迪哲医药：舒沃替尼将迎来全球商业化收获期，再次重申400亿目标价，
舒沃替尼携手阿斯利康出海，随着海外商业化26H2步入收获期，公司有望迎来BD许可收入和商业化分成的兑现。此前公司于2026年9月30日公告已收到阿斯利康6亿美元首付款，我们对公司三季度业绩充满信心（此前我们的业绩前瞻存在不准确之处，欢迎联系我们索取最新版）。
#目标估值400亿人民币
🔸舒沃替尼：我们认为既往文献或低估了EGFR Exon 20 ins突变比例，预计舒沃替尼全球销售峰值15亿美元，1X PS，对应100亿人民币市值
🔸戈利昔替尼：PTCL适应症独家品种，mDoR极长，预计血液瘤中国适应症销售峰值20亿人民币，3X PS，对应60亿人民币市值，肺癌适应症和海外血液瘤适应症都是大期权
🔸DZD6008：潜在最优的四代EGFR抑制剂，预计国内销售峰值20亿元，3X PS，海外销售峰值15亿美金，1X PS，合计160亿人民币市值
🔸DZD8586：FIC双靶点BTK抑制剂，DLBCL差异化适应症近期持续读出数据验证疗效，保守给予国内20亿人民币市值，3X PS，海外商业化价值作为期权，对应60亿人民币市值。
若考虑近期收到阿斯利康支付6亿美金现金价值，公司目标市值超过400亿人民币。当前股价隐含回报率超过50%
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