我们重点推荐的核心零部件标的富创、恒运昌相继发布三季报，26Q3富创营收、净利润同比分别增长47%、293%，26Q3恒运昌营收、净利润同比分别增长73%、76%，零部件加速向上信号明显，业绩释放才刚刚开始。26年是前道设备超级订单大年，从产业链传导来看，零部件业绩与设备交付同步，侧面验证了Q3前道设备开始大规模交付，相关业绩下一步将在报表中体现。
长川科技订单放量，国产算力景气度向好昨天我们第一时间召开长川业绩说明会，长川科技作为国产算力核心设备供应商，其需求能指引国产算力景气度情况。公司明确乐观展望，H等国产算力需求未下修，相关订单才刚开始放量，存储大扩产不止两存，H存储扩产带来的测试机订单已开始放量，需求同样巨大。未来几年，长川科技将受益于测试机总量需求提升与份额提升，业绩延续快速增长势头，前道公司同样如此，中国硬科技黄金投资期就在未来2年，为总量与份额提升共振阶段。
科技主线明确，黄金坑大概率已形成SoX指数已经连续大涨两天，科技是不是主线没有争议。A股短期存在不看基本面、过度关注筹码与利好的病态生态，该生态一定会被打破。多杀多极端行情下，科技的黄金坑大概率已经形成。
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