【国联民生电子】看好OCS不同方案角逐下的的最大公约数—发射端&接收端元器件
🌟我们看好在OCS发射端、接收端布局的厂商，不同方案迭代竞争，对发射端&接收端影响最小
因此，我们看好#腾景科技#炬光科技#光库科技
当前#炬光科技/光库科技主攻MEMS方案发射端&接收端核心无源器件
#腾景科技无源器件单机价值量占整机份额10-20%，主攻液晶方案
NV远期偏好于硅光波导方案，实现最低延迟和小尺寸，当前国内硅光方案整机集成为#德科立，虽现在未起量出货，随着硅光波导方案逐渐核心，股价有望受益于该逻辑
#当前MEMS出货量排序：MEMS；液晶；压电陶瓷；硅光
#NV端偏好小端口OCS
OCS对于NV机柜间光互连解决的#核心贡献是：
leaf层复杂度越来越高，用传统fat-tree去互联，#如果节点故障网络会阻塞，之前的解决方式是设计冗余的电交换机端口
#OCS本身没有带宽限制，物理切换光路，可以避开网络堵塞
当前看NV一台机柜有望配一台OCS
#OpenAI 自研ASIC OCS 在scale-out层落地，柜间二层网络互联用OCS，单柜约用一台64端口OCS
🌟我们认为NV有望成为Google外最大增量，看好不同方案迭代角逐中，#发射端&接收端为最大公约数
联系人：薛宏伟/李静远
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