1、同样受到高油价冲击，A股比美股跌的多
一是因为我们不是产油国，高油价受到的冲击更大。
二是A股自身的筹码问题，赎回等问题。
今年上半年6月份量化等资金集中拉抬，情绪溢价太多，导致透支预期比较多。
就像一个条美食街，突然出现很多网红饭店，最后过了1年可能就剩下几家能够活下来。
这轮调整之后，可能有4分之一的公司，股价会回到高位，剩下的可能不行。
2、关于光的问题，分歧比较大，周五早上FCC新闻被解读为利好。
因为暂时没有被列入。
但政策落地时间和溯源更加严格（不是在东南亚建厂就行，而是溯源），近期有个产业内纪要写，最终的解决方案是美国建厂。
但光模块里面的资金复杂，牵扯复杂的利益链条，不排除自救一波。
例如过去白酒新能源行情，都有二波，但多高不好说。
现在很多投资者都有光的持仓，或者通信ETF，很多是被套的，普遍想法是做T。跌下来补仓了，等反弹一些，也打算在平衡一些。
还有就是短期取决于9月份的双方领导会谈。
谈的好光模块更加有预期；谈的不好，国产算力和半导体。
3、半导体也是如此，今年长鑫上市之前，透支的太多。
里面筹码也混乱，但跌下来一些公司还是有价值的。
设备零部件材料，去日化，去美化是长期的，加上长鑫长存的扩产预期等。
4、对于指数，预计下周一二可能会初步企稳，因为指数又回踩到了7月末的低点，一些投资者认为二次回踩。
一些仓位比较空的资金，是打算买一些之前看好的标的。
5、本周盘面上还有一个现象就是，就是本周科创指数相对弱，一个重要的原因就是，受摩尔线程的解禁的影响。
一些投资者担心今年科创板上了很多大IPO，明年的解禁也不能太少。
因此一些投资者对科创板指数也出现了一些质疑。
如果有反弹的话，其中一些资金会逐步兑现的。
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