9月业绩没有干扰了 希望能好起来
一、昨夜发酵消息精选。
1、AI应用：盘后消息，工信部启动AI应用服务商培育专项行动，探索通过首购首用、风险补偿等模式，加大大模型、智能体、Token等服务采购力度。腾讯WorkBuddy生态发布会9月2日举办，Hy4 preview调用激增 WorkBuddy已紧急扩容。首部AI长剧登录湖南卫视
系“广电21条”发布后首部采用“边制作、边审核、边播出”创新模式的剧集，AI内容首次进入主流内容体系。晚间最新消息：湖南卫视官微发布首部AI长剧上星收视第一
AI长剧后西游记收视第一。阅文联手艺画开天启动《赛博英雄传》AI精品长篇番剧。
AI应用概念股：普联软件、万兴科技、蓝色光标、科大讯飞、软通动力、东方国信、彩讯股份、润建股份、用友网络、赛意信息、宝信软件、中控技术、杰创智能、高新兴、汉得信息、久其软件、恒生电子、太极股份等。
AI漫剧概念股：芒果超媒、中国电影、上海电影、中文在线、光线传媒、掌阅科技、华策影视、博纳影业、完美世界、恺英网络、巨人网络、世纪华通、华是科技、欢瑞世纪、永吉股份、昆仑万维、荣信文化、捷成股份、吉视传媒等
2、芯片半导体：24小时订单超260万美元，Hugging Face机器鸭Microduck爆单，英伟达正在洽谈收购 Hugging Face。英伟达推出新一代高带宽内存技术NVIDIA NVHBM 可为XPU提供源头信息加微信 WUXL3408更高的内存性能和效率。
概念股：佰维存储、中芯国际、兆易创新、北京君正、江波龙、德明利、长川科技、澜起科技、天岳先进、圣邦股份、国民技术、长电科技、珂玛科技、风华高科、拓荆科技、晶合集成、海光信息、华天科技、通富微电、雅克科技、北方华创、紫光国微、华海清科、沪硅产业、三安光电、翱捷科技、复旦微电、盛科通信等。
3、液冷：央视财经称，山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。Vera Rubin全面投产并交付，NV对28财年给出超预期指引，叠加谷歌TPU v8量产在即，算力需求旺盛。新一代平台，液冷从可选变必选，NVL72 100%全液冷无风扇、45℃温水散热，单柜功耗190-230kW，液冷覆盖由GPU扩展至网卡/配电/光模块，Q3起液冷有望进入订单兑现期，后续Rubin Ultra架构升级将进一步放大单柜液冷价值量。Rubin全面量产带动液冷一次侧（冷源设备）价值重估与二次侧（CDU/冷板/泵）升级放量。
概念股：冰轮环境、海鸥股份、鑫磊股份、汉钟精机、磁谷科技、英维克、申菱环境、同飞股份、飞龙股份、大元泵业、金富科技、五洋自控等。
4、跨境支付：上合组织峰会召开在即，跨境支付行业催化不断，板块进入布局窗口期。伴随人民币跨境支付体系建设持续推进，跨境结算能力不断增强，上合框架下成员国间本币结算、跨境经贸合作有望进一步扩容，将直接带动跨境支付相关业务需求释放。
概念股：新国都、新大陆、中油资本、京北方、拉卡拉、四方精创、宇信科技等。
5、无人驾驶：L3/L4自动驾驶强制国标正式发布，2027年7月起实施。滴滴自动驾驶新一代车型开启载客测试服务，北京、广州可体验。马斯克确认：FSD即将推出避开坑洼功能。
概念股：大众交通、浙江世宝、豪恩汽电、索菱股份、德赛西威、联创电子、美湖股份、伯特利、凯众股份、红板科技、星宇股份、中科创达、四维图新、拓普集团、韦尔股份、联创电子、北京君正等
6、消费：商务部等7部门发布《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》。到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右。
概念股：国芳集团、海鸥住工、浔兴股份、美盈森、安奈儿、奥康国际等。
7、燧原科技IPO：燧原科技IPO发行价为142.18元，9月2日申购。（张江高科、弘信电子）
8、游戏：8月215款游戏版号获批年内累计发放1362个版号。（三七互娱、恺英网络）
9、光通信：央视财经，光纤企业爆单，有光纤企业订单排至1年后。（亨通光电、长飞光纤）
10、电子布：龙头中国巨石上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%。（中国巨石、宏和科技）
11、油气：特朗普表示，对伊朗的袭击“一定会有回应”，“我们将狠狠打击他们（伊朗）”。（中曼油气、山东墨龙）
12、地下管网：国常会听取城市地下管网建设情况汇报，要以系统思维加快推进建设。（新兴铸管、青龙管业）
13、H酸涨价：化工H酸价格今天大涨11.11%。（浙江龙盛、吉华集团）
14、美股三大指数集体收跌，国际油价走高。公用事业板块领跌，加密货币概念股走强，特斯拉涨超5%，闪迪涨超5%。
二、个股新增概念精选。
2、MLCC概念（春光集团、先导智能）
3、液冷服务器（凯旺科技、顺景科技）
7、脑机接口（邵衍新药）
8、英伟达概念（卫宁健康）
三 、9月1日股市早报：AI传媒/半导体硅片/电子布/液冷/端侧AI/CPO/超节点/PCB/算力租赁等
一、重要财经信息
①七部门：到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右 汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长
②工信部启动AI应用服务商培育专项行动，探索通过首购首用、风险补偿等模式 加大大模型、智能体、Token等服务采购力度
③8月215款游戏版号获批 年内累计发放1362个版号
④快手：国家人工智能基金向北京可灵注入现金资本14亿元
⑤美股三大指数集体收跌，道指跌0.7%；纳指跌0.12%；标普500指数跌0.33%。
⑥受美伊局势影响，国际油价上涨。WTI原油期货收于每桶85.76美元，涨幅为2.83%；布伦特原油期货收于每桶90.49美元，涨幅为2.71%。
二、今日热点聚焦
珠海中富：筹划转让杭州中富100%股权 预计构成重大资产出售
英力特：控股股东拟公开征集转让39.41%股份 股票复牌
四川九洲：拟收购九州光电子6.2472%股权 与其在高速光模块等领域形成产业联动。九州光电子已形成800G/1.6T等超高速光模块的规模化制造能力，近三年复合增速超40%
中际旭创：拟回购40亿至80亿元股份 用于股权激励或员工持股计划
长信科技：子公司长信智算收到联通青海绿算通知，确认算力服务项目自2026年7月1日正式计费，并于8月31日收到首季度服务费1309.44万元。该合同总金额2.62亿元，将在5年服务期内分期确认收入
中国巨石：上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%
燧原科技IPO发行价为142.18元，9月2日申购
AI传媒
①湖南卫视官微发布，首部AI长剧上星收视第一，AI长剧《后西游记》收视第一。该剧由Seedance 2.0、Seedance 2.5提供AI技术支持，采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与，并采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式。
②千问创作推出Agent Teams功能，接入视频生成模型Wan3.0，已面向全部用户开放。
（芒果超媒、中文在线、欢瑞世纪、掌阅科技、海看股份、华策影视、果麦文化、光线传媒）
半导体硅片
半导体硅片迎来三年来首次全尺寸涨价，涵盖6英寸、8英寸、12英寸的全系列硅晶圆产品，涨幅一成起步。全球前三大半导体硅片厂商环球晶圆证实，近期部分终端市场需求改善，产业链库存调整也较过去健康。
电子布
中国巨石已正式上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%。卓创资讯数据显示，8月31日，主流厂商电子布均价均在10元/米以上，平均价最高值为13.25元/米。
液冷
央视财经报道，随着万卡智算中心加速落地，AI芯片功耗突破1000W，传统风冷无法满足散热需求，液冷成为算力部署的“必选项”。山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已源头信息加微信 WUXL3408排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。
（飞龙股份、金富科技、同飞股份、精研科技、科创新源、强瑞技术、大元泵业）
端侧AI
开源AI社区Hugging Face推出售价399美元的双足机器人Microduck，旨在降低机器人使用门槛，并支持强化学习、仿真和开源软件开发新技能。
（瑞芯微、美格智能、移远通信、博通集成、全志科技、乐鑫科技、奋达科技、广和通）
CPO
台积电表示，光收发器底层架构正经历结构性转变，硅光子已成为主流型态，最终体现是共封装光学（CPO），今年下半年将有厂商投入量产。
超节点
机构：算力已提升至国家级基础设施高度，国产大模型持续迭代，“超节点”正推动算力竞争从单卡性能向。
（星网锐捷、锐捷网络、紫光股份、共进股份、菲菱科思、浪潮信息）
PCB
覆铜板龙头建滔积层板年内第七次涨价，对所有厚度FR-4覆铜板统一涨价10%；PP半固化片分规格调价，7628（含）以上厚布PP涨价10%，7628以下薄布PP涨价20%。
（诺德股份、红板科技、大族激光、强达电路、南亚新材、生益科技）
算力租赁
工信部正式公布17个国家算力互联互通区域节点建设名单，这是国家层面推进全国一体化算力网络的核源头信息加微信 WUXL3408心实质性举措。17个节点覆盖华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北七大区域。。
算力芯片
央视财经：目前，高端算力供应端呈现全链紧缺的局面，部分企业订单已排至3年后。多家算力服务商表示，公司订单已经连续两年保持高速增长。有企业表示，过去一年多，客户大概增长了10倍。据行业调研数据，2026年国产AI芯片需求规模约400万颗，实际交付约300万颗，存在百万级产能缺口。
（万通发展、智光电气、晶晨股份、复旦微电、云天励飞、寒武纪）
三、昨日强势板块和个股
AI传媒、液冷、端侧AI、地产、PCB、算力租赁、超节点等
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