A股映射的唯一通路：思特奇持有8.87%股权 + 1.18亿关联交易，而且还在持续发生业务往来！
最近国产半导体设备疯涨，考拉悠然产品线覆盖led产业链上下游。
实锤供货京东方华灿光电
昨晚黄仁勋明确说出：agentic AI has arrived（智能体 AI 时代已经到来。）更重要的是，黄仁勋直接说，tokens are now profitable（tokens 现在已经可以盈利。）
同时思特奇为a股算力调度第一股
思特奇与中国中小企业协会深度合作，推出“算力超市”一站式服务平台，将多元算力资源以普惠价格向企业开放，可降低中小企业用算成本20%—30%；同时平台探索“算力银行”模式，通过“错峰用算、低价共享”盘活闲置算力资源超1.2万PFlops，累计服务企业超3万家，覆盖全国28个省（区、市），基本建成“全国一张网、服务全覆盖”的企业数字生态
再说一个预期差
最近美股涨幅巨大的网络安全分支，这是在软件股泥沙俱下是走出反转姿态的。
美股继续硬切软，关注AI Infra持续反转行情【华福计算机】 AI Infra底层软件基础设施被 agent 拉动随着相关公司业绩释放，逻辑得到大幅强化 5月以来TOP 5 软件公司涨幅： 基础设施&网安 DDOG +57% 基础设施&网安 FTNT +48% 基础设施&网安 PANW +37% 基础设施&网安 CRWD +36% 基础设施&数据库 MDB +32% 全部是AI infra公司，大幅跑赢其他
昨天冲高回落不影响公司长期走势，不积跬步，无以至千里！
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