反馈路径逐步清晰，叠加AI提效降本优势，行业正催生更强烈的分子验证需求。
当下，我们认为行业存在的重要的边际变化在于：1）AI语言模型技术迁移到制药领域，并逐渐形成了迭代的AIDD新范式；2）数据是迭代的关键要素，行业“孤岛”特征下稀缺性愈发凸显，数据基建工作不可或缺已是共识。
同时，对比传统流程 AI在临床前研发的提效降本优势突出，杰文斯悖论在AI制药行业或又一次复现，行业有望催生更强烈的分子验证需求。
[红包]建议关注细分赛道龙头企业：
1）AIDD平台：英矽智能、晶泰控股、剂泰科技；2）蛋白合成表达及检测：金斯瑞、Twist、义翘神州、百普赛斯、 近岸蛋白；
3）动物模型验证：百奥赛图、药康生物、南模生物。
4）试剂：阿拉丁、皓元医药、毕得医药、诺唯赞；
5）蛋白表达及纯化：奥浦迈、纳微科技、赛分科技、汉邦科技
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