MLCC最长的缺货潮来了，设备短缺制约产能。

根据最新的产业数据和市场公开信息，MLCC设备领域确实有实现“国产替代”突破的上市公司。

长期以来，MLCC核心生产设备（如高端叠层机、流延机、温等静压机等）高度依赖日本等海外进口，不仅价格昂贵，且交期长达1至1.5年，成为制约国内MLCC厂商扩产的“卡脖子”环节。但在AI需求爆发和供应链安全诉求下，国内部分上市公司已在核心制程设备上打破了海外垄断。

博杰股份 (002975.SZ) —— MLCC核心制程设备国产替代先锋

博杰股份是目前A股市场中在MLCC设备领域布局最深、突破最显著的标的之一。其控股子公司珠海市奥德维科技有限公司深耕该领域近十年，是国内首家实现国产化替代的MLCC设备厂商。

替代进度与覆盖率：目前公司已覆盖超过50%价值量的MLCC核心制程设备，主要包括六面体外观检测、高速测试机、叠层机以及分选、包装等设备。

核心突破（打破垄断）：全自动高速叠层设备：叠层机是MLCC制程中壁垒最高、长期被日韩厂商主导的核心工艺设备。博杰股份的该设备于2025年成功打破海外垄断，单机价值量达百万级别，2026年正在积极推进批量交付。

高速测试分选设备：同样面向高端市场，单机价值量百万级别，已进入批量出货阶段，可满足高容、高可靠性等高端MLCC产品的生产需求。客户与市场：相关设备已覆盖国内头部元器件厂商，并进一步开拓海外市场，实现对欧美、日韩市场的设备销售。其子公司奥德维2026年一季度净利润已超过2025年全年水平，增长势头极强。

设备端（稀缺标的）：首选
博杰股份（核心制程设备外供突破）

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