9.7
星期一
华为MATE XT2发布会
美股休市
小米发布会
9.8
星期二
9.9
星期三
苹果发布会
光博会
中CPI
9.10
星期四
浙江出台18条举措，推进脑机接口领域发展
美PPI
台积电8月营收
9.11
星期五
2026中国算力大会，廊坊
美CPI
连板：
地产：瑞尔特4、
AI应用：中新赛克2、
PCB：超声电子2、
玻纤：九鼎新材2、
热点：
【铜互联】 据报道，英伟达为应对未来功耗与成本挑战，正积极研究并引导供应链转向共封装铜缆（Co-packaged Copper, CPC）方案，以防NPC方案无法满足需求。伴随AI服务器架构升级，CPC技术路线明确，需求放量在即。（沃尔核材、金信诺、神宇股份）
【MLCC】根据最新情报，村田为了扩大AI服务器用的MLCC，而停止生产其他型号的MLCC，这种挤出效应有点类似存储，产线全部改为高端产能，低端产能被国内厂家填补，所以预计国内大厂的份额会进一步扩大。（风华高科）
【AI智能体】9月9日，据路透社报道，Meta周二正式发布了其长期宣传的AI助手，该助手可自主代表用户完成发送邮件、卖车及预订旅行等任务。不过，Meta内部担忧这项技术在处理敏感个人数据的访问权限时存在管理不善的问题。这款AI智能体名为Muse，在Meta内部称Hatch，是该公司CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)计划的核心产品。他想要向每天使用Meta服务的数十亿用户提供“个人超级智能”。（掌阅科技、风语筑、中新赛克）
【AI应用】9月7日，彭博社援引知情人士消息称，字节跳动正在基于旗下视频生成模型Seedance，开发一款实时空间视频生成模型，创始人张一鸣亲自出面协调跨部门团队与算力资源。按照计划，该模型最快有望在10月亮相，不过具体方案仍存在调整空间。（风语筑、掌阅科技、华胜天成）
重点关注：
【华为芯片】彭博报道称，华为已通知部分客户上调最先进AI加速器价格，昇腾950DT建议零售价在三个月内上涨约60%至25万元/颗，与英伟达B200定价相当。
【厄尔尼诺】厄尔尼诺：NOAA再次上修极强情景概率。NOAA 9月预测2026年10—12月将出现极强厄尔尼诺的概率由8月的95%上调至98%，将刷新1950年以来强度纪录的概率由69%上调至75%；预计事件维持至2027年1—3月、2—4月和3—5月的概率分别为100%、97%、82%。对具体农产品产量的影响仍为机构推演。
【电子布】电子纱：7628库存降至一周以内，2027年新增供给有限。中国巨石交流称，7628库存已降至一周以内，2027年电子纱可能成为新瓶颈，行业当年基本无新增电子纱供给，公司新产能预计2028年初投产；一代布、T布、Q布已通过头部客户实验室认证并进入1—4个月上机测试。
【软件】工业和信息化部近日印发《“人工智能+软件”专项行动实施方案》。《方案》提出，培育壮大智能软件服务主体。引导软件企业向人工智能应用服务商转型，增强持续服务和价值交付能力。
据业界 11 日消息，CXMT 近期已启动上海新晶圆厂建设的合作伙伴设备招标程序。
【光纤】康宁在宣布向Zayo供应数据中心互联光纤的长期协议后，紧接着与Verizon签下了一份价值数十亿美元的供应协议，将在2032年前提供超过8000万英里高密度光纤。
【网络安全】当地时间周四（9月10日），黄仁勋在旧金山举行的高盛Communacopia+科技大会上对现场听众表示：“网络安全很可能成为AI下一个重要的应用场景。”
宏观：
日元飙升令市场聚焦套利交易平仓 全球股市涨势面临考验
也门胡塞武装宣布红海西海岸交火停止，航行风险下降
消息称也门胡塞武装已完成对曼德海峡的控制
美国8月PPI环比升0.4%、同比5.4%，核心环比0.2%虽低于预期0.3%，但流入PCE的医疗服务涨0.3%、机票涨3.2%双双超预期，预计为8月核心PCE额外贡献9个基点。
美国8月CPI同比上涨3.4%，持平预期和前值，环比0.4%符合预期，较前值的0.1%显著上行。
美国8月核心CPI同比2.4%创五年半来最低水平，环比0.3%超预期、为4个月来最大涨幅
行业：
【存储】彭博：DeepSeek 让存储芯片投资者有了新的谨慎理由
在 DeepSeek 最新人工智能模型引发对需求强度的质疑后，重新买入韩国存储芯片制造商股票的基金经理们再次受到了严峻考验。
三星电子和 SK 海力士股价上周五各下跌逾 3%，回吐了 7 月大跌后刚刚起步的反弹涨幅。DeepSeek 表示已减少其 AI 模型所需的高带宽内存用量，这加剧了科技股面临的压力，而市场本就担心美联储加息。
Flexsys宣布全球不溶性硫磺价格上涨,全球所有地区所有等级和包装类型的不溶性硫磺价格将上调至多20%
此次价格上涨反映了中东地区持续的地缘政治局势发展导致成本不断上升
#阳谷华泰，深耕橡胶助剂，客户覆盖全球主流轮胎企业。其中防焦剂全球市占率超65%，毛利率超25%；不溶性硫磺国内唯一连续法工艺，规模成本优势凸显；促进剂NS周期见底回暖。预计主业26年利润近3e，泰国工厂及山东生物质项目投产后，预计增厚1e利润
个股：
南亚新材：高速CCL月出货由不足50万张增至近80万张。公司M系列高速CCL月出货量由上半年不足50万张提升至7—8月接近80万张；N8高阶与IC载板材料产线预计2026年11月投运，N7预计2027年二季度末投产，泰国一期30万张产能预计2028年一季度投产。
鸿富瀚：液冷模组开始规模出货并出现两笔VC订单。公司在阿里液冷模组的供应份额约40%—45%，2026年预计出货超过1000柜，其中三季度超过300柜、四季度单月超过200柜；VC产品取得AWS和AMD各约1亿元订单，Rack Manifold取得英伟达相关RVL资格。
国际复材T布：连续两次提价，均价接近100元/平方米。公司交流材料称，T布已完成客户验证，近期两次提价幅度合计约10%，不含税均价接近100元/平方米；二代布当前月出货60万—70万平方米。
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