三款抗肿瘤核心管线均进III期，差异化布局
公司目前共有三款肿瘤领域的核心管线：1）TF ADC（XNW28012）目前开展了胰腺癌的III期临床，此外还计划开展宫颈癌的关键临床，产品获FDA快速通道及孤儿药认定，同靶点ADC全球前二。2）EZH2小分子（XNW5004）处于III期临床，覆盖PTCL、r/r FL、mCRPC等适应症，获FDA孤儿药认定。3）CLDN18.2 ADC（XNW27011）在国内开展了胃癌的III期临床，海外权益已授权安斯泰来、获FDA快速通道认定，正在海外开展I/II期篮子试验，2026年6月公司收到2,500万美元里程碑款。根据公司招股书指引，3款抗肿瘤药预计在2027—2028年陆续上市，一体化增长有望兑现。
首个商业化品种即将获批
注射用亚胺西福（福硼巴坦XNW4107+亚胺培南/西司他丁复方）用于HABP/VABP，NDA已受理、有望2026年获批，获FDA QIDP及快速通道，直指革兰阴性菌耐药困境。
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