一、昨日热点:
业绩 机器人 商业航天 消费 冰雪经济 等
归因:
1）业绩：三季报披露末端，部分业绩超预期个股受到市场资金的关注。
2）机器人：工信部称，上半年中国人形机器人产量已超4万台、预计全年突破10万台，人形机器人在工厂、乐园、商超等场景密集“上岗”。
3）商业航天：上海六部门发布卫星互联网行动方案，2030年在轨卫星超3000颗、核心产业规模超800亿元。
4）泛消费：国家发改委表示，正在研究制定扩大内需战略实施方案，并将加快推动印发实施。
二、盘面
昨日市场低开低走，深成指跌近3%，双创指数均跌超4%。沪深两市成交额1.56万亿，较上一个交易日缩量720亿。全市场超4700只个股下跌。盘面上，银行板块逆势走强，工商银行、建设银行续创历史新高，四大行总市值突破10万亿，青岛银行涨超8%；食品饮料板块震荡回升，青岛食品4连板，巴比食品、惠发食品双双涨停；冰雪经济概念表现活跃，冰山冷热、龙江交通涨停。下跌方面，算力硬件方向集体下挫，天孚通信盘中触及跌停，新易盛、仕佳光子、罗博特科、佰维存储、长盈通均跌超10%。截至收盘，沪指跌0.82%，深成指跌2.92%，创业板指跌4.45%。
三、消息面
1、商务部等四部门发布《关于进一步提高海南自由贸易港贸易自由化便利化水平的通知》。
2、由湖北科投投资建设的全国首个昇腾950DT 1024卡智算集群在武汉上线。
3、三星电子：存储需求将进一步增长 继续扩大HBM、服务器DRAM以及SSD的销售规模。
4、现代汽车将投资近4.5亿美元扩建美国阿拉巴马州工厂。
5、具身智能芯片研发商辉羲科技启动IPO辅导。
6、《上海市出租汽车条例（草案）》近日公开征求意见。其中提出，依法有序推动自动驾驶技术在出租汽车行业的安全应用。
7、上海：建立“市-区-社区”三级联动、医防融合、分级管理、全程连续的营养服务体系。
8、腾讯汤道生：腾讯云正加快全球数据中心建设。
9、中国科技大学科研团队制备出新的碳纳米带 实现高效电子输运。
10、山东：到2030年 高端化工营业收入占全省化工行业比重达65%左右。
11、上海市印发《上海市推动中小企业高质量发展行动方案》，推动辖内银行加大对科技型、传统型等中小企业信贷投放力度 加强中小企业首贷和信用贷供给。
12、阿里巴巴关联公司入股绳驱柔性太空机器人研发商弦引未来。
13、Omdia：2026年折叠屏手机显示面板出货量预计将增长44%。
14、亚马逊集中发布了五款以Alexa AI助手为核心的新产品，包括升级版Echo Dot智能音箱、首次配备摄像头的Echo Studio智能音箱、Echo Time智能时钟、Alexa Photo Frame数码相框，以及Echo Show 16智能显示屏。其中，本次发布的16英寸旗舰智能屏Echo Show 16起售价499.99美元，与苹果售价299美元的HomeView正面交锋。
15、根据TrendForce集邦咨询最新显示器产业研究，Apple（苹果）发布的MacBook Pro with PROLED XDR Display首度导入串联式OLED触控屏幕，标志着MacBook显示技术与操作体验的重要转变。
16、Moderna CEO称其皮肤癌药物或于2028年在德国及欧洲上市。
17、10月29日国家发改委发布消息，10月15日国内成品油价格调整以来，中东地缘紧张局势升级，国际市场原油价格大幅上涨。为减缓对国内的冲击，国家再次对成品油价格采取调控措施。根据现行价格机制计算，自10月29日24时起，国内汽、柴油（标准品）价格每吨分别应上调440元、420元，统筹兼顾减轻下游用户负担和保障成品油安全稳定供应，调控后实际上调345元、335元。
18、国家新闻出版署刚刚公布了最新的10款游戏版号，共183款国产网络游戏、12款进口网络游戏获批，其中包括小明太极旗下《美职篮瞬息》、腾讯《不可卷卷书店》、网易雷火《桃花》、三七互娱《斗罗大陆：第十魂环》《闲田悠悠》、咪咕《街区守护者》、中青宝《龙纹破晓》《无限守卫》《一起来作战》、恺英《武林外传之七侠重游》、联众《勇者争霸》、上海黑卡蒂《少女前线：蓝蝶契约》、完美世界《诛仙：归来》等游戏。
19、10月29日来自IBM的科学家刚刚用四根长达80厘米的铝制线缆，将两块大型超导量子芯片连接在了一起，创下了平均99%的量子态传输保真度纪录，标志着量子计算正式迈入了模块化拼装的新阶段。
20、中智（利）两国央行续签双边本币互换协议经国务院批准，近日中国人民银行与智利中央银行续签双边本币互换协议，互换规模保持500亿元人民币/60000亿智利比索不变，协议有效期五年。双方再次续签双边本币互换协议，有助于进一步深化两国货币金融合作，促进双边贸易和投资便利化，维护金融市场稳定.
21、厦门市生态环境局正式批复《厦门天马显示科技有限公司第6代柔性AMOLED生产线项目生态环境影响报告表》。此次批复意味着天马显示在厦门的AMOLED产线三期扩建项目取得关键进展。厦门天马第6代柔性AMOLED生产线，是国内单体投资规模最大的柔性显示工厂之一，总投资约480亿元，产线代号TM18.
四、机会前瞻
【装配式建筑】
中国国际贸易促进委员会建设行业分会、东浩兰生会展集团等单位主办的2026第21届国际绿色建筑建材（上海）博览会，于10月29-31日在上海世博展览馆举办。本届展会顺应十五五推动房地产高质量发展要求，坚持“绿色低碳，赋能高品质建筑”主题，以建设安全舒适绿色智慧好房子为目标，覆盖新建建筑改造、设计施工到节能运营全链条，跨界融合养老、文旅、新农村等多应用场景，重点聚焦建筑节能等三大板块。
相关个股:
凯伦股份，公司产品系统方案覆盖装配式建筑等新型建筑领域，自主研发用于装配式建筑预制工厂的智慧转运机器人及群控项目。
德才股份，公司通过全资子公司德才高科积极开展装配式部件的标准化设计、工厂化生产、装配式施工、一体化装修，并且入选山东省建筑工程智能建造试点企业，搭建起全产业链智能建造体系。
【水务】
2026第12届上海国际城镇供水及智慧水务展览会将于10月30日至11月1日在上海世博展览馆举办。本次展会围绕“生态城市、绿色发展”“关注城镇供水安全，推进水资源综合利用”两大核心方向，全方位展示原水处理、净水处理、管网输送、污水处理全链条系统解决方案，重点覆盖二次供水、智慧水务、海绵城市、建筑给排水节水节能等细分赛道，搭建供排水管理部门、设计院、水司、设备服务商的专业化交流采购平台。
相关个股：
深水海纳，水生态环境领域创新型综合服务商，公司业务聚焦工业污水处理、优质供水领域。
宁水集团，水计量领域的领军企业；公司水计量产品涵盖了1000多种规格型号的全系列民用、工业用冷、热机械水表、智能水表等，同时提供涵盖智能感知、数据驱动、工程服务等环节的智慧水务全链条闭环解决方案。
创业环保，国内水处理和水资源利用领域专业服务商，公司基础业务包括市政污水处理、供水、再生水等领域业务。
【新能源汽车】
近日工信部等9部门联合印发《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》，提出到2030年，国内市场新能源乘用车、商用车在各自领域新车总销量的占比分别达到70%、40%，具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用。
相关个股：
晋拓股份，新能源汽车铝合金精密压铸件供应商，公司为新能源汽车提供电机系统、电控系统、热系统等核心零部件。
联明股份，公司是新能源汽车车身零部件及水冷板供应商，产品包括轮罩总成、柱类总成等车身冲压焊接零部件。
凯众股份，公司为新能源车提供底盘悬架系统减震元件以及操控系统轻量化踏板总成等产品。
大洋电机，国内新能源汽车动力总成系统产业中处于领先地位，是国内新能源汽车动力总成系统规模最大的独立供应商。
【空气储能】
近期世界最大盐穴压缩空气储能项目两台机组在江苏常州金坛区完成整组启动，全面验证了设备运行稳定性，标志着我国在大容量盐穴压缩空气储能领域的关键核心技术和系统集成能力实现重要突破。作为一个储能项目，它年充放电约330次，一次可储存280万度电。项目投产后，可以为电网调峰保供提供强有力支撑，也能大幅提升风电、光伏等新能源消纳能力。本次整组启动的两台机组，单台容量达350兆瓦，总装机规模位居世界盐穴压缩空气储能项目之首。
相关个股：
儒竞科技，公司生产的热泵系统控制器及变频驱动器系空气源热泵产品的核部件，主要满足欧洲及中国市场需求。
陕鼓动力，公司前瞻布局压缩空气储能，已具备10MW级至660MW不同规模压缩空气储能系统机组解决方案。
雪人集团，压缩空气储能主要利用电网负荷低谷时的剩余电力压缩空气，并将其储藏在高压密封设施内，在用电高峰释放出来驱动燃气轮机发电，公司有相关技术储备。
五、上市公司投公告及资者互动平台精选
九州通公告，公司与北京昭衍新药研究中心股份有限公司、北京昭衍生物技术有限公司、生仝智能科技（北京）有限公司签订《战略合作协议》，各方在创新药及高端仿制药研发销售、早期项目投资、AI医疗及生物医药产业生态园区等环节开展合作，协议有效期三年，本次签署不构成关联交易。
屹唐股份公告，公司拟通过全资子公司屹唐北京在北京经济技术开发区投资建设屹唐半导体集成电路装备制造基地项目，投资总额约18亿元，主要用于土地出让金、厂房建设及设备购置等，资金来源为自有资金及银行贷款等方式。此次交易不构成关联交易。
奇精机械表示，公司光模块相关零部件、结构件自今年7月开始布局，目前机器设备已进入调试阶段，预计四季度小批量投产；公司目前尚在开拓的工业机器人零部件产品为减速器中的钢轮，现处于小批交样阶段；近期新开拓机器狗零部件业务和组装业务，现已在样品打样阶段。
光启技术表示，公司正在积极推进无人机相关业务的研发及产业化工作。在上级主管部门指导下，公司近期已与某央企开展业务协同，进一步加快无人机研制及产业化进程。相关业务近期取得了阶段性商务进展，并计划参加客户组织的实物确认工作。公司将继续积极配合客户推进后续相关工作，争取推动无人机业务尽快取得实质性进展。
鸿路钢构，公司是国家装配式建筑产业基地，主营钢结构制造销售与钢结构装配式建筑工程总承包业务，产品覆盖钢结构绿色建筑行业各个领域，在多地投资建设装配式钢结构建筑部件生产基地。
旷达科技公告，公司全资子公司常州市旷达电子材料有限公司拟投资建设高性能电子玻纤材料项目(一期)，预估总投资5.01亿元，规划形成年产高性能电子布约3500万米及配套电子纱的一体化生产能力。项目建设期10个月。
新北洋表示，智能自助终端、智能物流装备等相关产品已深度融合视觉识别等技术。
福瑞医科表示，核心业务聚焦肝病诊断治疗领域，肝病数据中心建设按计划稳步推进。
泰胜风能表示，在新疆、广西、黑龙江、陕西等地区积极推进风电场项目的相关工作。
甘源食品表示，明确了以豆类与风味坚果为两大核心战略品类的发展方向。
中兵红箭表示，子公司中南钻石给下游相关客户提供的金刚石散热样件正在有序测试中。
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