如何看待软件股暴跌？大模型颠覆软件股？
今晚黄仁勋都出来驳斥AI取代软件论 称其“不合逻辑”。
在我看来老黄不过是战术性安抚它的小弟公司，让大家避免过度恐慌而已。
看最近软件股有多惨烈：港股美图直接-30%，晚上applovin又开启大跌，近期直接腰斩！
软件股跌得冤不冤？
我觉得工具类的软件公司跌得不冤，而拥有流量护城河的社交类公司下跌就是在送钱。
我认为主要颠覆的第一波是工具类的软件公司，这类公司影响巨大！
反而是拥有社交类流量护城河的公司影响最小甚至可以说是超级利好！
工具类举例：
比如美图公司就好了，核心王牌是美图秀秀起家，就是一个P图工具，以前一款app打磨了几年。
现在大模型写好skill几天复刻出来一款app。
你使用高级p图功能要开会员要付费，不好意思我复刻出来的app直接完全免费，请问用户选择哪款app？
那我必然选择免费的工具啊，白嫖不香吗？
再换一下，社交类举例：
比如$腾讯控股(00700)$ 的wx，你其他公司也搞个复刻出来完全一模一样功能甚至功能比wx强的app，我请问，有谁会去用？
是吧道理很浅显！本身社交类的app就是免费的并且粘性巨大，不可能换去别的社交app。
看到这里可能就有杠精要来问那你复刻出来的不知名P图工具，没有推广也没人知道没人会用啊，美图已经有几千万用户了。
这个问题怎么破？
这不就回到我前面说的利好拥有流量护城河的公司，这件事情换成是腾讯复刻了XX p图，对于拥有全国最大互联网流量入口的公司，它随便wx推广一下免费的一个工具立马就扩散开了，这个时候用户自然会去对比，工具类的app根本不跟你谈感情，只谈谁好用，说便宜。又好用又免费的谁不爱？按这种趋势发展下去，必然吞噬工具类型公司，不敢说马上死掉，份额日益下降是不是一件非常恐怖的事情，所以资本家提前看到终极先跑路，也是没毛病的！
所以本轮美图类比的工具类型公司股价暴跌一点都不冤！
在往后例如复杂一点的办公软件$金山办公(SH688111)$ ，或者工业软件这种也是早晚被颠覆掉。
在后面就是难度比较大的游戏类三七互娱，吉比特等游戏类，目前来说是比较难的，取决于后面大模型点迭代速度了。。。
总结：同时拥有巨大流量入口和自研大模型的公司将会笑到最后。
$中际旭创(SZ300308)$
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