云铝股份交出了一份炸裂的半年成绩单：预计2026年上半年归母净利润75亿元至78亿元，同比增长170.98%至181.82%，单季盈利创历史新高。而2025年全年净利润不过60.55亿元——半年赚的钱，比去年全年还多。
利润暴增的核心逻辑：铝价同比大涨叠加成本端下降，量价齐升。公司电解铝产能已达308万吨，权益产能约269万吨，且持续推进产能整合，2026年排产高位平稳。
两大催化剂不容忽视：
1. 控股股东大手笔增持：中国铝业集团计划未来12个月增持不低于10亿元、不超过20亿元。大股东真金白银投票，信号明确。
2. 机构集体看多：分析师12个月平均目标价37.48元，最高看至41元。按当前约25元计算，仍有50%上行空间。
核心优势：公司是国内绿色水电铝龙头企业，绿电属性在碳关税时代构成长期护城河。ROE从16.45%提升至19.70%，盈利能力持续增强。
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