随着量化占比越来越大，所以，提前预判量化行为，埋伏量化成为了接下来唯一要做的事情，所以，从今天开始，有时候就更新一些量化的行为模式，并且通过这些行为模式，判断量化的一些技能点。
首先，我们得先清楚的区分，哪些是量化席位，哪些是散户席位，哪些是主观多头。另外，由于目前的情况市场存在三板组，产业链，内幕资金等情况，所以，我们接下来一个一个来拆明白这些席位，然后说明白这种行为背后，我们该怎么办，如何提前预判。
这个机构专用席位，目前据我观察，他有两种情况，一个是主观多头资金，比如险资、公募、社保等，这些席位大多数都成为了机构专用。然而，这里还有一个情况就是大部分量化也在这个席位里面。所以，这里我们区分机构专用是否是量化的区别就是，这个机构专用是否存在日内做T的行为。比如。这个股票里面就看到了买与卖，那么这种就基本判定为量化。另外，这里上海与深圳龙虎榜显示规则不同。深圳买卖同时显示，而上海只显示单边买入前五与卖出前五。
比如，该股这里买2卖3，实则有可能是同一量化的做T行为，也有可能是不同行为资金的上榜，所以，上海股其实不是特别好判定，这个机构专用是否是量化，但是由于目前量化占据市场规模非常大，所以，这里但凡出现这样的结果，我们依然认为这里的资金是做T的量化资金。
但是，你看鉴于机构专用存在不同行为逻辑资金，实际上，我们判定他是否为量化，还是主观多头。实际上需要通过一些常识，比如这种一揽子卖出行为，当时买入看不到的，基本可以判定这是主观多头，而非量化。。这里机构专用不多做解释，因为毕竟这里的问题在于，所有的机构最终形成的交易行为，都聚集在这一个席位之下，所以，我们更多的需要去观察其他席位的行为。
今天的主角，国泰海通证券股份有限公司总部。这里我拉了10月9日上榜的所有该席位下的个股。这里我觉得需要提前做出一个假设。那就是国泰海通这个券商把所有量化策略，全部集中在总部席位之下。而由于上海跟深圳的区别，所以，我们在提出另一个假设，这里为什么没有深圳的个股上榜的原因，我觉得是两个交易所，关于席位显示的不同导致的问题，也就是说上海交易所显示的是券商名称，而来到深圳交易所可能显示的是机构专用，所以，国泰海通这个情况就出现了类似的现象，那么根据这个现象，我认为之后所以营业部席位如果只显示上海，而不显示深圳的情况应该都是类似的问题。。如此，我们接下来唯一要思考的是，目前这些量化席位下出现的现象有哪些，然后根据这些现象，告诉我们如何以后去埋伏他们。
那么这里根据涨跌幅挨个看一下，国泰海通这个席位背后都买入了什么样的股票。
麒麟信安。网络安全核心之一。
这里很明显绿盟科技、天融信、中新赛克分时明显联动，所以，这里我们今天先引出当下量化第一个技能点。相关属性个股的无脑联动挂钩。也就是说，如果出现同属性A异动，那么，就会出现量化直接无脑买入B的现象。
两张图，各位可以看到的是，当绿盟科技开始异动，就已经开始触发部分跟风策略量化直接点火，而跟风策略量化点火会根据宿主A的涨幅，去决定跟风股B到底追涨幅度是多少。比如，跟风策略A量化在看见宿主 A涨幅10%的时候，这边3%以下无脑买入，所以，可以看到图中那边触板之后，这边涨幅已经8.27%。
同时可以看到天融信，中新赛克等，实际上也是这样的现象。所以，我们现在很明确部分量化的最大技能点就是A→B→C→D。。他们会出现涨幅联动，而这里涨幅的大小，取决于属于A异动之后的高度，也取决于BCD这些个股的跟风高度，从而产生更强的异动，这里这个技能点自然也就是未来量化另外一个技能点，一字板套利的核心由来，只不过一字板套利，引发次日竞价被量化抢的预期。这个以后再说。
所以，看到量化这个技能点，我们就要明白作为人类我们无法比他更快，所以，这里引发出人类两个技能点，第一个，预判他要买入什么，提前埋伏，第二个，跟他一起追涨杀跌。只不过在熊市跟牛市，第二个技能点成功率非常完全不同，这里以后再说。
这里的泰诺麦博本质上，他其实是联动mrna疫苗的。所以，你可以看到他分时是联动康希诺、贝瑞基因的。这里的本质实际上还是量化的第一个技能点A→B→C买入，然后，跟风涨跌幅进行做T。。所以，这里我们通过量化第一个买入技能，就自然也能明确量化有第二个技能，日内T+0交易。
所以，由于量化本质上最大的优势在于速度。所以，他们的第二技能点，本身也就是利用速度优势不断的进行T+0交易。。这里我们先假设部分量化席位就是在T+0 ,排除这个券商席位有多个策略资金，共同在一个席位下交易的概率。
如此，海通这个席位，我们就看到了目前两个技能点。
一、A→B→C→D，联动日买入。
二、A→B→C→D， 日内T+0。
下面我们在看看单日上榜还有什么股，他们的依据是什么？然后分门别类，我们做出假设。
彩蝶实业，我觉得这应该是个产业链，但是，我们还是发现在割肉的时候，出现了量化席位，说明部分量化存在追涨杀跌做T的技能，而这里这个追涨杀跌做T，不同于之前题材股的做T，他们是两种不同思路的玩法。
华之杰单日榜海通总部买入，并卖出。三日榜海通总部买入并卖出。
我觉得这里的核心还是量化在流动性个股里面做T。只不过这很明显，T输了。
陆家嘴，国泰海通证券股份有限公司总部买入，卖出没有上榜，不代表他没有卖出。所以，这里的技能还是做T强势股，买入日内完成卖出的技能，他的手法其实跟华之杰类似，都是在流动性里面做T而已。
ST联光，10月8日抄底1537.83万。10月9日三日榜买入2652.21万。
这里因为看不到9月30日的榜，这里假设8号9号抄底。所以这里我们又观察到了一个新的量化技能点。超跌反弹抄底技能。只不过这个超跌反弹是向下的继续超跌反弹。所以，我们可以在这里假设，实际上部分量化有覆盖超跌做T的技能点？
宏昌电子，买入强势股被埋。
所以，这里明显可以看到量化攻击的东西非常复杂，从产业链到AI相关，从追涨到抄底超跌。所以，其实这里就完成了我之前的假设，实际上，这个海通席位底下是无数个量化的合体，所以，你看到了不同的策略，然后不同的策略又聚焦了相似的个股，所以，有时候他们是做T的形式出现。
如此，为啥永远有做T，这里一部分是之前他们的做T技能，另一部分，我觉得可能是不同策略的量化撞席位了而已。
同时，这两个涨停出现不同的情况，一个是买入，另一个是卖出。所以，这里不排除该量化席位有打板策略，但是鉴于吉视传媒是卖出榜，所以，只能说明目前的量化覆盖A股大部分市值的程度非常高。那么带着这个思路，我拉了近一年该席位上榜A股的市值情况。
2025年4月8日到2026年10月9日。出现565只个股上榜。市值最大的引力传媒53亿，最小的林平发展7.7亿。
另外，我发现这个席位竟然有怼新股的技能。
所以，目前可以总结出，国泰海通证券股份有限公司总部这个量化席位的技能点。标准的小市值做T、平铺量化。市值上限应该设定在50亿左右，或者说他可能就是50亿阈值的样子。这里不知道为什么没有大市值个股出现。之后继续拆其他席位的时候，继续跟踪这个现象。
另外，接下来的几天继续跟踪该席位出榜之后的样子，继续做出判断。
所以，①做T②联动跟风③新股低价④强势股小市值全覆盖等。
祝好！就这。
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