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【申万计算机】这个位置怎么看AI应用？
1）叙事：金山办公，迈富时中报，税友的ai收入，等等实际上还是一定程度上验证了模型，不会直接吃掉软件。叙事并未完全扭转，但是叙事也有所松动。甚至，模型的能力比年初其实还更强了。
2）估值：并不是估值低了，而是位置低了。实际核心公司的估值，整体回落到40-50X PE，仍高于AI硬件。
3）跌得多了，基本面上要有个利空；涨得多了，基本面上也要有个利好。如果要找个利好，周末问得最多的是workbuddy。
4）如何选股票？
[玫瑰]绝对估值回落：金山办公、鼎捷数智
[玫瑰]AI收入且有数据壁垒：税友股份、中控技术
[玫瑰]workbuddy相关：泛微网络、福昕软件、合合信息等
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