①铜材料-AI材料短缺蔓延：英伟达亲自下场抢购HVLP4铜箔，2026年缺口达1500吨媒体，此前报道
算力“卡”在铜箔上（铜陵有色、铜冠铜箔、铜冠矿建、金田股份、德福科技、海亮股份等）
②钼材料-堆叠技术迭代 SK海力士改用钼材料打造新一代闪存产品（金钼股份、盛龙股份、隆华科技、厦门钨业、洛阳钼业等）
③物理AI、机器人-周五盘后 英伟达官微：NVIDIA 与 LG 集团共同打造 AI 工厂，推动物理 AI、移动出行及 AI 基础设施发展，前小鹏系创业者掌舵 百亿估值众擎机器人拟赴港IPO(索辰科技、多伦科技、凡拓数创、山鹰国际、京基智农、宗申动力、中科三环等）
④有色- 矿产资源法实施条例将于6月15日正式施行，该条例将稀土钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录
（金钼股份、盛龙股份、九凌科技、中国稀土、厦门钨业、铜冠矿建、中科三环、惠丰钻石、中色股份、云南锗业等）
⑤磷化铟-台湾全新光电宣布磷化铟产品上调15-20%.、高端EML外延片上调30-40%，侧面验证供需紧张。
在我国战略小金属出口管控政策持续收紧的大背景下，磷化铟产业链上游原材料的跨境流通监管预期趋严（云南锗业、兴发集团、兴福电子、博杰股份、锡业股份等）
⑥商业航天- SpaceX上市首日大涨19.22%，市值达2.1万亿美元（多伦科技、航天发展、隆华科技、泰永长征、中天火箭等）
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