一、昨日热点:
短剧 商业航天 端侧AI 机器人 智能驾驶等。
归因:
1）短剧：央视财经报道，目前国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台，另有十余个出海短剧App上线了AI漫剧专属频道，海外市场AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿，在海外短剧付费应用前十中，中国厂商占据九席。
2）商业航天：“星云星座计划”发布，标志着中国“太空云”生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。
3）端侧：苹果宣布国行版 Apple Intelligence正式接入阿里通义千问，被视为端侧AI从概念走向商业化验证的标志性事件。
4）机器人：苹果研究团队披露机器人“大脑”进展，单项任务测试平均成功率为91%。
5）智能驾驶：百度披露具身世界模型Apollo World，World Labs推出Marble，无人驾驶在虚拟世界打响。
二、盘面
昨日市场集体高开低走，双创指数盘中一度均涨超2%。沪深两市成交额1.5万亿，较上一个交易日放量222亿。全市场超4200只个股上涨，95只个股涨停。盘面上，端侧AI概念走强，日海智能走出4天2板，瀛通通讯、朝阳科技、亿道信息、国光电器涨停；短剧概念反复活跃，文投控股2连板，上海电影3天2板，慈文传媒、掌阅科技、金逸影视涨停；人形机器人概念表现活跃，十余只成分股涨停，福莱新材5天3板，光洋股份、锋龙股份、华培动力走出2连板。下跌方面，油气概念走弱，中国海油、中曼石油等纷纷下挫。截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.86%，创业板指涨1.46%。
三、消息面
1、我国西北地区海拔最高的抽水蓄能电站——青海德令哈60万千瓦抽水蓄能电站正式开工建设。电站位于青海海西州德令哈市蓄集乡境内，电站上水库正常蓄水位海拔4008米，项目总投资52.27亿元，主要建设上下水库、输水系统以及地下厂房等设施，电站设计年发电量12亿千瓦时，年抽水电量16亿千瓦时，预计将于2034年建成投运。
2、《宁夏城市更新“十五五”规划》：加大力度支持盘活存量土地。
3、英伟达推出新一代机器人模型GR00T 2，并发布了机器人学习框架及多项技术。
4、Anthropic放出两大重磅新模型：新一代旗舰模型Fable 5.2与Mythos 5.2。
5、业内预计，到 2030 年物理AI市场规模能冲到 4500 亿美元。
6、北京丰台区将建设机器人供应链快速响应平台.
7、江苏省工信厅、省发改委、省科技厅、省市场监管局联合印发《江苏省新型储能产业高质量发展行动计划》。根据计划，到2030年，新型储能新技术、新产品、新模式不断涌现，先进电极材料、新型电解质、高端辅材等领域突破一批关键技术，高安全、高可靠、高能效、经济可行的高端产品供给能力显著增强，在电力、工业、算力、交通、通信等领域打造一批典型应用场景，全省新型储能产业规模全国领先，累计装机规模超过1000万千瓦。
8、11月10日上海市海洋局印发《上海市海洋经济发展“十五五”实施方案》。其中提到，海洋新能源产业。打造先进海上风电装备制造集群，着力推进研发设计、装备制造、风场开发、工程安装、运维服务等风电全产业链一体化发展。推动海上风机整机及配套设备研制，加快大兆瓦级海上风电机组批量应用。提出到2030年海洋产业增加值不低于3500亿元。
9、广东省自然资源保护利用“十五五”规划印发 到2030年海洋产业生产总值将达2.8万亿元。
10、广州：支持城镇老旧住房自主更新提取住房公积金 支持物业费提取。
11、国家发改委：140亿元中央预算内投资投向养老托育设施。丰富银发消费业态 增加银发旅游列车和邮轮游产品供给。
12、四部门：各地卫生健康行政部门不得对医疗机构总药品品种品规数量进行限制 两目录内1类新药不计入“一品两规”。
13、八部门联合印发通知支持实体书店服务全民阅读。
14、据国家数据局消息，今天，全国数据标准化技术委员会2026年第二次“标准周”活动在福建厦门举行。据相关负责人介绍，全国数据标准化技术委员会此次正式成立具身智能数据标准起草工作组及气象、卫生健康、电力、商务等4个行业应用标准起草工作组，加快推进“十五五”期间数据领域相关标准制定，赋能行业产业数字化发展。最新数据显示，我国算力总规模已达到310万PFLOPS，位居世界第二。
15、据西湖大学消息，该校理学院邓力团队利用“抗疟古药”金鸡纳碱，研制出新型二季铵盐催化剂，成功实现一类特殊取代反应的精准控制，为不对称催化研究提供了新思路。在有机合成里，SN2反应被广泛应用于药品、日用品、农药的生产。这种反应就像分子间的“换基团游戏”：换掉分子的旧基团，接上一个新基团。“大量测试证明，这套催化体系不挑原料，适配很多不同结构的反应底物，可以合成以往很难制备的特殊手性分子。”
16、美团正式开源LongCat-2.5，采用MIT协议，支持商用推理部署与二次训练，无需额外授权。据介绍，LongCat-2.5是面向长程智能体任务的原生多模态模型，在复杂代码库开发、完整项目构建、Visual Coding与专业办公场景中，端到端交付能力均有明显提升。模型总参数1.6万亿，每个token激活约480亿参数，支持一百万上下文。
17、市场监管总局批准发布强制性国家标准《卫星导航定位基准站网安全要求》。该标准由自然资源部提出并归口，从设施、数据、服务全链条明确安全技术要求，为依法规范基准站网建设运行管理、保障国家时空基准和测绘地理信息安全提供技术支撑。该标准立足基准站网建设、运行、服务全过程安全管理。
18、11月10日据报道，津巴布韦政府维持2027年1月终止锂精矿出口的最后期限。矿业和矿业发展部长Polite Kambamura已指示该部在2027年规划方案中保留该期限，尽管生产商提出诉求，称部分加工项目可能无法及时准备就绪。
19、Anthropic计划在IPO中发行8.25亿股，指示性价格区间为每股70至78美元。这意味着，Anthropic的IPO拟筹资高达644亿美元。AMD、博通、谷歌、美光、微软、英伟达及台积电合作伙伴等将作为基石投资者，参与一项独立私募配售，合计认购260亿美元公司普通股。
20、摩根士丹利发布研报称，SpaceX正度过新云(neocloud)高峰，以每瓦特、每美元、每秒的智能密度优势区分赢家。展望2027年，该行预期公司将深刻转向机器人、网状网络及太空基建。该行预测，SpaceX于2027年底计算能力略超8吉瓦（对比马斯克预期逾13吉瓦），受芯片、电力及融资可及性推动，并估计2027财年发行规模约1200亿美元。
四、机会前瞻
【智能驾驶】
近日文远知行拿下西班牙首张国家级L4级自动驾驶乘用车运营牌照，今年以来自动驾驶领域按下了“快进键”，继去年末两款车型获批准入许可后，多家企业今年接连获批测试牌照，速度上限提升、场景类型向纵深铺展，自动驾驶汽车加速成为可上路、可运营的商品，制度的搭建同样紧锣密鼓。
相关个股:
光洋股份，公司的线控底盘零部件属于新能源车智能驾驶和面向未来的自动驾驶的执行组件，目前在线控底盘核心部件方面已经取得较大进展，部分零件已经为行业头部客户进行量产。
浙江世宝，公司是国内率先自主开发汽车电动助力转向系统、汽车智能转向系统的企业之一，掌握智能线控转向技术和智能线控底盘技术。
拓普集团，公司自研量产IBS智能刹车系统，是AEB自动紧急制动的核心执行硬件，可配套整车AEB功能落地。
豪恩汽电，汽车智能驾驶感知系统一站式解决方案提供商；公司布局了多功能ADAS前视一体机产品，该产品可用于实现L2级别、行车场景下的辅助智能驾驶功能。
【芯片】
第二十三届中国国际半导体博览会（IC China2026）于11月12日至14日在北京国家会议中心举办。作为国内半导体行业最具权威性的年度标志性活动，本届展会以“全景链条展示、终端应用赋能、龙头企业带动”为工作主线，覆盖集成电路设备、材料、EDA&IP、设计、制造、封测全链条，设置六大特色展区，整合全球多地优质展团资源，聚焦AI算力、车芯互联、具身智能等热门应用场景，打通产融教研多维协同链路，打造集技术交流、资本对接、供需匹配于一体的高端产业协作平台。
相关个股：
江丰电子，公司超高纯金属溅射靶材是芯片制造PVD工艺关键材料，已批量应用于逻辑、存储等芯片并进入国内外头部晶圆厂供应链。
富瀚微，国内视频编解码SoC芯片的领先设计企业，公司产品广泛应用于智慧安防、智能家居与汽车电子。
汉威科技，公司具备MEMS传感器产品芯片设计、晶圆制造、封装测试能力，目前全产业线均自主可控，半导体气体传感器国内市占率超七成。
大胜达，公司参股公司芯瞳半导体是国内专注于通用高性能图形处理器芯片设计研发与销售的先驱企业。
【房地产】
近日西安市住建局、自然资源和规划局、地方金融管理局三部门联合印发《关于贯彻落实〈关于完善商品住房销售制度的通知）的实施意见》。其中指出，8月28日后新发布国有建设用地使用权出让公告的商品住房项目，申请预售的，单体建筑应当完成主体结构封顶，经项目属地住建部门核查通过后，方可办理预售许可。
相关个股：
香江控股，以城市发展配套运营商为定位的综合性房企，公司构建“家居商贸+城市发展”双核心业务布局。
粤宏远A，立足东莞市场的本土房企，以房地产开发为核心，兼营工业区厂房租赁及水电工程建设。
阳光股份，公司核心业务涵盖商业运营管理、物业租赁及房屋销售三大板块，正向商业运营管理服务商转型并输出轻资产能力。
【AI视频】
近日字节跳动旗下火山引擎正式发布Seedance影视合作计划，面向全球专业影视项目提供Token补贴、宣发资源及技术工具支持，单个项目激励最高可达百万人民币。同期推出的Seedance 2.5视频AI模型将单次生成时长从15秒提升至30秒，支持多轮延长，并可在30秒内组织多个具备逻辑关联的镜头，让故事按铺垫、推进、转折、收尾展开。
相关个股:
博纳影业，公司自研的“博卡一键AI短剧”产品正式面向专业创作者开放使用申请；“博卡一键AI短剧”产品是一款集剧本、分镜、画面、配音、配乐等功能于一体的AI短剧智能生成平台。
华策影视，公司致力于训练具有中国审美特色的视频生成模型和Al影视工具，完善工作流，应用于短视频、短剧、动画等内容，支持长剧/电影制作；公司与智谱签订战略合作。
中广天择，公司在短剧AIGC领域与阶跃星辰开展探索与合作，相关产品暂时用于内测，逐步推进文生视频技术在短剧内容生产中的应用。
五、上市公司投公告及资者互动平台精选
1、摩恩电气公告，公司拟以自有或自筹资金不超过4.5亿元分批次向全资子公司致动电气增资，再通过致动电气向泰国致动增资，用于建设海外电缆生产基地。项目选址泰国罗勇府，主要生产面向北美市场的UL标准电力电缆、光伏电缆等产品。本次投资尚需提交股东会审议，并需通过中国境内及泰国相关主管部门审批。
2、运机集团公告，公司拟支付现金18,221.9111万元收购深圳市锐博自动化设备有限公司40.9993%股权，对方为李焕然等四人。此前已持有其10.0007%股权，完成后合计持股51%，深圳锐博将成为公司控股子公司。本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
3、双杰电气公告，公司与海南尚亿等投资方共同签署《广州江储新能源科技发展合伙企业之合伙协议》，拟以2亿元货币资金向江储新能增资，增资完成后持有其33.2116%股权，资金最终用于汇宁时代江门储能电站项目开发建设。本次投资不构成关联交易及重大资产重组。
4、 禾川科技表示，公司人形机器人产品覆盖旋转关节模组、线性执行器、空心杯电机、无框力矩电机、灵巧手等，目前整体处于从验证、小批量向批量供货推进的阶段，其中部分产品已取得批量订单并进入头部整机厂商批量供货。
5、快克智能表示，受益于半导体、光通信、数据中心行业需求增长，公司三季度合同负债同比、环比均实现增长，在手订单储备充足.公司将重点布局半导体封装、光通信数据中心领域相关装备。公司TCB设备现阶段正配合多家客户开展工艺调试验证，预计2027年逐步实现收入贡献。公司已参与苹果AI眼镜及新款智能耳机项目，有利于拉动精密焊接装联和机器视觉检测等相关业务。
6 、美芯晟表示，为AI智能眼镜提供光学旋钮、佩戴检测、智慧影像等核心解决方案。
7 、深圳新星表示，松岩新能源建设有产能为1000吨/年氟化锂中试生产线。
8 、光智科技表示，公司磷化铟衬底产能正按既定规划稳步爬坡，出货规模持续提升。
9 、芯能科技表示，已形成离网储能逆变器、混合储能逆变器和储能系统三大产品线。
10 、协鑫能科表示，参与人工智能与微电网结合项目，提供算法、场景和客户支持。
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