持续看好这一轮全球共振的半导体扩产大周期
长江存储近期将全年的采购预期提升至7万片（此前预期5万片左右），两存今年的整体采购提升至约15万片（此前预期13万片左右）
长江存储上修采购规模，存储大周期里，谁先扩产能谁先赚取利润，今年上修至7万片扩产，明年更有望fab3、4、5三个厂同时采购，有望超10万片采购！同时长鑫后续扩产也有望持续上修！
全球扩产大周期共振：台积电在今年560亿美金资本开支基础上，明年有望大幅上修，同时三星、美光、海力士、intel等都将持续上修资本开支，我们预期全球设备采购2027、2028年将分别达到1900亿美金、2500亿美金！全球市场规模2-3年有望翻一倍！！！
持续看好国内设备板块整体的投资机会：北方华创、中微公司、中科飞测、拓荆科技、盛美上海、微导纳米、芯源微等；
同时非常看好上游零部件环节将持续供需紧张并且部分会涨价，坚定看好富创精密、江丰电子、珂玛科技、先锋精科、新莱应材、正帆科技、神工股份等；
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