1.新兴产业＋算电协同
周末会议提到的6大新兴产业，包括集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人。（对应的就是半导体、商业航天、创新药、低空经济、储能、人形机器人等板块）聚焦于新质生产力，属于战略支持方向。
另外最近提出来了一个新概念，里头的核心中国能建已经3天2板了。
算电协同，其实就是算力的需求和电力的供给不匹配，需要有专门的公司负责协同。比如说需求端的算力分布，集中在东南沿海发达地区，而光伏、风电等绿电分布，集中在西部高原地区。东部缺电，而原本的火电碳排高，西部有绿电但是需求不足，所以给它协调一下，比如说可以进行西电东送（这就需要电力扩容）、东数西算（需要建算力中心）。
而算电协同，主要就是进一步提高调度效率。有两种主要模式，一种是算随电调，就是说绿电剩余多的时候，就多用电，多开发算力；另外一种就是电随算用，说白了就是电力要随时跟上，确保算力需求。比如说构建灵活电力池，源网荷储一体化，即电源（发电）、电网（输电配电网）、荷（负荷，也就是各类用电需求终端）、储（储能）深度融合优化，形成一个综合电力系统。
目前的报告中提到，要建设超大规模的智算集群和算电协同新型基础设施。
另外就是现在新建的数据中心绿电占比现在超80％，所以未来绿电直供就是一个趋势，也就是说数据中心直接介入光伏电站、风电场等，而不经过电网。
这里头具体的投资方向，就是电网设备（跨区域输送）、储能（绿电消纳需要）、西部数据中心等。最近的行情来看，变压器、电缆、特高压、燃气轮机、数算协同，轮番轮动，可以说是接下来很长一段时间的主线了。
2.AI智能体龙虾openclaw
什么是openclaw？因为项目图标是一个红色龙虾，所以被称为龙虾，是一款开源AI智能体。比如说以前的大模型，ChatGPT，只能根据问题给出答案和建议，但是龙虾你给它部署任务，它直接自动帮你完成。简单来说，以前的都是顾问，龙虾是助理，像钢铁侠里头的贾维斯一样。
龙虾的几大突破主要是架构理念，它主打的是自托管；执行能力方面，变被动为主动；记忆方面，短期缓存＋长期本地储存；隐私部署，数据可以存在本地；交互性方面，和很多平台集成。
它目前的部署模式，主要有两种，本地＋云端。它们各自都有优缺点，主要体现在以下几个方面：操作难度上，本地的操作难度大，需要手动安装，云端的操作难度低，零基础；稳定性，本地的需要依赖本地设备，关机了东西就没了，云端的稳定性很强，不间断运行，内容不会丢；成本方面，本地的零成本几乎（只需要硬件的钱，比如显卡），云端的成本高（大模型调用、服务器费用等，即token消耗）；隐私安全方面，本地的更安全，云端的肯定风险更大；速度，本地更快，云端的，要看云厂商也没用限制；适应性上边，小白和一些长期的任务，云端比较好，但是如果隐私要求高，技术爱好者，还是要本地的比较好。再着重说一下，现在云端部署是主流，所以成本很高，比如说token消耗，目前openclaw是最大的，算力需求相应也会指数级增长。（利好算电板块）。
深圳龙岗关于支持龙虾发展若干措施意见稿发布，里头主要说的是龙虾的免费部署开发支持，对于有重大开发贡献的，给奖励；提供数据支持，对于购买数据进行开发的，给予50％优惠；类智能体工具采购支持，企业采购自建的智能体解决方案，也可以给补贴；应用示范支持，就是给荣誉称号和奖金；AIGC模型调用支持，只要使用大模型，调用费用可以有优惠；算力场景应用支持，提供3个月免费算力以及项目落地的资金支持；人才和创业空间支持，引进本硕博人才，新注册opc企业提供最长免费住宿和办公空间的优惠期；基金融资支持；产品出海支持；赛事奖励支持等。目的就是降低创业门槛，吸引全球开发者落户，形成智能体开发生态。
另外腾讯那边也帮忙免费安装openclaw，腾讯还上线了腾讯版小龙虾workbuddy
龙虾的投资逻辑是什么？我给大家简单说一下，其实最先受益的是云服务商，因为本地部署门槛太高，云端部署是主流，所以云服务商最先受益；其次是企业级应用软件商，他们需求更强，而且付费能力也很强，他们更需要匹配对接安装龙虾；接下来就是国产硬件（芯片、服务器）；此外包括网络安全、算力、电力等都会受益。
这里头还有一个受益方向是cpo，就是光引擎和芯片进行封装，缩短电信号传输距离，降低功耗延迟，促进算力互联。Cpo属于算力基础层，龙虾是应用层。
3.老美算力饥渴
老美因为AI用电需求多，但是电网建设滞后，扩容又来不及，所以只能自建电源。这里头最重要的就是燃气轮机，咱国内的自主燃机、燃机集成商（把燃机、发电机、控制系统组装成完整的发电站）就可以大批量出口获利；核心零部件上面比如说叶片（工作温度超千度，属于高精度制造）、铸锻件（锻造和铸造的金属零部件，比如说轮盘、机闸这些）。同时这里头还有一个替代性方案，就是重型燃气轮机这种大型设备交付周期长，那就可以用航改燃、船改燃这些小的轻型燃气轮机并联先凑合着用。
燃气轮机很重要，是主力，柴油发动机就是备用电源，是压舱石，可以在10-15秒内满载运行，确保服务器不宕机。
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