国产半导体、算力中军：基本面硬度最高，但更适合趋势跟踪，需看中芯国际等能否持续强于指数。
机器人／物理AI：11月16日华为云发布会有明确时间窗，先看板块止跌和首板群，再谈事件行情。
AI应用、短剧：产品迭代仍在继续，但必须先修复“利好发布即炸板”的负反馈。
液冷：领益智造增资提供公司级催化，持续性取决于实际利润贡献及海外AI链风险偏好。
消费、燃气：目前主要是防御轮动，只有连续两天维持梯队和溢价，才能升级为阶段主线。
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