暴击...特朗普又出幺蛾子

2026-04-26 20:09:001

自从首轮谈判没啥结果后,美伊局势变成了又臭又长的烂剧,周末最新的情况是,二轮谈判计划未能重启,伊朗外长离开巴基斯坦,川宝也宣布取消了其特使前往巴基斯坦的行程。


但似乎是为了安抚市场情绪,一边是川宝表示,取消行程并不意味着战争重启,通过电话沟通照样可行,另一边是消息人士称,美伊双方可能在未来几天后举行第二轮谈判。


不过截止目前,二轮谈判的真实性暂时还没有得到实锤,反正伊朗最高领袖起床干的第一件事,就是下令霍尔木兹海峡不得恢复战前状态。


相比较美伊局势,北京时间的今天早上,川宝正举行白宫记者协会年度晚宴的时候差点遇刺,反倒成了状况外的幺蛾子,现场视频也被官方截取出来了。


事件经过大概是这样:当时川宝在高谈阔论,嘴炮喊赢,晚宴现场突然传出枪声,特勤局立即启动最高安保等级,将川宝紧急疏散至安全掩体,并封锁会场与酒店周边。


整个过程有五声枪响,执法人员很快在当场击毙了枪手,威胁解除后,川宝短暂返回,向记者们表示情况已控制,但现场情绪全无,晚宴也就提前结束了。


没记错的话,这是川宝第一次参选总统以来的第四次遇刺,最出圈也是最危险的一次,诸位应该都还有印象,就是在2024年被枪手击穿了耳朵,成了他二次当选最重要的推手。


这次遇刺,有吃瓜群众猜测可能是假旗行动,枪手是故意放进来的,试图在中期选举之前,模仿当年拯救下川宝的支持率。不过这种说法我认为可能性不大,没人嫌自己命长。


另一个猜测是和可能与伊朗有关,但事后川宝出来辟谣,说和这没有关系。


......


市场这头,周末有两件事的热度很高。


第一件事,发生在美股,堪称史诗级的周五,英特尔一季报远超预期,股价单日上涨23.6%,英伟达创出近半年的新高,费城半导体十八连阳,三倍做多SOX在短短一个月里翻了三倍,前无古人,后难有来者。


周五晚上发生的一切,大概率是英特尔奠定了基础。特别是英特尔之前一直是AI时代的掉队者,股价大幅落后,这次CPU+数据中心需求复苏带来的业绩超预期,让市场开始重新定价。

英伟达新高可能也和这有关,一方面双方在数据中心和AI基础建设均有深度合作;另一方面,英特尔验证了“算力瓶颈从GPU向CPU扩散”的逻辑,解除了部分算力需求见顶的担忧。

不过市场目前确实有一种看法,美股M7虽然没有见顶,但是性价比的天平正在倾斜。讲人话,就是涨的太多了,站在边际的角度,其他估值被低估,但盈利即将迎来拐点的行业,或许更有性价比。

第二件事,千呼万唤始出来,DeepSeek总算推出V4版本,很多地方都做了评测,我归纳下省流版本,这次版本更新主要的亮点有:

1)上下文长度扩展到100万tokens,是之前都提前直到的,同时输出长度最大为384K tokens。更重要的是降本,DeepSeek之所以出圈,就是因为成本优势,这次价格更便宜了。

2)最让人关注的是,DeepSeek这次全面适配了昇腾CANN和寒武纪芯片,周五国产区的相关板块一度相当亢奋,但尾盘有所回落,吐槽国产尿性的人不少,但也有被低估的说法。

相比较DeepSeek刚推出那会儿的震撼程度,V4版本更新其实并没有太让我惊喜的地方,对股市来讲,国产算力硬件给市场续上热度是好事,但我比较担心内资的怂人体质,又玩起事件兑现那一套...

姑且等下周边走边看,就酱。

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