[太阳]江波龙发布2026半年度业绩预告，26H1营收预计220-250亿元，同比+116%～145%，归母净利润预计92-110亿元，同比+62204%～74394%，扣非归母净利预计90-105亿元，同比+27844%～32502%，其中26Q2营收预计120.91-150.91亿元，同比+104%～154%/环比+22%～52%，归母净利润预计53.38-71.38亿元，同比+3096%～4174%/环比+38%～85%，扣非归母净利预计50.57-65.57亿元，同比+2061%～2702%/环比+28%～66%。公司已与多家存储原厂续签LTA协议。
[福]投资建议：江波龙率先公布2026上半年业绩预告，整体业绩表现亮眼，后续将陆续进入海内外存储厂商二季度业绩披露期，我们认为AI需求仍将持续旺盛，存储作为半导体核心主线将长期持续，建议关注存储+设备+产业链三大核心环节相关公司：🔶海外存储：闪迪、美光、SK海力士、西部数据、铠侠、三星、希捷等；🔶模组：江波龙、佰维存储、德明利、朗科科技等；🔶利基存储：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、聚辰股份等；🔶代工和封测：中芯国际、华虹公司、长电科技、通富微电、华天科技、汇成股份、深科技等；🔶设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、屹唐股份、微导纳米、芯源微、精测电子、中科飞测、矽电股份、联动科技、金海通、精智达等；🔶零部件：富创精密、江丰电子、正帆科技、新莱应材、臻宝科技、珂玛科技、先锋精科等；🔶材料：江丰电子、艾森股份、神工股份、鼎龙股份、上海新阳、兴福电子、安集科技、路维光电、清溢光电、龙图光罩、欧莱新材等。
江波龙26Q1点评：【招商电子】江波龙：26Q1 营收和利润环比高增，存货规模持续大幅提升
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