另一方面，大光今天的表现也比较疲弱。我们认为归根结底还是当前科技的叙事和市场情绪太差了，但越是这种情况下，被错杀的核心龙头才有舒服的买入机会，产业本身的角度，公司近期磷化铟、锗业务均有重大进展，光智科技。
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今天光智科技和磷化铟板块调整幅度较大。消息面上，美国FCC公布10月29日公开委员会议程，未涉及中国光模块，市场可能因此认为磷化铟板块反制作用被削弱，产生较大抛压，这一逻辑不适用于光智这类已明确有海外头部客户大订单、已在真实交付的龙头公司，FCC缓和对光智的出口反而应该是利好。
另一方面，大光今天的表现也比较疲弱。我们认为归根结底还是当前科技的叙事和市场情绪太差了，但越是这种情况下，被错杀的核心龙头才有舒服的买入机会，产业本身的角度，公司近期磷化铟、锗业务均有重大进展，光智科技。