郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、昨晚美光财报大超预期，盘后涨超15%，日韩股市大涨。双创指数早盘高开，沪指低开，微盘股低开低走开盘投河，指数又是白线在上黄线在下。早盘创指冲高回落，沪指有尝试拉升老登去翻红卡位，不过后面创指快速拉起再创历史新高。量能放大到3.6万亿，又是只有1200+红盘，但近百股涨停，科技赚钱效应依旧火爆。
* 市场结构性愈发明显，昨日成交前十指数今天大涨近6%，两市百亿成交47家，只有4家不是科技的。盘面算是割裂到极致了，微盘股指数跌破了左侧低点，看短期能不能走个小周期底背离出来。虽然我依旧满仓科技，但这里感觉需要谨慎些，不能再盲目追涨科技了
* 摩根大通上调韩国股市预期至15000，也不知道这个泡沫啥时候破
2、轮涨是当前很重要的思路，即便同一题材内部的辨识度人气个股，也不怎么联动，而是轮动上涨。比较典型的就是易中天来说，今天新易盛就要强得多，另外两个一般。光纤三剑客的中天科技都拉板了，长飞还绿盘等。又比如同样是科技耗材分支核心，昨天是云南锗业、彤程新材、三安光电、中国巨石这些涨停，今天就轮到圣泉、风华、江海这些别的涨停。所以当前调整的科技分支核心，只要图形没坏，就可以试着低吸等轮动拉升。
* 前天的科技分歧，刚好就是给了资金一次切入核心的机会。相信这两天下来，大家会对这句话感触很深
3、题材日内依旧聚焦科技，不过侧重点相比昨天有所不同。最强的自然是存储，其次半导体设备、洁净室、MLCC、电容元器件、靶材等都有轮动。证券金融盘中反弹，刺激白酒小幅异动。贵金属受期货拖累大跌，AI应用、机器人这种纯题材依旧不受欢迎跌幅居前。尾盘钻石板块大幅拉升，不过没能封板有点像偷鸡。
* 证券调整两天后，早盘拉升反弹。核心的长江证券回踩5日线后拉板反包，中信建投冲板被砸，银之杰、东方财富、同花顺等大涨。证券因为有业绩且在风口，所以本就是低位题材的最优选择。当然今天拉过之后，又要按轮动预期来，医药那边算是仅次于证券的老登题材吧，药明康德早上绿盘也提示了低吸买点，还能看
* 如果科技那边调整，又不想去证券、医药这种老登题材的话，可以考虑锂电那三个业绩分支。电解液VC、锂矿、磷酸铁锂的核心股都是正常调整
* 康宁发布新一代玻璃基光互联技术，盘后大涨，利好玻璃基板。早盘京东方、沃格等高开冲高，TCL跟洪田股份补涨拉板，长信科技涨超10%后回落。板块没走出力度，隔日预期就比较一般，反倒是光纤那边，长飞、亨通、中天几个轮涨，今天是中天涨停，后续长飞应该又能低吸了
* 美光财报计划额外增加110亿美元洁净室资本开支，亚翔集成竞价一字，美埃科技高开震荡后拉20cm，柏诚、圣晖、华康这几个洁净室小弟则都是高开冲高回落。这种成分股不多的小分支，都是先聚焦核心股，核心股打出足够高度之后，再考虑低位补涨
* 传言日本断供高纯度红磷，兴发集团午后连板，兴福电子水下冲20cm被砸。这块的预期跟昨天的光刻胶差不多，不好连涨但也不至于多弱
4、江海股份昨晚发涨价函，利好MLCC、电容等元器件。科技耗材分支轮动，昨天强势的玻纤电子布铜箔等正常分化。元器件那边核心的风华高科跟江海股份今天都涨停，国瓷、海星、博迁等大涨。昨晚复盘一起列的靶材也轮动拉起，江丰电子、欧莱新材、有研新材等大涨。
* 科技耗材这边轮动思路基本被盘面验证了，后续估计就是个轮回，光纤、玻纤电子布铜箔这些后面应该还会反复
5、美光业绩超预期，太极股份大单一字，存储板块高开高走继续强势。德明利、北京君正这俩最近新高的走出10+20，兆易、江波龙、佰维等继续大涨。德明利跟兆易距离千元都不算远，看谁到时候能成为存储的第一只千元股吧。
* 新易盛小作文说抢了中际份额，大涨10%新高，东山、鹏鼎反弹。光这边易中天调整后能快速新高，说明还没结束。联讯仪器今天2777.77超级豹子，但锁仓缩量，后面考虑光那边补涨的话，机构票价格都挺高的，会多看一下仕佳光子，200不到的光芯片机构股也不多了
6、情绪只看科技这边的话，依然是不错的，资金积极性依旧很高，日内涨停数量挺多。不过微盘股那边的连续出清，导致跌停家数确实明显增多，没在科技的估计很难受。连板接力基本是废了的，16个连板，有14个都是1进2。有一说一，近期做断板反包，或者出监管前的博弈低吸，都比接力好。
* 昀冢科技今天临近出监管大涨，盘后直接给停了，都懒得去续杯了。长盈通、中船特气、昀冢科技相继特停，感觉近期监管确实是要开始打压情绪了，昨晚监管的几个今天也都是绿盘。盘后利和兴进监管，需要注意下负反馈
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