10月28日盘前题材复盘

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本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。

10月28日盘前题材复盘

2026-10-28（周三）盘前

昨日热点速览

机器人：赛福天、光洋股份
消费：上海九百、茂业商业

盘前要闻

美股存储与光通信连续两天走强，费城半导体指数涨3.02%

10月27日美股三大指数集体上涨，纳指涨1.18%、标普500指数涨0.6%、道指涨0.03%。存储与光通信板块连续两天走强，西部数据涨超6%、闪迪与希捷科技涨超3%、Lumentum涨超5%、Coherent涨超6%、迈威尔科技涨超4%；费城半导体指数涨3.02%，三倍做多半导体ETF涨11.69%。希捷科技第一财季营收42亿美元、同比增长60%，预计第二财季营收48亿美元（中际旭创、新易盛、天孚通信、金安国纪、南亚新材）。

星枢计划发布：2032年完成千星部署，算力产业年产值突破千亿元

10月27日2026卫星互联网产业生态大会公布星枢计划部署规划，分三阶段推进：2026年至2027年全面打通天地双算技术链路，采用国产GPU实现32POPS算力和200Gbps星间通信速率；2028年至2030年发射50颗算力卫星和100颗边缘计算卫星，含24颗光学遥感星座、48颗SAR星座和28颗气象星座；2031年至2032年完成800颗算力卫星和200颗边缘卫星部署，天基算力达百万级TOPS，建成天地一体化算力数据中心。上海同步启动筹建卫星互联网产业基金（钧达股份、中科星图、海格通信、铖昌科技、金盾股份）。

台积电拟上调CoWoS先进封装报价10%至20%

受AI需求增长、半导体供应链产能全面紧张影响，台积电等晶圆代工与封测厂商正酝酿新一轮提价，拟将CoWoS封装报价上调10%至20%，该封装技术广泛应用于高端AI处理器；芯片设备交期由3至6个月延长至6至8个月。同期台积电计划在2028年量产的A14工艺上，将高密度6T SRAM位单元面积缩小至0.017平方微米以下、降幅超19%（长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子、鼎龙股份）。

马斯克：机器人内存需求将碾压其他所有计算设备，使用低功耗DRAM

10月27日马斯克在回应网友评论时表示，当人工智能从处理信息走向物理现实，载体机器人对内存的消耗将碾压地球上现有的所有计算设备；机器人使用的是低功耗DRAM芯片，而不是高带宽内存HBM。同期消息称阿里、腾讯、字节等中系云服务商正洽谈三星、SK海力士的服务器内存长约（长鑫科技、佰维存储、兆易创新、恒烁股份、江波龙）。

磷化铟衬底量价齐升：2英寸涨近2倍，四季度预计再涨超10%

10月27日盘前调研信息显示，2英寸磷化铟衬底价格由2025年初800美元每片升至2026年4月2300至2500美元每片，6英寸由1400美元涨至5000美元；需求端2025年全球InP衬底需求约210万片、2026年将上涨至260至300万片、2027年有望突破400万片，而2026年全球有效产能仅60至75万片每年。AXT与Coherent签订三年6英寸InP晶片开发与供应协议，Coherent提供约2229万美元预付款（光智科技、云南锗业、博杰股份、源杰科技、仕佳光子）。

题材储备

机器人

1. 上海市经信委印发《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》：到2028年培育500家先进级智能工厂、AI在制造业应用场景突破2000个、开发10个先进适用的垂域大模型、推出300个以上高水平智能体、工业机器人密度达600台每万人、推动8000台人形机器人进工厂、新型智能制造装备产业规模突破2000亿元、智能制造系统集成产业规模达1000亿元（兆威机电、新时达、均普智能）

2. 特斯拉正在加利福尼亚州弗里蒙特扩充Optimus数据收集团队，加速真实作业场景数据积累

3. 智元推出具身Agent框架Genie Master，机器人可在部署后自主改进、在真实作业中持续提升能力；10月26日发布安规级重载具身机器人精灵G2 Max，单臂负载20kg、双臂额定负载40kg，已在关节组装线与头部电商仓储产线运行

4. 三季度公募基金电子、通信持仓较二季度下降10个百分点，电子降至36%、通信降至15%

5. 慈星股份近三个交易日获机构席位净买入5377.66万元，公司把针织织造工艺迁移至机器人织物触觉传感器

6. 数据采集环节昨日逆势领涨3.11%，资金沿数采—触觉—关节—IMU卡位延续；触觉与灵巧手是数据采集价值量最大且无法仿真的环节（多伦科技、国脉科技、弘景光电、华依科技）

存储

1. 集邦咨询预估四季度一般型DRAM合约价环比涨10%至15%、含HBM整体涨15%至20%、NAND涨15%至20%、企业级SSD涨23%至28%

2. 阿里、腾讯、字节等中系云服务商正洽谈三星、SK海力士的服务器内存长约；SK海力士第三季度财报及法说会定于10月28日召开，同步公告股东回报计划

3. 君正股份第三季度净利润14.19亿元、同比增长2595.49%，公司称DRAM市场需求旺盛、供应紧张导致产品持续涨价，SRAM芯片保持良好需求（君正股份、兆易创新）

覆铜板与PCB

1. 金安国纪第三季度净利润11.58亿元、同比增长1030.57%，覆铜板售价上涨、销量增长；南亚新材第三季度净利润9.9亿元、同比增长1295.94%、环比增长218%，覆铜板行业处于高景气周期（金安国纪、南亚新材、华正新材、宏和科技）

2. 沪电股份第三季度净利润26.99亿元、同比增长160.77%，受益高速交换机、AI服务器、高性能计算结构性需求；方正科技第三季度净利润6.16亿元、同比增长327.49%（沪电股份、方正科技、深南电路）

3. 鼎泰高科前三季度净利润11.5亿元、同比增长307.44%，AI PCB需求带动精密刀具、研磨抛光材料订单增长；东材科技高速电子树脂销售收入8.83亿元、同比增长126.97%（鼎泰高科、东材科技）

大消费

1. 国家发展改革委表示，正在研究制定扩大内需战略实施方案（2026—2030年），并将加快推动印发实施

2. 江苏向0至3岁婴幼儿家庭发放消费券、同一家庭限领3张；河南省优化消费品以旧换新补贴品类，扩至智能清洁机器人、智能干衣机、智能洗碗机、智能门锁、智能马桶等，按最终销售价格15%给予补贴、每件不超1500元（新华百货、百大集团、广百股份、格力电器、海尔智家）

3. 前三季度批发和零售业增加值11.1万亿元、同比增长4.4%，占GDP比重10.4%

固态电池

1. 宁德时代10月27日在投资者互动平台表示，公司在全固态电池上持续坚定投入，技术处于行业领先水平，2027年有望实现小批量生产

2. 厦钨新能披露高容量固态正极材料已实现稳定批量供货，多款新型正极材料推进头部客户小试认证，高纯度硫化锂进入试生产、样品通过多家客户评测验证（厦钨新能、当升科技、上海洗霸）

AI眼镜

1. 乐奇Rokid发布全彩AI眼镜Rokid Color，黑色2G+64GB售价4999元、玳瑁色4GB+64GB售价5499元，交互戒指Rokid Ring售价1699元

2. 2025年全球AI眼镜出货量约846万台、同比增长453%，机构预计2026年达1600万台、2030年达9000万台（博士眼镜、蓝思科技、歌尔股份、亿道信息）

短剧与AI影视

1. 截至今年8月腾讯绿泡泡短剧小程序月活跃用户规模达1.43亿，10月首周周活跃用户8968万、较9月首周提升44.1%；雄安新区携手腾讯共建AIGC漫剧产业基地（文投控股、华是科技）

2. Instagram正式进军微短剧，在美国、印度上线Series内测；红果短剧官方否认年化收入逼近400亿元的说法

智能驾驶

1. 大众汽车集团（中国）已在合肥获得L3级自动驾驶道路测试牌照并启动真实道路测试与数据采集，L3最快2027年下半年交付；小鹏汽车Robotaxi“小鹏悠游”获批L4级自动驾驶示范运营资质，可在广州全域开展示范运营（大明电子、亚太股份）

2. 海南省委、省政府印发意见，明确到2027年新增汽车中新能源汽车比例不低于70%、推进2030年禁售燃油车

消费电子

1. 苹果据悉将于周三发布14英寸和16英寸触屏MacBook，14英寸触屏Mac定价2899美元；苹果发布M6版14英寸MacBook Pro和M6 iMac，MacBook Pro M6起售价1999美元、国行版15999元起、11月6日开售

2. Counterpoint Research数据显示，iPhone 18 Pro系列在中国市场销量增长29%，创最强劲增长纪录（立讯精密、蓝思科技）

创新药与CXO

1. 恒瑞医药第三季度营收89.53亿元、同比增长20.55%，归母净利24.58亿元、同比增长88.92%；前三季度创新药销售收入138.71亿元、同比增长17.05%，占药品销售收入比重升至64.59%，对外许可确认收入27.81亿元、同比增长31.12%（恒瑞医药）

2. 康龙化成前三季度营收120.03亿元、同比增长19.01%，新签订单同比增长超过30%；Anthropic携手百时美施贵宝等六家机构启动AI药物发现（康龙化成、成都先导、药石科技）

产业动态

▶ 财政部等三部门：自2025年11月1日至2027年12月31日，对纳税人销售自产的利用海上风力生产的电力产品实现的增值税即征即退50%（三峡能源、龙源电力、明阳智能）

▶ 国家广电总局印发《有线广播电视运营服务管理规定》，自11月27日起施行，明确有线电视不得播放开机广告、应实现开机看全屏直播功能（广电网络、歌华有线）

▶ 国家统计局：1至9月规模以上工业企业利润总额60337.4亿元、同比增长15.5%，高技术制造业利润同比增长52.0%、占比超四分之一；算力与数据中心建设带动光纤制造、光缆制造行业利润分别增长5.7倍和1.1倍（长飞光纤、亨通光电）

▶ 国内首个面向DPU的国家标准《智能计算集群 数据处理单元应用技术规范》发布实施，由中国信通院牵头，三大运营商、中科驭数、中兴通讯、紫光股份等单位参与编制（中兴通讯、紫光股份）

▶ 美国向美国最大核电运营商Constellation提供50亿美元核反应堆融资（融发核电、中核科技）

▶ 谷歌发布新版人工智能世界模型Genie 4：一句话创造虚拟世界、敲键盘自由探索（AI应用、世界模型）

▶ 中国团队研发的桌面五轴数控机床在海外众筹走红，WM-100上线40分钟筹款破百万美元（工业母机）

▶ 数字水泥网：前三季度全国水泥产量11.3亿吨、同比下降8.6%，创18年以来同期最低值，行业亏损约70亿元；1至9月全国水泥市场平均价328元每吨、同比下调44元、跌幅12%（华新建材、海螺水泥）

▶ 南方泵业表示，面向数据中心液冷场景开发的NSY低渗漏机械泵已向部分客户送样验证，液冷泵产品已在头部数据中心落地应用（南方泵业、英维克、申菱环境）

▶ 2026胡润百富榜发布，共有1529位个人财富50亿元以上的企业家登榜、比去年增加95位；字节跳动张一鸣以6700亿元登顶中国首富（字节概念）

▶ 国产3A武侠动作游戏《影之刃零》将于10月29日正式发售，截至10月20日预售销量达50万份、预购收入约2400万美元，Steam愿望单数量达250万（AI游戏）

▶ 欧洲天然气基准价格荷兰TTF 11月期货一度突破每兆瓦时97欧元，为2022年12月以来最高水平（天然气）

▶ 俄罗斯、乌克兰与美国计划于11月在阿联酋重启会谈；俄乌在阿列什基的停火将持续至11月1日22时59分（北方国际、中工国际）

近期日历

公告精选

业绩

君正股份：第三季度净利润14.19亿元，同比增长2595.49%，DRAM市场需求旺盛、供应紧张导致产品持续涨价

金安国纪：第三季度净利润11.58亿元，同比增长1030.57%，覆铜板售价上涨、销量增长

南亚新材：第三季度净利润9.9亿元，同比增长1295.94%、环比增长218%

沪电股份：第三季度净利润26.99亿元，同比增长160.77%，高速交换机、AI服务器需求带动

铜陵有色：第三季度净利润20.54亿元，同比增长516.76%

铜冠铜箔：第三季度净利润1.24亿元，同比增长345.34%，铜箔产品售价上涨

五洲新春：第三季度归母净利润9.22亿元，同比增长3875.18%，主要系洛轴股份上市带来公允价值变动收益

宝鼎科技：第三季度净利润2.21亿元，同比增长640.70%

方正科技：第三季度净利润6.16亿元，同比增长327.49%，PCB业务平均售价及销量提升

恒瑞医药：第三季度净利润24.58亿元，同比增长88.92%，对外许可收入增加

中科曙光：第三季度净利润7.53亿元，同比增长217.19%，高端计算机等IT设备产品销量增加

鼎泰高科：前三季度净利润11.5亿元，同比增长307.44%，AI PCB需求带动精密刀具订单增长

澄星股份：第三季度净利润1.47亿元，同比增长1471.96%，黄磷及磷酸产销态势良好

东方盛虹：前三季度净利润46.43亿元，同比增长3573.11%

荣盛石化：前三季度净利润80.15亿元，同比增长802.12%

建元信托：前三季度净利润11.64亿元，同比增长2157.39%

富创精密：前三季度净利润2.33亿元，同比增长522.10%

恒工精密：前三季度净利润1.34亿元，同比增长70.90%，具身机器人业务收入1.73亿元、同比增长1173.73%

思瑞浦：第三季度净利润3.03亿元，同比增长401.54%，光模块等领域订单与交货规模提升

杰普特：第三季度净利润2.33亿元，同比增长114.15%，光通信业务下游需求旺盛

罗博特科：第三季度净利润5492.86万元，同比扭亏为盈，光电子及半导体业务景气度向好

东材科技：前三季度净利润4.43亿元，同比增长56.69%，高速电子树脂收入同比增长126.97%

融捷股份：第三季度净利润4.72亿元，同比增长706.71%，锂精矿产销量及售价增长

富瀚微：第三季度净利润4.25亿元，同比增长620.99%

海思科：前三季度净利润13.76亿元，同比增长314.01%

国际复材：前三季度净利润12.86亿元，同比增长371.19%

鸣志电器：前三季度净利润1.00亿元，同比增长101.05%，控制电机及驱动系统业务收入增长

超声电子：第三季度净利润2.39亿元，同比增长276.24%

东田微：前三季度净利润1.60亿元，同比增长100.20%

粤桂股份：第三季度归母净利润4.98亿元，同比增长137.78%

金山办公：前三季度净利润26.37亿元，同比增长123.77%，第三季度净利同比下降72.30%系投资基金项目投资收益降低

万辰集团：前三季度净利润18.38亿元，同比增长114.99%

鼎龙股份：前三季度净利润8.52亿元，同比增长64.0%

陕西煤业：前三季度净利润170.65亿元，同比增长34.23%

华勤技术：前三季度净利润43.23亿元，同比增长39.53%，数据业务收入224.56亿元、同比增长228%

康龙化成：前三季度净利润12.47亿元，同比增长9.31%，新签订单同比增长超过30%

杭州银行：前三季度净利润174.35亿元，同比增长9.76%

扬杰科技：前三季度净利润同比增长26.67%，拟10派5元

分众传媒：前三季度净利润44.76亿元，同比增长5.55%

新和成：前三季度净利润58.68亿元，同比增长10.28%

沃尔核材：第三季度净利润3.11亿元，同比增长17.84%

红板科技：第三季度净利润3.21亿元，同比增长85.29%

五粮液：第三季度营收44.42亿元同比下降37.68%，净利润9.58亿元同比下降48.25%，市场需求偏弱、产品销量减少

中国核电：前三季度净利润60.66亿元，同比减少24.2%

均胜电子：前三季度净利润9.58亿元，同比下降14.51%，存储芯片等原材料价格上涨

东方雨虹：第三季度营收78.88亿元、同比增长12.18%，归母净利0.44亿元、同比下降81.99%；海外业务收入26.8亿元、同比增长201%，零售渠道收入93.9亿元、同比增长25%

日常公告

逸飞激光：拟4亿元收购光模块封装与自动化耦合设备公司兴启航100%股权

宝信软件：拟投资约25.01亿元建设宝之云华东智算中心马鞍山基地项目

联瑞新材：拟设子公司投建10亿元半导体封装用高性能粉体材料项目，一期约6亿元、年产3万吨球形无机粉体

海科新源：拟投资不超6.3亿元建设20万吨每年电池级EC装置项目

恒烁股份：拟与武汉新芯签订1.73亿元产能合作协议

神雾节能：控股子公司联合体签订7.17亿元储能电站EPC总承包合同

润邦股份：子公司与欧洲船东签署6艘不锈钢化学品船建造合同，金额约15亿至16.5亿元

中文传媒：子公司签订17亿元免费教科书采购合同

科陆电子：拟1.41亿元收购上海东自34.92%股权

埃斯顿：签署2.106亿元产权交易合同受让埃斯顿江苏智能19.46%股权

伟测科技：拟投资10亿元建设上海总部基地二期项目

影石创新：拟使用2.98亿元超募资金投资端云一体化影像软件体系研发项目

交控科技：中标北京轨道交通亦庄线至5号线、10号线联络线信号系统项目4.2亿元

博威合金：拟斥14.32亿元投建4个特殊合金及功能材料项目

中国核电：控股子公司拟27.96亿元转让海阳辛安核电项目1、2号机组相关资产

华新科技：拟4000万元投资尼日利亚锡矿公司获取80%股权

天壕能源：终止收购天壕新能源100%股权并募集配套资金

海正药业：拟引进炫景生物小核酸技术平台及RGN6669产品全球权利，首付加里程碑合计不超9.88亿元

福事特：拟4.5亿元投建湖南制造基地项目

众鑫股份：拟6000万美元在印尼投建年产5万吨纸浆模塑餐具项目

航天环宇、灿勤科技：定增事项获上交所受理

科伦药业：芦康沙妥珠单抗新适应症上市申请获受理，为该产品第七项适应症上市申请

智飞生物：冻干人用狂犬病疫苗获药品注册证书

千金药业：乌帕替尼缓释片及吲哚布芬片获药品注册证书

艾迪药业：在研1类新药ACC085片临床试验获批

软通动力：子公司智通国际签订1.9亿美元合同，销售交付30.9万台笔记本电脑

超图软件：中标贵州省不动产统一登记云平台项目1891.5万元

汉森制药：终止投资项目，约定收款3009.83万元

安德利：完成收购甬强科技62.0611%股权，交易金额7.93亿元

华润双鹤：拟6.69亿元投建神舟生物柔性发酵车间项目

宁德时代：全固态电池2027年有望实现小批量生产

南亚新材：筹划发行H股并在香港联交所上市

厦钨新能：高容量固态正极材料实现稳定批量供货

南方泵业：面向数据中心液冷场景的NSY低渗漏机械泵已向部分客户送样验证

国瓷材料：高端MLCC产品已通过部分客户验证，预计四季度批量供货

新莱应材：全资子公司签订1.64亿元建设工程施工合同

德赛西威：股东惠创投协议转让6%股份

格力电器：股东京海互联拟增持6亿元至12亿元

中科曙光：拟3亿元至5亿元回购股份用于员工持股计划或股权激励

罗博特科：拟5000万元至1亿元回购股份用于注销

世华科技：拟5000万元至1亿元回购股份

强一股份：控股股东提议回购5000万元至1亿元

帝奥微：实控人提议5000万元至1亿元回购并注销

瑞可达：拟5000万元至1亿元回购股份

合合信息：10月27日首次回购11万股，支付1045.48万元

金诚信：首次回购67.03万股，支付3925.02万元

龙泉股份：拟2900万元至3100万元回购股份

沃特股份：首次回购40.88万股，支付815.49万元

先河环保：控股股东智新达能拟增持1.5亿元至3亿元

德美化工：拟4000万元至5000万元回购股份

聚飞光电：拟5000万元至8000万元回购股份

博涛科技：拟不超1530万元回购股份

兴发集团：宜昌兴发投资合计增持501.9万元

兆易创新：已累计回购300.86万股，支付金额11.15亿元

停复牌

华鑫股份：仪电集团拟转让26.99%股份，控股股东变更为国盛集团，10月28日开市起复牌

协和电子：控股股东筹划可能导致控制权变更的重大事项，10月28日开市起继续停牌

雷区

艾融软件：持股5%以上股东孟庆有拟减持不超2%股份

法尔胜：2026年第三季度期末净资产为负，若年末经审计所有者权益仍为负值将被实施退市风险警示

玉禾田：连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁金额6.2亿元，占最近一期经审计净资产13.66%

国晟科技：控股子公司涉及建设工程施工合同纠纷诉讼，涉案合计4529.14万元

名家汇：近期多起诉讼仲裁案件取得进展，可能对公司现金流产生影响

高凌信息：被军采网列入军队采购暂停处理名单，近3年营收占比低于5%

异动公告

上海九百：5连板，上交所下发监管工作函

赛福天：4连板，人形机器人腱绳相关产品目前尚处于研发及客户送样验证阶段，尚未实现规模化量产

泛亚微透：连涨超30%，具身智能相关产品目前尚处于客户测试验证

杰克科技：连涨超20%，机器人业务尚处早期阶段

沪光股份：目前为上纬新材机器人产品提供整机组装及代加工服务

个股动态更新

仅用于投资者教育（不包含 ST、可转债、ETF、下跌异动）

严重异动触发预警

涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准

市场回顾

昨日盘面：沪指跌1.33%报3648.3点，深成指跌2.50%报11245.73点、创业板指跌3.41%报2548.15点、科创50跌4.81%报1252.28点。沪深两市全天成交额14609亿元，较上一交易日缩量1478亿元。全市场606只个股上涨、4916只下跌、49只平盘。涨停41家、跌停22家、连板12只、封板率59.4%、暴力新高3只、连板晋级率26%（昨连板15家、今日仍连板4家）。银行板块逆势领涨，电子、计算机、国防军工等科技赛道大幅调整。

隔夜外围：美股三大指数集体上涨，纳指涨1.18%、标普500指数涨0.6%、道指涨0.03%。存储、光通信板块连续两天走强，西部数据涨超6%、闪迪与希捷科技涨超3%、Lumentum涨超5%、Coherent涨超6%、迈威尔科技涨超4%，费城半导体指数涨3.02%；科技七巨头多数上涨，特斯拉涨4.04%、亚马逊涨1.61%、苹果涨0.93%、英伟达涨0.90%、谷歌涨0.84%，微软跌0.24%、Meta跌1.64%。国际油价继续回落，12月交货的布伦特原油期货跌1.7%、结算价每桶113.88美元，WTI原油期货跌1.8%、结算价每桶99.90美元。现货黄金涨1.07%报4060.13美元每盎司，现货白银涨0.82%报54.39美元每盎司。
谷歌发布新版人工智能世界模型Genie 4；苹果据悉将于周三发布14英寸和16英寸触屏MacBook；美国官员表示，当前部署在中东地区的美军已做好准备，可在96小时内对伊朗进行新一轮大规模打击

涨停全景

连板梯队

5板：上海九百

4板：赛福天(一字)、襄阳轴承、多伦科技

2板：光洋股份、胜通能源、沪光股份、青岛食品、桂发祥、阳光乳业、科瑞思(暴力新高)、国脉科技

涨停分布：今涨停41家、昨涨停55家、连板12只、暴力新高3只

⚠ 郑重声明：本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。