▌ 氦气
宝光正常加速，但是没有带动氦气的回流，反而和华特、水发这些有分离动作，炒作属性可能切换为半导体材料，尾盘能看到资金拿华特的先手，如果是冲着宝光晋级预期拿的先手，那明天着重注意宝光的强度即可，今天宝光上板卡掉了越剑，明天的晋级预期是很强的，但是联系多日走独立没有板块支撑强度，难以扛住加速后的分歧，如果明天还不能带动板块，也就没有什么后手关注的价值了。
▌ 算力
因为东阳光的订单公告，大单一字，算力基建的情绪向算力租赁端传导，利通周四尾盘没封住今天还能红开超预期，美利云高开7个点秒板，带动算力板块回流。也因为假期谷歌的tpu芯片强制液冷散热，液冷成为必选项，协同算力炒作。包括电力也是，大唐的公告带动电力协同算力炒作，所以可以把今天的算力、算力基建、电力、液冷看作一个逻辑炒作的题材，强度就是算力＞算力基建＞电力＞液冷。明天的溢价也是一样的，如果算力的溢价都不及预期，那么电力和液冷的预期就要降低。题材今日高潮，次日是有分歧预期的，在符合预期溢价的情况下关注前排核心机会，后排标的竞价没有超预期表现不太值得关注。
另外电力有点避险属性，如果因为科技方向的分歧导致指数走弱，电力是否脱离算力逻辑去炒避险抱团，如果去炒抱团，那就没有太多的预期了，逻辑不如算电有想象力。
▌ 锂电池
竞价开的很一般，永杉又是竞价加单，后排3个都没溢价，板块在宁王都高开的情况下，完全没有加强的意思，永杉走独立行情也就没有什么关注的价值了，即使今天下午因为情绪好锂电有所加强，这些去做加强的资金也是因为买不到科技的核心了去做的高标的套利的后手资金，说白了就是套利资金他们看到有更强的随时切换的，所以明天锂没有超预期的表现是留不住他们的，加上明天指数有分歧预期，加速2天的永杉能扛住抛压吗。大概率是会被因为情绪差被砸死的。他没有什么小弟给他抗分歧，梯队上也就一个丰元和丽岛。
▌商业航天
竞价开的一般，开盘后也不能快速秒板加强板块辨识度，只有蹭了章盟主和spacex的西部稍微主动一点，但是上去后也带不动商业航天板块了，资金那会被科技虹吸了，甚至高标金螳螂也是走的半导体洁净室概念，主要表现在西部炸板时金螳螂没有动静，金螳螂上板时，洁净室概念的亚翔和圣辉是有助攻的。看看明天科技分歧商业航天能不能有超预期表现吸引资金回流吧，没有主动性就要进入调整了。
▌存储芯片
篇幅太长了，就把科技和存储芯片一起说了，早上竞价除了东阳光的公告板单子外，最硬的就是长城了，长城又是明牌炒作的CPU国产替代，因为假期英特尔猛涨，长城的强度叠加DeepSeek v4发布后带动国产替代预期，昇腾寒武纪等芯片猛涨，带动整个半导体回流，今天的增量资金基本上都在科技里面，4700多亿。包括存储芯片一样的，假期美股的存储芯片猛涨，美光三星海力士这些核心企业又都开始签长协订单了，现货存储更缺了。半导体和存储为代表的科技是带领指数上涨的主要动力，今天高潮次日分歧预期，下午2点的样子提前分歧了科创从5个点砸到3个多点，创业板也跳了一个点，科技下午一个首板都没有的，也是预示着明天的分歧是大家都共识，持币者不愿意在有分歧预期的时候去买后排了。但是科技的逻辑并没有改变，只是情绪抛压而已，这些走趋势的题材仍然会继续走趋势，分歧就是介入核心的机会。
▌ 明日观察
• 一、看看晚上美股科技的表现，如果美股继续强，会减少我们的科技的分歧强度，资金很容易继续一致。
• 二、科技分歧时，是否有短线题材主动走强去吸引流动性。氦气的宝光，商业航天的西部、算力的利通，美利云、锂电的永杉、丽岛
• 三、如果科技出现大面积负反馈，即使逻辑没有变，也需要先避开情绪带来的负反馈，该走就走，该空就空。
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