9.7
星期一
华为MATE XT2发布会
美股休市
小米发布会
9.8
星期二
9.9
星期三
苹果发布会
光博会
中CPI
9.10
星期四
浙江出台18条举措，推进脑机接口领域发展
美PPI
台积电8月营收
9.11
星期五
2026中国算力大会，廊坊
美CPI
重点关注：
【昇腾】据媒体报道，DeepSeek计划在内蒙古乌兰察布在建的大型数据中心里，部署至少16万颗华为昇腾950DT加速芯片。
【碳纤维】特斯拉Optimus机器人升级为碳纤维骨架，重量减轻33%。
【token】智谱电商平台首店落地天猫后，Kimi、MiniMax、阶跃星辰等多家大模型厂商也都在与天猫接洽中，未来将入驻天猫开设官方旗舰店，开售Token订阅套餐产品。
【硅铁】期货大涨6%，在兰炭提价后，内蒙古、宁夏等地硅铁即期利润转负，甘肃部分产区也出现成本倒挂，市场预期企业复产节奏放缓、甚至进一步减产。
【白酒】中秋前飞天与普五批价继续改善。渠道口径称飞天原箱周涨约20至40元，主流区间1720至1790元；普五约760至800元，周涨约10元。国窖通过补贴稳定回款，但库存仍约7个月，白酒修复依然分化。
【锂矿】SMM扩大样本后，碳酸锂总库存口径由约6.1万吨变为16.9万吨；新口径本周仍去库0.6万吨。库存大增主要来自统计口径调整，不是单周真实累库，但此前依赖低绝对库存的反弹逻辑需要重估。
【存储】韩国央行同时释放“存储产能扩张”信号：预计到 2028 年新厂投产将使韩国每月晶圆产能增加约 60 万片，强化“存储周期上行 + 供给扩张”的叙事。
【氩气】氩气价格出现大幅上涨。机构材料称9月氩气价格较8月初上涨超过100%，但未披露区域、纯度和绝对成交价；六氟化钨涨价仍待落地。该线索需要主流厂家报价和成交验证。
【铜箔】宁德时代与合作方计划三年共建40万吨铜箔产能。官方公众号披露与泰金新能、深圳惠科等签署协议，覆盖装备集采、产能共建、成本定价、长期供货量与加工费锁定，并提供预付款及账期支持。头部电池厂由采购转向共建保供，后续看开工、设备订单和实际投产。
【鸿蒙】HarmonyOS 7今日正式发布。据介绍，该系统在底层架构上实现进化，围绕空间美学、智能、性能、安全与互联五大维度实现升级，语音助手小艺同样升级为系统级智能体。
最新发布的Mate XT 2三折叠手机，搭载最新的麒麟9050 Pro芯片，这是首款采用逻辑折叠技术的高性能芯片。麒麟9050 Pro在单芯片内将逻辑单元分层排布，如同从平层升级为复式，内部增设垂直互联通道，好似加装“电梯”，信号传输路径更短、时延更低、性能更好。这也是继华为Mate40全球发布会之后，华为时隔六年在旗舰发布会上推出全新麒麟芯片。
【染料】9月8日，浙江龙盛宣布自10日起，对活性艳蓝19系列再度提价：
1、标准品活性艳蓝ED-R150%提价5万/吨，现货价上涨到30万元/吨！最近两周两次提价，价格从20万元上提了50%到30万元/吨。
活性艳蓝19是活性染料中的高端品种，国内仅有海翔药业和浙江龙盛两家生产，其中海翔药业的产能为1.5万吨。
8月中旬以来染料行业景气度上行，染料集体上涨，其中活性艳蓝19系列表现突出。
华鑫化工
【光互联】高通与亚马逊宣布建立多代际产品合作关系，联手开发下一代AI数据中心定制芯片及光互联解决方案，并同步披露一项规模可观的股权激励安排。
【白酒】距离9月25日中秋小长假还有半个月时间，随着市场进入备货周期，高端白酒市场情绪再次升温。记者了解到，近期53度500ml贵州茅台酒在各渠道纷纷涨价，上涨10元至70元。
【DS】9月8日，DeepSeek宣布，DeepSeek V4.1 Flash的中间版本开启内测。该模型采用了新模型结构，原生支持多模态、能力更强、速度更快且成本更低。
【有色】报道：津巴布韦暂停锑和钨出口
行业：
【AI长剧】《后西游记》开始出现收入闭环。机构称播出首日会员收入超过80万元、单集成本约90万元，已有广告客户追投，小芒电商同步上线角色周边；另有材料称Seedance提供全部AI技术支持。相对此前只有播放和拉新，本次新增会员、广告和衍生品转化，后续需公司正式披露完整收入。
上海国资委要求监管企业AI应用实现四方面转变：由试点到全覆盖、由算力供给到组网和场景实效、由问答辅助到智能执行、由分散推进到生态协同。上海国企AI部署重点开始从买算力转向执行型应用，下一步验证采购清单和真实降本增效。
【电子布】电子纱和电子布9月价格正式上行。G75电子纱均价22387.5元/吨，环比上涨11.17%；7628电子布均价11.8元/米，环比上涨15.69%，薄布涨幅更高。相对前期提价预期，本次进入月度均价验证。
【猪肉】8月能繁母猪去化明显加速。上海钢联样本环比下降2.94%，7月为下降0.62%；规模场下降3.01%，中小散下降0.80%。7公斤仔猪均价约149元/头、创2023年以来新低。此前淘汰母猪折价和仔猪低价的行为信号，开始转化为月度存栏下降数据
【ABF】高端ABF瓶颈进一步定位到T-Glass。机构称T-Glass短缺使Kinsus无法获取约10%至15%的潜在月收入；公司计划2027年将高端ABF产能扩大约25%，BT产线利用率约75%、年底预计85%。后续看原料分配、资本开支和客户订单。
SemiAnalysis 8/28 报告：2026 年六大 ABF 基板供应商产能已全部预定完毕，整体交期从 2025 年初的 6–8 个月延长到12–14 个月，供应链“无余量”。
【船舶制造】全球船舶前八月新接订单同比增长102%。其中油轮增长363%、散货船增长68%、LNG船增长241%，集装箱船下降3%；8月底新船价格指数186点，较2021年上涨47%。船舶景气由价格上行进一步获得订单总量和结构验证。
【乳业】现制饮品和乳业出现局部改善。渠道称古茗8月单店GMV转正并创月度新高、霸王茶姬同店转正；蒙牛液奶销售同比增长约12%至13%，伊利略有增长，散奶价格回升；蜜雪店均GMV同比仍降高个位数。只能确认结构性改善，不能外推全行业反转。
【电气设备】国网第四批变电设备中标金额114.1亿元，同比下降19.2%、环比下降34.6%；前四批累计600.8亿元，同比下降11.9%。平高电气本批中标8.4亿元、份额7.4%，环比提高1.9个百分点，许继电气份额也环比提高。行业总量回落，龙头份额分化更值得跟踪。
【800V电源】七部门方案提出探索算力设施800V高压直流架构，并推动超百千瓦单机柜部署。800V HVDC由产业技术路线讨论进入国家政策支持范围，但仍需标准、示范项目和采购订单落地。
个股：
杰瑞股份：14.65亿美元燃气轮机订单已收首笔预付款 计划2027年分批交付
欧 陆 通：谷歌GPU电源项目合作推进 越南高功率服务器电源产线2027年量产
国力电子出现金刚石设备部件框架订单。策略会口径称半导体在手订单超过4亿元，并与四方达签订3000台MPCVD大功率连续波磁控管框架。阶段已从产品映射推进到框架协议，但需验证实际执行数量、单价和收入。
剑桥科技1.6T进入多客户验证与扩产准备。产业材料称1.6T已通过思科和两家海外CSP验证，月产能约100万支，年底计划150万支、2027年200万支；锁定2500万美元磷化铟衬底尚待公司确认。阶段由产品预期推进到客户验证。
洁净室订单增长，但国内竞争同步加剧。华康洁净上半年电子洁净室新签订单超过10亿元，亚翔集成母公司在手订单743亿元、较年初198亿元明显增加，海外毛利率超过25%；与此同时，传统建筑装饰企业开始跨界拿单。后续重点看国内外毛利率、项目回款和跨界订单兑现。
新莱应材液冷组件进入认证结果窗口。策略会口径称CDU等组件预计9月底取得英伟达送样认证结果，四季度数千万元至1亿元订单和2027年3亿元收入均为指引。现阶段仍不能按订单或利润计算。
金刚石产业链调研更新小记（1）0908
惠丰钻石：
1）导热级金刚石微粉：#目前已向多家TIM材料上市客户小批量供货，配合客户根据下游需求定制产品参数，配合客户根据下游需求定制产品参数，产能可随时满足下游放量需求，下游应用领域覆盖光模块、算力服务器、新能源汽车等。
2）CVD金刚石热沉片：#主要发力单晶，分为单晶、多晶两类，单晶最大尺寸约2英寸，多晶最大可做到8英寸。已向光模块、算力服务器、新能源汽车领域客户送样，且送样为收费模式，#目前订单均为千片以内的小批量需求；
3）?金刚石复合材料：已布局金刚石铜、金刚石铝等复合材料产线，采用熔渗法、烧结法等工艺，现有一条年产能2吨的产线。#2026年7月开始量产，目前销量低于导热微粉。
国机精工：
1）金刚石铜：#公司认为率先放量，产品结构与工艺采用三明治结构烧结，上下层为铜、中间排布金刚石，可直接焊接到冷板对应GPU的位置。#国内金刚石铜领域头部企业为宁波赛墨、南京瑞维两家布局时间早于公司约2-3年，公司目前处于行业第三。#现有产线处于研发中试阶段，当前月产能约3万片（以笔记本用小尺寸产品计算），服务器用产品处于送样阶段，核心生产设备SPS为公司自制。
2）单晶/多晶金刚石散热片：目前主要应用于军工领域，#民用领域国内及海外客户均在送样测试阶段，客户验证周期通常为1-2年。#已在笔记本、游戏本等消费电子领域应用，服务器领域国内曙光已落地应用，其余厂商仍处于测试阶段。
3）现有MPCVD设备约500台，2027年预计达到700台；#设备功率以10kw为主（一半10kw、50.60台35kw），可生产最大3英寸产品，更大功率设备可生产4-8英寸产品。设备为通用型，可兼容单晶、多晶金刚石以及培育钻生产，目前约10%的设备用于散热材料生产。
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